公司基本信息 - 公司股票简称百洋医药，代码301015[12] - 2024年9月，公司注册地址由“山东省青岛市市北区开封路88号”变更为“山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼”[12] - 董事会秘书为李震，证券事务代表为刘妮娜[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [14] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn [14] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[14] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为王娜、王幈[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入80.94亿元，较2023年调整后减少1.96%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.92亿元，较2023年调整后减少2.87%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.56亿元，较2023年增长3.37%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.14亿元，较2023年调整后增长1.80%[16] - 2024年末资产总额71.13亿元，较2023年末调整后增长10.83%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.75亿元，较2023年末调整后减少17.85%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.48亿、21.44亿、21.52亿、19.51亿元[18] - 2024年非流动性资产处置损益541.30万元，2023年为2059.48万元，2022年为 - 858.96万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助1396.06万元，2023年为1850.10万元，2022年为1904.12万元[22] - 2024年非经常性损益合计3564.62万元，2023年为7752.86万元，2022年为3410.99万元[22] - 2024年公司实现营业收入80.94亿元，还原两票制业务后为85.72亿元[44] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润6.92亿元，扣除非经常性损益的净利润6.56亿元，同比增长3.37%[44] - 2024年公司营业收入为80.94亿元，较2023年的82.56亿元同比减少1.96%[68] - 2024年销售费用15.17亿元，同比增加15.42%[78] - 2024年管理费用2.81亿元，同比减少0.06%[78] - 2024年财务费用7110.86万元，同比增加8.38%[78] - 2024年研发费用3613.98万元，同比减少14.87%[78] - 经营活动现金流入小计87.64亿元，同比减少2.88%；经营活动现金流出小计79.50亿元，同比减少3.33%；经营活动产生的现金流量净额8.14亿元，同比增加1.80%[83] - 投资活动现金流入小计3.99亿元，同比减少1.68%；投资活动现金流出小计11.31亿元，同比增长61.29%；投资活动产生的现金流量净额 - 7.32亿元，同比减少147.65%，主要因新增对Zap Medical System, Ltd等公司股权投资[83][84] - 筹资活动现金流入小计21.99亿元，同比增长38.38%；筹资活动现金流出小计21.95亿元，同比增长14.16%；筹资活动产生的现金流量净额0.47亿元，同比增长101.40%，主要因补充流动资金借款及并购贷款增加[83][84] - 现金及现金等价物净增加额0.88亿元，同比减少48.40%，主要因新增对Zap Medical System, Ltd等公司股权投资[83][84] - 2024年末货币资金14.67亿元，占总资产20.63%，较年初比重减少0.32%[85] - 2024年末应收账款18.85亿元，占总资产26.50%，较年初比重减少7.52%[85] - 2024年末长期股权投资7.28亿元，占总资产10.23%，较年初比重增加6.50%，因新增对Zap Medical System, Ltd等公司投资[85] - 2024年末短期借款10.99亿元，占总资产15.45%，较年初比重增加7.46%，因补充流动资金借款增加[85] - 2024年末长期借款3.58亿元，占总资产5.03%，较年初比重增加4.32%，因收购百洋制药取得并购贷款[85] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成对百洋制药的收购，从医药商业化平台升级为支持源头创新的医药商业化平台加产业化平台[28] - 2024年公司品牌运营业务收入占比为68.68%，毛利额占比超90%，是主要收入利润来源[28] - 2024年公司新增运营品牌Zap Medical的ZAP - X火星舟放射外科机器人以及华昊中天的优替帝[39] - 公司主营业务涵盖品牌运营、批发配送及零售三个板块[37] - 报告期内品牌运营业务收入占比为68.68%，还原两票制业务后占比为70.42%，毛利额贡献占比超90%[37] - 公司核心业务品牌运营保持稳健增长，批发配送业务向区域品牌业务优化升级，零售业务保持稳定[44] - 品牌运营业务营收55.59亿元，同比增长9.17%，还原两票制后为60.37亿元，毛利率48.00%，毛利额26.68亿元，占比92.84%[45] - 核心品牌迪巧系列营收21.01亿元，同比增长10.73%，还原两票制后为22.03亿元，同比增长10.87%[45] - 海露营收7.36亿元，同比增长14.89%[47] - 扶正化瘀营收6.31亿元，同比增长16.62%[48] - 安斯泰来系列营收5.02亿元，同比增长34.49%，还原两票制后为7.02亿元，同比增长29.19%[49] - 纽特舒玛营收1.21亿元，同比增长45.40%[50] - 批发配送业务营收21.36亿元，同比减少23.00%[51] - 零售业务营收3.73亿元，同比增长3.69%[52] - 