公司基本信息 - 公司股票代码为002601，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为和奔流，注册地址在焦作市中站区冯封办事处，邮编454191，2011年上市以来注册地址未变更[20] - 董事会秘书为王旭东，证券事务代表为王海波，联系电话均为0391 - 3126666，传真均为0391 - 3126111[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[22] 公司股权结构与变动 - 2020年4月22日，许刚成为公司控股股东和实际控制人，持股比例20.50%，高出第二大股东3.87%[23] - 2024年5月20日，许刚离世，生前持股626,515,969股，占比26.25%[23] - 许刚股份由许冉继承500,000,000股，占比20.95%，许某某继承126,515,969股，占比5.30%[23] - 王霞将许某某股份身份性权利委托许冉行使，许冉合计持有626,515,969股表决权，占比26.25%，成为控股股东和实际控制人[23] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27,513,124,442.06元，较2023年增长2.80%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,168,585,326.01元，较2023年下降32.79%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,797,295,902.47元，较2023年增长11.54%[25] - 2024年末总资产66,200,879,676.09元，较2023年末增长3.74%[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -33,513,445.59元，计入当期损益的政府补助为94,133,300.32元[31] - 非经常性损益合计2024年为7348.85万元，2023年为1.11亿元，2022年为1.50亿元[32] - 2024年公司营业收入275.13亿元，同比增长2.80%；利润总额29.12亿元，同比减少25.66%；归属于上市公司股东净利润21.69亿元，同比下降32.79%[105] - 2024年营业收入275.13亿元，同比增长2.80%，化学原料及化学制品制造业占比96.74%，同比增长2.81%[118] - 钛白粉收入189.80亿元，占比68.99%，同比增长6.82%；铁系产品收入19.42亿元，占比7.06%，同比下降24.54%[118] - 国内收入154.53亿元，占比56.17%，同比下降2.03%；国外收入120.60亿元，占比43.83%，同比增长9.73%[118] - 直销收入229.39亿元，占比83.37%，同比增长3.42%；经销收入45.74亿元，占比16.63%，同比下降0.20%[118] - 化学原料及化学制品制造业毛利率25.72%，同比下降1.36%；钛白粉毛利率31.35%，同比增长2.83%[120] - 2024年销售费用3.87亿元，同比减少27.69%[127] - 2024年管理费用11.01亿元，同比增加10.23%[127] - 2024年财务费用7.01亿元，同比增加195.09%[127] - 2024年研发费用11.75亿元，同比增加15.84%[127] - 2024年经营活动现金流入小计为22305085386.66元，较2023年的22242902331.32元增长0.28% [136] - 2024年经营活动现金流出小计为18507789484.19元，较2023年的18838544575.24元减少1.76% [138] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3797295902.47元，较2023年的3404357756.08元增长11.54% [138] - 2024年投资活动现金流入小计为351767912.87元，较2023年的2054074154.15元减少82.87% [138] - 2024年投资活动现金流出小计为1911086549.43元，较2023年的5030663767.45元减少62.01% [138] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1098260191.06元，较2023年的 - 804419709.96元增长 - 236.53% [138] - 年末货币资金83.99亿元，占总资产比例12.69%，较年初增加1.71%；应收账款35.53亿元，占总资产比例5.37%，较年初增加0.65%[140] - 期末受限资产合计102.29亿元，包括货币资金56.99亿元、长期股权投资9.37亿元等[141] - 报告期投资额8.20亿元，上年同期投资额74.57亿元，变动幅度-89.00%[142] - 存货年末金额77.37亿元，占总资产比例11.69%，较年初增加0.21%；固定资产年末金额250.86亿元，占总资产比例37.89%，较年初增加1.05%[144] - 短期借款年末金额93.68亿元，占总资产比例14.15%，较年初增加1.30%；长期借款年末金额92.13亿元，占总资产比例13.92%，较年初减少2.94%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年全球钛白粉产能为993万吨，中国产能611.7万吨，占比超61.6%，美国产能136万吨，占比14% [43] - 2024年全行业42家全流程型生产企业钛白粉总产量达476.6万吨，较2023年增加60.6万吨，同比增长14.57% [43] - 2020 - 2023年国内钛白粉表观消费量基本维持在240 - 250万吨之间，2024年1 - 6月国内房屋竣工面积累计同比下降约21.8% [44] - 2023年我国钛白粉人均消费量为1.86公斤，约为发达国家人均水平的55% [44] - 2015 - 2023年我国钛白粉出口量年均复合增长率约为15% [45] - 预计2023 - 2030年全球钛白粉市场复合年增长率为4% - 