公司基本信息 - 公司股票简称森麒麟，代码002984，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是秦龙，注册地址为山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号，邮编266229[15] - 董事会秘书为王倩，联系电话0532 - 68968612，传真0532 - 68968683，邮箱zhengquan@senturytire.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，报告备置地点在公司证券事务部[17] - 公司统一社会信用代码为91370282667873459U，上市以来主营业务无变化[18] 公司股权结构 - 公司通过森麒麟（香港）持有美国贸易公司100.00%股权[13] - 公司通过直接及间接方式共持有森麒麟（泰国）100%股权[13] 报告期相关时间 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入85.11亿元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润21.86亿元，同比增长59.74%[19] - 2024年末总资产174.18亿元，较上年末增长11.30%；归属于上市公司股东的净资产134.93亿元，较上年末增长14.48%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为21.15亿、19.95亿、22.30亿和21.71亿元[23] - 2024年非经常性损益合计6001.41万元，2023年为6392.77万元，2022年为 - 8734.39万元[26] - 2024年实现营业收入851071.85万元，同比增长8.53%；归母净利润218602.01万元，同比增长59.74%[51] - 2024年归母扣非净利润212600.61万元，同比增长62.96%；期末总资产1741777.01万元，同比增长11.30%；净资产1349307.94万元，同比增长14.48%[52] - 2024年公司营业收入85.11亿元，同比增长8.53%；轮胎收入85.02亿元，占比99.90%，同比增长8.57%；其他业务收入853.29万元，占比0.10%，同比下降20.01%[63][64] - 国内收入8.97亿元，占比10.54%，同比下降11.92%；出口及境外收入76.05亿元，占比89.36%，同比增长11.63%[64] - 直销收入1.39亿元，占比1.63%，同比下降41.94%；经销收入83.64亿元，占比98.27%，同比增长10.16%[64] - 轮胎营业成本57.15亿元，毛利率32.78%，营业收入同比增长8.57%，营业成本同比下降2.95%，毛利率同比增长7.98%[66] - 国内收入营业成本7.29亿元，毛利率18.77%，营业收入同比下降11.92%，营业成本同比下降9.90%，毛利率同比下降1.82%[66] - 出口及境外收入营业成本49.86亿元，毛利率34.43%，营业收入同比增长11.63%，营业成本同比下降1.85%，毛利率同比增长9.00%[66] - 经销营业成本55.87亿元，毛利率33.20%，营业收入同比增长10.16%，营业成本同比下降1.52%，毛利率同比增长7.92%[66] - 2024年销售费用1.57亿元，较2023年的1.63亿元同比减少3.09% [73] - 2024年管理费用2.16亿元，较2023年的1.69亿元同比增加27.69%，主要系人工费用增加所致 [73] - 2024年财务费用 -1.70亿元，较2023年的0.07亿元同比减少2394.85%，主要系利息收入增加所致 [73] - 2024年研发费用1.97亿元，较2023年的1.65亿元同比增加19.34%，主要系研发投入增加所致 [73] - 2024年经营活动现金流入小计8,533,605,007.04元，较2023年的7,798,957,388.74元增长9.42% [78] - 2024年经营活动现金流出小计6,573,850,874.67元，较2023年的5,432,276,414.62元增长21.01% [78] - 2024年投资活动现金流入小计262,205,328.76元，较2023年的45,251,694.10元增长479.44%，主要系投资理财款收回所致 [78] - 2024年筹资活动现金流入小计208,851,240.13元，较2023年的2,791,999,977.43元减少92.52%，主要系上期向特定对象发行股票募集资金所致 [78][79] - 2024年筹资活动现金流出小计831,331,007.08元，较2023年的131,754,226.81元增长530.97%，主要系本期向股东分配股利、支付债券利息所致 [78][79] - 投资收益29,072,971.15元，占利润总额比例1.22%，形成原因是处置交易性金融资产/负债取得的投资收益，不具有可持续性 [80] - 2024年末货币资金18.22亿元，占总资产10.46%，较年初减少14.42%，主要因支付摩洛哥项目建设款项[81] - 2024年末在建工程19.53亿元，占总资产11.21%，较年初增加8.46%，主要因投资建设摩洛哥项目[81] - 报告期投资额27.83亿元，上年同期9.69亿元，变动幅度187.08%[84] - 2024年末交易性金融资产4098.83万元，占总资产0.24%，较年初减少1.11%，主要因到期赎回结构性存款理财产品[81] - 2024年末交易性金融负债4409.4万元，占总资产0.25%，较年初增加0.22%，主要因外汇期权合约公允价值变动[81] - 截至报告期末，受限资产账面余额20.13亿元，账面价值11.13亿元，包括货币资金、应收票据和固定资产[83] - 2024年末境外资产55.86亿元，占公司净资产比重41.40%，无重大减值风险[81] - 以公允价值计量的金融资产期初22.27亿元，期末5.31亿元，本期公允价值变动3.04亿元[82] - 2024年末应收账款12.34亿元，占总资产7.09%，较年初减少0.18%[81] - 境内外股合计交易性金融资产、应收账款等相关金额为21431.29万元，融资债务等相关金额为8625.72万元[89] 原材料采购情况 - 2024年橡胶采购额占采购总额比例为50.29%，上半年平均价格11.33元/公斤，下半年13.23元/公斤[32] - 