中陆转债基本信息 - 公司发行360万张可转换公司债券，募集资金总额3.6亿元[6] - 可转债2022年8月31日起在深交所挂牌，存续至2028年8月11日[7] - 转股期为2023年2月20日至2028年8月11日[7] 票面利率与付息情况 - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%等[5] - 2025年8月12日按面值支付第三年利息，每10张12元（含税）[4] 税收与登记信息 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，每10张实发9.6元[15] - 合格境外投资者暂免征收相关税，每10张派发12元[15] - 债权登记日为2025年8月11日，除息和付息日为8月12日[16][17][18] 政策与咨询信息 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免税[23] - 咨询部门为证券部，电话0512 - 56918180[25]

评级信息 - 2025年6月24日公司主体和“中陆转债”债项等级均为A+，展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体及“中陆转债”信用等级A+，有效期至“中陆转债”存续期[3] 人事变动 - 2025年7月6日发布董事等离职公告[2] - 7月4日选举黄鑫为职工董事[2] - 7月22日补选田庭峰为独立董事候选人[3] 业务与财务评估 - 业务状况宏观环境评分4/5[5] - 业务状况行业&经营风险状况评分4/7[5] - 财务状况杠杆状况评分3/9[5] - 财务状况流动性状况评分6/7[5] - 业务评估结果4/7，财务评估结果4/9[5]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表共40人，代表有表决权股份41,763,667股，占比41.7633%[3] - 现场会议股东及代表5人，代表有表决权股份41,448,967股，占比41.4486%[4] - 网络投票股东及代表35人，代表有表决权股份314,700股，占比0.3147%[4] - 中小股东及代表35人，代表有表决权股份314,700股，占比0.3147%[4] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>等多项议案同意股数占比超99.93%[5][6][7][8] - 弃权4500股，占出席有效表决权股份总数的0.0108%[10] - 中小股东同意286200股，占比90.9438％[10] - 中小股东反对24000股，占比7.6263％[10] - 中小股东弃权4500股，占比1.4299％[10] - 《关于修改<可转换公司债券持有人会议规则>等议案同意占比99.9318%，反对占比0.0575%[10][11] 议案通过规则 - 议案1中1.01至1.03为特别决议议案，需三分之二以上通过[11] - 议案1中1.04至1.09和议案2为普通决议议案，需二分之一以上通过[11]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会经董事会决议同意召开，7月7日发布通知[7] - 现场会议7月22日14:30召开，网络投票时间为7月22日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人40名，代表股份41,763,667股，占比41.7633%[10][11] - 参加网络投票股东35名，代表股份314,700股，占比0.3147％[13] 会议结果 - 股东会表决通过修改《公司章程》及补选独立董事等议案[18]

市场表现 - 上证综指收于3500.62点，跌0.12%，低于五日均线 [1] - A股总成交额达9269.95亿元 [1] - 881只A股价格突破五日均线 [1] 个股乖离率排名 - 扬电科技乖离率最高达13.80%，最新价23.14元，较五日均线20.33元上涨20.02% [2] - 聚杰微纤乖离率13.15%，最新价28.18元，较五日均线24.91元上涨20.02% [2] - 金道科技乖离率9.04%，最新价25.00元，较五日均线22.93元上涨13.38% [2] - 浙江黎明乖离率7.45%，最新价19.50元，较五日均线18.15元上涨9.98% [2] - 鼎通科技乖离率6.95%，最新价67.96元，较五日均线63.55元上涨9.23% [2] - 天普股份乖离率6.72%，最新价20.83元，较五日均线19.52元上涨9.98% [2] - 东信和平乖离率6.67%，最新价18.02元，较五日均线16.89元上涨8.69% [2] - 东港股份乖离率6.47%，最新价12.47元，较五日均线11.71元上涨9.96% [2] - 天地在线乖离率6.45%，最新价20.41元，较五日均线19.17元上涨10.03% [2] - 亚太药业乖离率6.27%，最新价4.41元，较五日均线4.15元上涨9.98% [2] - 法尔胜乖离率6.15%，最新价4.21元，较五日均线3.97元上涨9.92% [2] - 横店影视乖离率6.12%，最新价18.14元，较五日均线17.09元上涨10.01% [2] - 高测股份乖离率5.87%，最新价7.93元，较五日均线7.49元上涨8.33% [2] - 世纪瑞尔乖离率5.74%，最新价5.56元，较五日均线5.26元上涨7.54% [2] - 盛天网络乖离率5.36%，最新价14.97元，较五日均线14.21元上涨6.85% [2] - 天元股份乖离率5.26%，最新价13.61元，较五日均线12.93元上涨10.02% [2] - 君禾股份乖离率5.21%，最新价7.83元，较五日均线7.44元上涨7.11% [2] - 鸿博股份乖离率5.19%，最新价18.69元，较五日均线17.77元上涨10.01% [3] - 中环海陆乖离率5.10%，最新价26.80元，较五日均线25.50元上涨6.22% [3] - 森林包装乖离率4.77%，最新价13.44元，较五日均线12.83元上涨9.98% [3] 个股换手率 - 金道科技换手率最高达30.22% [2] - 亚太药业换手率19.96% [2] - 盛天网络换手率22.57% [2] - 天地在线换手率17.08% [2] - 东信和平换手率15.89% [2] - 鸿博股份换手率12.98% [3] - 世纪瑞尔换手率12.13% [2] - 天元股份换手率12.47% [2]