5%，2030年市场规模可能达到250 - 280亿美元（2023年约为220亿美元）[45] - 2024年全球钛白粉需求量预计为750 - 780万吨，2030年有望突破900万吨[45] - 2024年1 - 12月中国出口钛白粉累计约190.17万吨，增加约26万吨，同比增长15.84% [49] - 2024年中国钛白粉出口目的地中亚洲占比约55%，中东及非洲占比约15%，欧洲占比约12% [49] - 预计2025年全球钛白粉需求达750万吨，长期年均增长2 - 3%[50] - 2024年中国钛白粉产能占全球63%，产量占68%，产能27.9万吨，预计产量25.7万吨[56] - 2023 - 2024年中国海绵钛产量年均复合增长率21.22%，2023年表观消费量21.23万吨，较2017年增长超3倍[56] - 2024年1 - 9月中国海绵钛表观消费量18.87万吨，同比增幅约20.47%，增加约3.21万吨[57] - 2024 - 2030年中国海绵钛消费量复合增长率预计达12% - 15%[57] - 2024年1 - 11月中国海绵钛产量23.56万吨，同比增幅约21%，预计全年26万吨，2025年达30万吨[58] - 中国是全球最大海绵钛生产国和消费国，占据全球产能的50%以上[54] - 2023年中国钛材产量22万吨，2024年下游需求预计延续两位数增长[56] - 2024年钛白粉全球市场供大于求，中国市场价格稳中有弱，产量稳中有升[51] - 2024年海绵钛价格跌至历史最低点，11月初、12月中旬两次报价上调[58] - 2024年中国锂电池正极材料总出货量329.2万吨，同比增长32.9%，磷酸铁锂出货量242.7万吨，占比73.7%，三元材料出货量64.3万吨，同比下滑3.2%[63] - 2024年全球负极材料出货量220.6万吨，同比增长21.3%，中国市场占比95.9%（211.5万吨），中国负极材料市场规模约370亿元，同比增长10%[64] - 2024年国内新增储能装机109.8GWh，同比增长136%，推动正极材料需求[63] - 2024年动力电池装车量203GWh，新能源汽车渗透率近50%，储能电池产量超110GWh，推动低成本材料需求[64] - 预计2025年正极材料市场规模将突破200万吨，年复合增长率超15%[63] - 2024年主营业务钛白粉新增10万吨销量，生产钛白粉129.55万吨，同比增长8.74%，销售125.45万吨，同比增长8.25%[105][106] - 2024年生产海绵钛6.97万吨，同比增长34.56%，销售6.69万吨，同比增长42.57%[106] - 2024年生产铁精矿368.38万吨，同比减少13.14%，销售300.22万吨，同比减少30.80%[107] - 2024年生产钛精矿149.30万吨，同比增长1.25%，全部内部使用[107] - 2024年生产磷酸铁5.67万吨，比去年同期减少13.01%，销售6.04万吨，比去年同期增加12.15%[107] - 钛白粉销售量125.45万吨，同比增长8.25%；生产量129.55万吨，同比增长8.74%；库存量23.77万吨，同比增长20.87%[121] - 钛白粉原材料成本82.63亿元，占比63.41%，同比下降3.50%；能源和动力成本26.74亿元，占比20.52%，同比增长2.49%[123] 公司业务布局与产能情况 - 公司钛白粉产能151万吨/年，海绵钛产能8万吨/年，双双位居全球第一，磷酸铁锂产能5万吨/年，磷酸铁产能10万吨/年，石墨负极产能2.5万吨/年，石墨化产能5万吨/年[65] - 公司产品销往6大洲，110多个国家和地区，钛白粉产品品牌“雪莲牌”知名度高、影响力大[65][67] - 公司钛白粉生产工艺有硫酸法和氯化法，氯化法成主流，国内新增氯化法产能计划增多[69] - 公司在国内外拥有多处钛矿资源，最大为攀枝花钒钛磁铁矿，采用连续型大规模生产模式，直销和经销结合[74] - 公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动，收购多家公司，投资建设多个项目[75] - 钛白粉设计产能151万吨/年，产能利用率85.79%；海绵钛设计产能8万吨/年，产能利用率87.13%；磷酸铁设计产能10万吨/年，产能利用率56.70%[82] - 磷酸铁在建产能为年产10万吨/年（10万吨电池材料级磷酸铁项目三期20万吨），正在进行部分厂房建设[82] - 公司取得年处理30万吨钛白废酸综合利用项目环评批复，核准时间为2024年4月26日[82] - 龙佰四川取得废硫酸资源化应用项目（废硫酸回收装置技术改造项目）环评批复，核准时间为2024年11月15日[82] - 50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程 - CXTZ炉升级改造项目取得环评批复，核准时间为2024年9月27日[82] - 龙佰矿冶取得红格北矿区1300万t/a采矿工程（红格铁矿北帮边坡安全隐患治理）环评批复，核准时间为2024年9月18日[82] - 朱家垭口1号沟排土场综合利用项目取得环评批复，核准时间为2024年6月3日；重新报批后核准时间为2024年12月27日[82] - 云南国钛取得年产3万吨钛锭及钛合金锭项目环评批复，核准时间为2024年6月6日[82] - 公司钛白粉产能达151万吨/年，海绵钛产能达8万吨/年，均位居全球第一[85] - 公司是全球最大硫酸法钛白粉生产商，全球第三大、中国第一大氯化法钛白粉生产商[86] - 公司位于河南焦作的生产基地钛白粉年产能65万吨，是全球单一厂区产能最大的钛白粉生产基地[86] - “雪莲”牌钛白粉在国内外超110个国家及地区销售[88] - 佰利新能源年产30万吨锂电材料绿色制造项目于2024年6月28日获焦作市生态环境局批复[84] - 中炭新材料新能源锂离子电池负极材料一体化项目于2024年3月12日获焦作市生态环境局批复[84] - 公司有6个项目正编制环评报告，包括年产10万吨四水硫酸亚铁项目、20万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程等[83] - 公司及下属子公司在报告期内取得多个批复、许可、资质，如排污许可证、安全生产许可证、危险化学品登记证等