公司基本信息 - 公司注册地址为上海市松江区泗泾镇高技路205弄6号5层513室，曾于2021年从上海市徐汇区虹漕路25 - 1号二层193室变更至此[19] - 公司办公地址为上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼，邮政编码200233[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称移远通信，代码603236[21] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，办公地址在浙江省杭州市上城区庆春东路西子国际TA28楼，签字会计师为俞伟英、郑益安[22] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入185.94亿元，同比增长34.14%[24][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，同比增长548.49%[24][26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.32亿元，较上期增加52,651.14万元，同比增长9,287.32%[25][27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.24亿元，同比减少30.20%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产40.37亿元，较上年同期末增长11.13%[25] - 2024年末总资产129.80亿元，较上年同期末增长15.55%[25] - 2024年基本每股收益2.23元/股，同比增长555.88%[26] - 2024年加权平均净资产收益率15.28%，较上期增加12.87个百分点[26] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额为5,604.40万元，主要为与收益相关的补助[27] - 2024年四个季度营业收入分别为39.54亿元、42.95亿元、49.97亿元、53.48亿元[29] - 报告期内公司实现营业收入185.94亿元，同比上升34.14%[35] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，同比上升548.49%[35] - 2024年度公司研发投入达16.69亿元，占营业收入的8.97%，同比增长4.02%[37] - 主营业务收入185.94亿元，同比上升34.14%；主营业务成本153.20亿元，同比上升36.35%[84] - 营业成本153.1964217376亿元，较上年112.3529140794亿元上升36.35%，因销售规模扩大[82][83] - 销售费用5.0313891341亿元，较上年4.4522032962亿元上升13.01%[82] - 管理费用4.4900893796亿元，较上年4.6062664082亿元下降2.52%[82] - 财务费用0.3092365352亿元，较上年0.7831314485亿元下降60.51%，因美元兑人民币升值汇兑收益增加[82][83] - 研发费用16.6860134795亿元，较上年16.0417847967亿元上升4.02%[82] - 境内营业收入88.732499亿元，较上年增加35.04%；境外营业收入97.208060亿元，较上年增加33.34%[86] - 线下营业收入185.815536亿元，较上年增加34.16%；线上营业收入0.125023亿元，较上年增加18.38%[86] - 经营活动产生的现金流量净额7.2375505763亿元，较上年10.3684259020亿元下降30.20%，因业务量增加购买商品等支付现金增加[82][83] - 2024年销售费用503138913.41元、管理费用449008937.96元、研发费用1668601347.95元、财务费用30923653.52元，较2023年分别变动13.01%、-2.52%、4.02%、-60.51%[92] - 本期费用化研发投入1668601347.95元，研发投入总额占营业收入比例8.97%[93] - 经营活动产生的现金流量净额723755057.63元，较上期减少30.20%[96] - 投资活动产生的现金流量净额-273316798.92元，筹资活动产生的现金流量净额-470503110.78元[96] - 线上收入较上年同期增长18.38%[87] - 境外毛利率因接受海外战略客户大额订单增加市场份额而下降[87] - 应收账款本期期末数为29.77亿元，占总资产22.93%，较上期期末增长80.08%[99] - 境外资产为41.12亿元，占总资产比例为31.68%[100] - 截至报告期末主要资产受限合计6.34亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[103] - 本报告期投资额为 - 2220万元，上年同期投资额为2622万元[104] - 移远通信全球总部项目预计投资不超12.5亿元，截至2024年12月31日累计投入6.52亿元，本报告期投入3.35亿元[105] - 以公允价值计量的金融资产期末数为4.51亿元，本期公允价值变动损益为 - 336万元[108] - 非上市公司股权投资期末数为500万元，本期公允价值变动损益为1100万元[110] - 公司基金投资账面余额为3936万元[111] - 2024年度公司及全资子公司开展外汇套期保值业务总额不超25亿元，报告期内未开展[112] - 应付账款本期期末数为42.97亿元，占总资产33.10%，较上期期末增长54.80%[99] 研发相关数据 - 截至报告期末公司研发技术人员4,184人，占比71.04%[37] - 截至2024年底公司已向3GPP组织递交5G通信标准技术提案50余篇、ETSI声明的标准必要专利100余件[37] - 截至本报告期末公司已取得授权的专利568项，商标363项，软件著作权303项[39] - 公司研发人员4184人，占公司总人数比例71.04%[94] 产品业务线数据关键指标变化 - 公司已开发覆盖工规级、安卓智能、车规级等在内的逾50款5G模组产品[40] - SG885G - WF综合算力高达48TOPS[42] - SG560D - NA综合算力达14TOPS[42] - Wi - Fi HaLow模组FGH100M覆盖半径超1公里，达到传统Wi - Fi的十倍之多[44] - 