2024年骨架材料采购额占采购总额比例为35.64%，上半年平均价格8.45元/公斤，下半年8.42元/公斤[32] - 2024年其他原材料采购额占采购总额比例为14.07%，上半年平均价格14.01元/公斤，下半年13.04元/公斤[32] 行业市场数据 - 2024年中国橡胶轮胎外胎产量11.87亿条，同比增长9.2%；出口新的充气橡胶轮胎6.81亿条，同比增长10.5%[28] - 2024年中国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[29] 公司专利情况 - 截至2024年12月31日，公司汽车轮胎相关专利348项，航空轮胎相关专利171项[33] - 2024年公司新增专利200项，其中发明专利5项；期末累计获专利650项，其中发明专利28项[55] - 截至2024年末，公司累计参与制定或修订已发布国家标准41项、行业标准11项、团体标准3项[55] 公司产品产能及项目建设 - 半钢轮胎设计产能4000万条，产能利用率80.57%，在建森麒麟摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目[33] - 2014年公司在泰国投资建设年产1000万条半钢子午线轮胎基地，泰国二期2023年投产，摩洛哥项目2025年将大规模投产[46] - 2024年全力推进摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目建设，预计2025年大规模产能放量[56] - 年产8万条航空轮胎项目2023年12月生产98.8%，含5万条翻新胎[102] - 研发中心升级项目2025年12月进度76.5%[102] - 补充流动资金项目金额75000，完成率100%[102] - 森麒麟（泰国）年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目2022年12月进度100%[102] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿、卡子午线轮胎项目2025年12月进度52.43%[102] - 年产8万条航空轮胎项目2020年9月金额20900，2023年11月金额20600[102] - 研发中心升级项目2020年9月金额24900，2025年11月金额19100[102] - 森麒麟（泰国）高性能半钢子午线轮胎项目2021年金额219893.568，2022年金额62911.994[102] - 森麒麟（泰国）高性能全钢子午线轮胎项目2021年金额104940，2022年金额1989.78[102] - 森麒麟（摩洛哥）高性能轿、卡子午线轮胎项目2023年金额278961.253，2025年金额146253[102] - 承诺投资项目小计金额分别为620806.61、619441.93、151139.55、480735.88、62911.99、104940.5[103] - 2020年9月11日超募资金投向金额为0，占比0%[103] - 合计金额分别为620806.61、619441.93、151139.55、480735.88、62911.99、104940.5[103] - 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目暂未达预计效益[103] - 研发中心升级项目延期至2025年12月[103] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目处于建设期[103] - 2020年截至9月18日，公司利用自筹资金先期投入航空轮胎项目164469100.39元，研发中心升级项目10929230.67元，10月9日合计175398331.06元募集资金完成置换[103] - 2021年截至11月24日，公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共1400920008.00元，11月29日完成置换[103] - 公司同意使用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，正在使用余额为3亿元[104] - 公司将航空胎项目节余455.07万元、泰国扩建项目节余2054.20万元、补充流动资金项目节余10.91万元永久补充流动资金[104] - 尚未使用的募集资金中，3亿元暂时补充流动资金，8.8亿元进行现金管理，其余存放于专户[104] - 变更后募投项目“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”拟投入募集资金278961.01万元，本报告期实际投入146253.32万元，投资进度52.43%[105] - “西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”因建筑许可获取时间不确定未开工建设，未使用募集资金[105] - 公司于2024年4 - 5月审议通过变更2023年向特定对象发行股票募集资金用途的议案[105][106] - 非洲智能制造基地“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”2025年将大规模投产放量[115] - 公司持续推进欧洲智能制造基地“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建设[115] 公司产品优势及市场表现 - 2019年8月，公司“路航Landsail”225/45R17 LS588规格在德国Auto Bild轮胎测评中与普利司通并列第3位，国产轮胎品牌中排名第1[35] - 2021年6月，“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测评中综合排名第4[35] - 2021年10月，公司“森麒麟Sentury”235/45R18 Qirin 990规格在中国《车与轮》轮胎测评中，对比国际品牌新能源静音棉轮胎，干地制动缩短1.2%，湿地制动缩短19%，干湿地制动总成绩缩短10.7%[36] - 公司自主研发的Qirin EV轮胎，滚阻相较于普通燃油轮胎降低12%，相较于国际一线同类产品降低6%左右，续航里程相较于国际一线同类产品增加12%，耗电节省5%，全生命周期续航周期耗电