公司基本信息 - 公司股票简称中环海陆，代码301040[20] - 公司法定代表人是吴君三[20] - 公司注册及办公地址为张家港市锦丰镇合兴华山路，邮编215626[20] - 公司董事会秘书是钟宇，证券事务代表是何雨霏[21] - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，属于“金属制品业（分类代码：C33）”和“锻件及粉末冶金制品制造（分类代码：C3393）”[132][133] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.79亿元，较2023年减少7.36%[24] - 2024年归属上市公司股东净利润为 -1.54亿元，较2023年减少377.13%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4178.42万元，较2023年减少54.45%[24] - 2024年末资产总额为15.57亿元，较2023年末减少7.41%[24] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为8.86亿元，较2023年末减少14.78%[24] - 2024年非经常性损益合计为1703.08万元，较2023年的504.03万元有所增加[31] - 2024年营业收入合计578,662,643.08元，同比减少7.36%[86] - 2024年销售费用9,512,573.06元，同比增加2.25%；管理费用29,903,261.21元，同比增加25.75%；财务费用21,629,698.02元，同比增加111.04%；研发费用18,454,459.24元，同比减少10.99%[94] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少54.45%，主要因本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少[99] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加102.39%，主要因本报告期投资支付的现金减少[100] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加46.87%，主要因本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少[100] - 2024年经营活动现金流入小计489849428.94元，较2023年的606750026.42元减少19.27%[102] - 2024年投资活动现金流出小计604530803.62元，较2023年的1177149637.18元减少48.64%[102] - 现金及现金等价物净增加额同比增加125.20%，2024年为46204652.84元，2023年为 - 183381897.77元[102] - 投资收益为5391777.72元，占利润总额比例为 -3.84%[104] - 资产减值为 -41271575.75元，占利润总额比例为29.37%[104] - 2024年末货币资金为239697036.25元，占总资产比例为15.40%，较年初比重增加2.76%[105] - 2024年末应收账款为315120327.82元，占总资产比例为20.24%，较年初比重增加0.81%[105] - 交易性金融资产期初数为202000000元，本期购买金额为534000000元，本期出售金额为608000000元，期末数为128000000元[107] - 报告期投资额为30000000元，变动幅度为100.00%[109] - 营业外收入为1492元，占利润总额比例为0.00%[104] - 营业外支出为758884.72元，占利润总额比例为 -0.54%[104] - 其他收益为12266452.46元，占利润总额比例为 -8.73%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 风电行业2024年营业收入457,903,365.98元，占比79.13%，同比减少6.41%[86] - 境内地区2024年营业收入208,240,440.89元，占比35.99%，同比减少30.70%；境外地区营业收入370,422,202.19元，占比64.01%，同比增加14.28%[86][87] - 锻件行业2024年销售量72,325吨，同比增加2.62%；生产量73,150吨，同比增加3.35%；库存量5,096吨，同比增加19.32%[89] - 锻造业2024年直接材料成本328,234,745.64元，占比59.37%，同比减少14.02%；制造费用139,267,591.13元，占比25.19%，同比增加72.22%[91] - 前五名客户合计销售金额427,696,557.89元，占年度销售总额比例73.91%[92] - 前五名供应商合计采购金额411,733,685.39元，占年度采购总额比例64.97%[92][93] - 风电行业2024年毛利率为 -7.06%，同比减少12.67%；核电及其他行业毛利率为14.26%，同比减少5.32%[88] 行业政策与市场情况 - 2019 - 2023年多项政策为锻造行业发展提供支持和引导[34] - 2025年可再生能源年发电量目标达3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中占比超50%，风电和太阳能发电量翻倍[35][42] - 我国风电累计装机容量从2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%[39] - 2020 - 2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量保持在20GW以上[42] - 截至2024年底，全国累计并网风电装机容量达52068万千瓦，同比增长18%，在全国可再生能源装机容量中占比27.56%，较2023年比重下降1.54个百分点[42] - 2024年底陆上风电为4.8亿千瓦，占比92.07%；海上风电为4127万千瓦[42] - 2015年我国建成海上风电5GW，2020年确保达到5GW以上[41] - 《“十四五”可再生能源发展规划》明确2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上[39] - 2022年我国工程机械行业销售收入为8500亿元，预计2023年达9170亿元，2024年增至9455亿元[46] - 2023年我国对“一带一路”沿线国家出口工程机械210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%[48] - 