公司推出LG680P、LS550G、LG69T等多系列GNSS模组产品，LG69T系列获超30家主机厂、Tier1客户定点并量产[46] - 公司推出的融合单SOC的舱联产品和方案导入超20家主机厂量产落地[47] - 公司在网络安全层面支持全球十余家客户网联层面技术合规要求[50] - 单芯片SOC 4G智能模组AG660K、AG600K量产客户迅速增加[51] - 公司新增150多款天线产品，与全球40余家汽车制造商、60余家主流Tier 1供应商建立合作[52] - 2024年公司ODM业务收入较去年同期实现超70%增长[54] - 公司已为500多家客户提供物联网平台及软件解决方案[54] - 2023年公司新增智慧工厂、光储一体化等综合解决方案[54] - 2024年公司支持私有云产品，为企业打造自有IoT设备管理平台[54] - 公司发布宝维塔™ Provecta AI品牌，应用于多个垂直领域[55] - 无线通信模组+天线生产量30861.05万片、销售量30491.06万片、库存量1079.12万片，较上年分别增长48.79%、47.74%、52.18%[88] - 无线通信模组行业直接材料成本1441393.27万元、加工费67992.65万元、运输费3499.80万元、其他19078.50万元，较上年分别增长37.25%、22.03%、29.77%、27.73%[89] - 前五名客户销售额380539.44万元，占年度销售总额20.47%；前五名供应商采购额987397.81万元，占年度采购总额59.50%[91] 市场趋势预测 - 预计至2029年蜂窝模组全球出货量可达7.05亿片，收入可达92.39亿美元[60] - 预计到2030年底，全球FWA连接数量将达到3.5亿，其中近80%将位于5G网络上[61] - 预计到2030年底，全球5G签约数将达到63亿，其中60%为5G独立组网（SA）[62] - 5G - A有望实现10倍于5G的网速提升[62] - 2025年全球AI眼镜出货量将达到350万副，同比增长130%，2030年将快速增长至9000万副[67] - 2024年全球AI玩具市场规模已达181亿美元，预计到2033年将增长至600亿美元[67] - 2023年中国服务机器人的市场规模达751.8亿元，预计到2028年将达1872亿元，复合增长率达20.02%[67] - 2023年全球割草机市场规模为323.1亿美元，预计2023 - 2030年的年复合增长率为6.0%，2030年割草机器人市场规模将超159.37亿美元[67] 未来发展规划 - 2025年公司将升级扩展产品线，加快5G模组产业化，布局天线等新业务[116] - 公司将搭建信息系统管理平台，提高生产运营执行及控制能力[117] 公司面临风险 - 公司面临国际关系变动、原材料市场波动、汇率波动和市场竞争加剧等风险[118][119] 公司治理与会议 - 报告期内公司完善法人治理结构，各治理主体规范运行[121] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，全部议案审议通过；2024年第一次临时股东大会于2024年9月18日召开，全部议案审议通过[123] - 2024年2月1日第三届董事会第十七次会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份等议案[131] - 2024年4月22日第三届董事会第十八次会议审议25项议案，包括2024年度综合授信额度预计等[131] - 黄忠霖、王勇因换届离任董事和高级管理人员职务[130] - 张勇星、朱伟峰因换届当选董事和被聘任为高级管理人员[130] - 年内召开董事会会议6次，均为现场结合通讯方式召开[134] - 审计委员会成员为刘美玉、吴剑敏、张勇星[136] - 提名委员会成员为刘美玉、吴剑敏、张栋[136] - 薪酬与考核委员会成员为吴剑敏、刘美玉、张栋[136] - 战略委员会成员为钱鹏鹤、吴剑敏、张栋[136] - 报告期内审计委员会召开5次会议[137] - 第三届董事会第十九次会议于2024年7月5日召开[132] - 第三届董事会第二十次会议于2024年8月26日召开[132] - 第四届董事会第一次会议于2024年9月18日召开[132] - 第四届董事会第二次会议于2024年10月21日召开[133] - 报告期内提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议，分别于2024/8/26、2024/4/22、2024/4/22召开[139][140][141] 人员与薪酬 - 董事长兼总经理钱鹏鹤年初持股60175557股，年末持股57529808股，减少2645749股，报告期内从公司获得税前报酬347.07万元[125] - 董事兼副总经理张栋年初和年末持股均为3548720股，报告期内从公司获得税前报酬412.28万元[125] - 董事黄忠霖（离任）年初和年末持股均为1820股，报告期内从公司获得税前报酬233.84万元[125] - 财务总监朱伟峰年初持股0股，年末持股5000股，增加5000股，报告期内从公司获得税前报酬117.45万元[126] - 全体董监高年初持股总数63737017股，年末持股总数61096268股，减少2640749股，报告期内从公司获得税前报酬总额2829.70万元[126] - 独立董事吴剑敏、刘美玉报告期内从公司获得税前报酬均为15.00万元[125] - 监事会主席辛健报告期内从公司获得税前报酬190.19万元[125] - 职工代表监事安勇报告期内从公司获得税前报酬187.04万元[125] - 监事李欣俊报告期内从公司获得税前报酬39.27万元[125] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计2829.70万元[129] - 吴剑敏自2020年12月28日起任上海缝制机械行业协会秘书长[128] - 吴剑敏自2021年6月3日起任苏州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事[128] - 刘美玉自2019年11月1日起任大信会计师事务所合伙人[128] - 杨中志自2020年9月21日起任广东肇庆彩鑫投资合伙企业（有限合伙）投委会委员[128] - 张栋自2020年9月14日起任菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员[128] - 公司在职员工数量合计5890人，其中母公司1196人，主要子公司4694人[143] - 移远书院平台累积在线课程4000