2024年药品、医疗器械销售营收74.87亿元，占比92.50%，同比减少0.71%[69] - 2024年品牌服务营收5.81亿元，占比7.18%，同比减少15.19%[69] - 2024年药品营收55.30亿元，占比68.32%，同比减少7.59%[69] - 2024年医疗器械营收5.86亿元，占比7.24%，同比增长4.01%[69] - 2024年山东省营收26.63亿元，占比32.90%，同比减少9.73%[69] - 2024年华北地区营收8.21亿元，占比10.14%，同比增长5.20%[69] - 2024年品牌运营业务营收55.59亿元，占比68.68%，同比增长9.17%[69] - 2024年批发配送业务营收21.36亿元，占比26.39%，同比减少23.00%[69] - 2024年零售业务营收3.73亿元，占比4.61%，同比增长3.69%[69] - 药品、医疗器械等销售营业收入74.87亿元，同比减少0.71%，营业成本49.04亿元，同比减少4.50%，毛利率34.50%，同比增加2.60%[71] - 2024年药品、医疗器械销售量74.87亿元，同比减少0.71%，库存量9.28亿元，同比增加7.67%，采购量47.80亿元，同比减少11.36%[72] - 药品、医疗器械等销售产品成本49.04亿元，占营业成本比重93.94%，同比减少4.50%[73] 行业市场数据 - 2024年末我国总人口数14.08亿人，60岁及以上人口3.10亿人，占比22.0%[32] - 2024年我国居民人均医疗保健消费支出为2,547元，占人均消费支出比重为9.0%[32] - 2020年全球医药市场规模达12,988亿美元，预计2025年达17,114亿美元，2020 - 2025年复合年增长率为5.7%；预计2030年达21,059亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为4.2%[33] - 2017 - 2021年中国医药行业市场规模从14,304亿人民币增至15,912亿人民币，年复合增长率2.7%；2021 - 2025年和2025 - 2030年年复合增长率分别为6.7%和5.8%，2025年和2030年市场规模将分别增至20,645亿人民币和27,390亿人民币[33] - 2024年我国医药品进口3,640.18亿元[34] - 2024年首次申报上市的国产创新药数量为40个[35] - 据预测2030年中国创新药市场份额将提升至70%，仿制药将下降至25%[35] - 到2028年，中国创新药行业市场规模或将达到17,916亿元[35] 研发情况 - 扶正化瘀治疗肺纤维项目已验收，拟完成全部动物实验和临床试验，拓宽公司产品覆盖范围[79] - 2024年研发人员数量为86人，较2023年的74人增长16.22%，占比为2.81%，较2023年的2.34%提升0.47%[81] - 2024年研发人员中本科52人、硕士13人、专科及以下21人，与2023年相比，硕士增长18.18%，专科及以下增长90.91%[81] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下28人、30 - 40岁38人、40岁以上20人，较2023年分别增长12.00%、22.58%、11.11%[81] - 2024年研发投入金额为36,139,782.22元，占营业收入比例为0.45%，2023年分别为42,450,877.65元、0.51%，2022年分别为38,003,589.32元、0.47%[81] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0.00%[81][82] - 完成扶正化瘀慢性肾病相关多项研究，包括积雪草苷对小鼠肾脏纤维化等研究，启动正式扩大适应症临床试验[80] - 完成现代复方中药扶正化瘀产品质控体系和工艺研究，建立不少于10个标志性化学成分含量检测控制方法，完成至少3批次大生产工艺验证[80] - SZ02肾纤维化创新药候选药物完成初步动物试验，筛选得到至少一个满足专利新颖性和创造性的化合物[80][81] - 沙库巴曲缬沙坦钠片仿制药完成小试工艺研究，获得新品种批文，完成处方工艺优化等多项工作[81] - 抗结核NTB - 3119M原料药及片剂制备工艺研究完成一期临床样品制备并成功上市、获得批件[81] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）金额为27,617,099.81元，公允价值变动损益为1,715,871.08元，减值金额为501,767,923.04元[90] - 其他权益工具投资金额为24,500,000.00元[90] - 应收款项融资金融资产金额为97,547,715.60元[90] - 金融资产小计金额为149,664,815.41元，公允价值变动损益为1,715,871.08元，减值金额为516,767,923.04元[90] - 货币资金账面余额为254,957,546.37元，受限类型包括银行承兑汇票保证金等[93] - 应收票据账面价值为43,109,645.24元，受限类型为已背书、贴现未到期[93] - 报告期投资额为1,131,993,557.14元，上年同期投资额为624,385,551.47元，变动幅度为81.30%[95] - 对Zap Medical System, Ltd增资364,876,715.90元，持股比例为19.14%，本期盈亏为 - 2,378,192.20元[97] - 公司报告期将持有的ZAP MEDICAL SYSTEM LTD可转债进行转股[90] - 公司报告期持有的北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）股权比例增加，将对应股权重分类至长期股权投资核算[91] - 证券投资最初投资成本合计185,666,860.80元，期初账面价值52,117,099.81元，期末账面价值59,989,893.93元，本期损益1,715,871.08元[99] - 境内外股票中，中康控股最初投资成本25,398,937.76元，期初账面价值27,617,099.81元，期末账面价值27,458,382.46元，本期损益158,717.35元[99] - 境内外股票中华昊中天医药最初投资成本13,865,923.04元，期末账面价值17,531,511.47元，本期损益3,665,588.43元[99] - 中金（青岛）创业投资基金最初投资成本15,000,000.00元，期末账面价值15,000,000.00元，本期损益0.00元