2024年我国工程机械进出口贸易额为554.5亿美元，同比增长8.59%，进口金额25.91亿美元，同比增长3.17%，出口金额528.59亿美元，同比增长8.87%，贸易顺差502.68亿美元，同比增加42.28亿美元[48][49] - 2022年全球新增风电装机77.6GW，较去年同期下降17.1%；2017 - 2022年全球风电累计装机由540GW增至906GW，年均复合增长率达7.7%[70] - 2016年底到2023年底我国风电累计装机容量由163.67GW增长到441.34GW，2023年同比增长20.7%[71] - 2020 - 2024年陆上风电整机均价从近4000元/千瓦降至不到1500元/千瓦，海上风电整机价格从7000元/千瓦以上降至不到3000元/千瓦[72] - 2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，2023年以来风电主机招标价格持续走低[139] 公司业务与生产情况 - 公司主要从事工业金属锻件研发、生产和销售，产品应用于风电、工程机械等多个行业[50][51][52] - 公司主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件[51][52] - 公司生产流程关键工艺环节包括锻造、热处理、机加工、探伤检测[62] - 公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系[64] - 采购部负责采购合金钢、碳素钢和不锈钢等原材料，公司制定采购制度规范采购工作[65] - 公司采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，按下游用户要求分批定制生产[66] - 公司会视情况开展部分委托加工业务，建立委外厂商质量控制制度[66] - 公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨[75] 公司研发情况 - 2024年公司获得实用新型专利3项，累计拥有发明专利57项，实用新型专利49项[76] - 2.5 - 3.0MW风电齿轮箱环锻件等多个研发项目已结题，拟达到行业先进水平[95] - 偏航齿圈异形自动轧制工艺研发使材料消耗降低10%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[97] - 三排滚异形自动轧制工艺研发使材料消耗降低15%左右，能源消耗降低20%左右，生产效率提高20%左右[97] - 2024年研发人员数量47人，较2023年的53人减少11.32%，占比15.00%，较2023年的16.06%降低1.06%[97] - 2024年研发投入金额18454459.24元，占营业收入比例3.19%；2023年投入20733335.02元，占比3.32%；2022年投入34065511.41元，占比3.27%[97] 募集资金使用情况 - 2021年IPO募集资金总额3.3925亿元，净额2.8037亿元，本期已使用2749万元，累计使用2.4181亿元，使用比例86.25%，未变更用途，尚未使用3856.25万元[119] - 2022年可转债募集资金总额3.6亿元，净额3.492亿元，本期已使用1887.02万元，累计使用2.3077亿元，使用比例66.08%，未变更用途，尚未使用1.1843亿元[119] - 合计募集资金总额6.9925亿元，净额6.2957亿元，本期已使用1914.51万元，累计使用4.7257亿元，使用比例75.06%，未变更用途，尚未使用1.5699亿元[119] - 2021年公司使用募集资金1.3979亿元置换预先投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[120] - 2021年以前年度累计以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为1.5654亿元，本期无新增置换情况[121] - 2022年公司使用募集资金6540.93万元置换预先投入募投项目及前期发行费用的自筹资金[122] - 2022年以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为6792.44万元，本期无新增置换情况[123] - 截至2024年12月31日，高端环锻件生产线扩建项目将募投专项账户节余0.96万元转入日常资金账户用于永久补充流动资金，8月20日注销该账户[124] - 高端环锻件绿色智能制造项目承诺投资25238.07万元，截至期末累计投入15614万元，投资进度100.00%，2023年12月31日达到预定可使用状态，实现效益830.74万元[125] - 配套精加工生产线建设项目承诺投资8218.48万元，截至期末累计投入6844.85万元，投资进度88.68%，预计2025年08月31日达到预定可使用状态[125] - 研发中心建设项目承诺投资3168.18万元，截至期末累计投入185.56万元，投资进度5.86%，预计2026年06月30日达到预定可使用状态[125] - 补充流动资金（IPO）项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入1536.32万元，投资进度100.00%[125] - 高端环锻件生产线扩建项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入11946.9万元，投资进度100.00%，预计2024年08月31日达到预定可使用状态[125] - 高温合金关键零部件热处理智能制造项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入1129.8万元，投资进度8.69%，预计2026年08月31日达到预定可使用状态[125] - 截至2024年12月31日，配套精加工生产线建设项目已投入募集资金6844.85万元，占拟投资总额88.68%，预计达到可使用状态日期延长至2025年8月31日[126] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目已投入募集资金185.56万元，占拟投资总额5.86%，预计预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[126] - 截至2024年12月31日，高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目已投入募集资金1129.80万元，占拟投资总额8.69%，预计2025年8月末无法达到预定可使用状态[126] - 高端环锻件绿色智能制造项目未达预计效益，原因是风电行业竞争加剧致产品价格下降，折旧等固定支出大产生亏损[126] - 配套精加工生产线建设项目原预计2023年12月31日达预定可使用状态，2024年末未完成后续工作[126] - 研发中心建设项目原预计2023年1月31日达预定可使用状态，受其他工程及经济环境影响进度不及预期[126