可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额360,000,000元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为349,202,858.49元 [1] - 发行方式包括原股东优先配售和深交所网上发行，余额由保荐机构包销 [1] 可转债上市及转股信息 - 可转债于2022年8月31日在深交所挂牌交易，债券简称"中陆转债"，代码"123155" [2] - 转股期自2023年2月20日至2028年8月17日 [2] - 初始转股价格为31.80元/股，后因2022年度权益分派调整为31.76元/股 [2] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 董事会有权提出修正方案，需经股东大会三分之二以上表决通过 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开前20个交易日和前1个交易日股票交易均价的较高者 [2] 不向下修正转股价格的决定 - 公司股票已触发向下修正条款，但董事会决定不修正转股价格 [3] - 未来6个月内（2025年7月12日至2026年1月11日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [3] - 下一触发期从2026年1月12日重新起算，届时董事会将重新审议是否修正 [3]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，应到董事8人，实到8人 [1] - 会议通知于2025年7月8日通过专人送达、电子通讯等方式发出，由董事长吴剑主持 [1] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票在连续30个交易日中有15日收盘价低于当期转股价的85%，触发"中陆转债"转股价格向下修正条款 [1] - 董事会决议不向下修正转股价格，且在2025年7月12日至2026年1月11日期间即使再次触发条款也不提出修正方案 [1] - 2026年1月12日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [1] - 表决结果为8票同意通过该决议 [2] 信息披露 - 相关公告已同步披露于巨潮资讯网 [2] - 备查文件为第四届董事会第十一次会议决议 [2]

可转债发行 - 公司发行360万张可转换公司债券，募集资金3.6亿元，净额3.4920285849亿元[4] - “中陆转债”2022年8月31日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2023年2月20日至2028年8月11日[7] - 初始转股价格31.80元/股，2023年6月28日调整为31.76元/股[8] 价格修正 - 2025年7月11日满足修正条款，董事会决定本次不修正[3] - 未来六个月触发亦不提出修正方案，2026年1月12日起再开会决定[3]

会议信息 - 公司2025年7月8日发第四届董事会第十一次会议通知，7月11日召开，8位董事全到[2] 转股价格 - 截至2025年7月11日，公司股票触发“中陆转债”转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正，2025年7月12日至2026年1月11日再触发也不提出方案[4] - 2026年1月12日起再触发，董事会再开会决定是否修正[4] - 《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》审议通过[4]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2025年6月30日以专人送达、电子通讯等方式发出 [1] - 会议于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 根据相关法律法规及公司实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 公司对《公司章程》进行了修改，并取消《监事会议事规则》 [2] - 取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响 [2] - 在股东会审议通过前，监事会及监事仍需继续履行职责确保公司正常运作 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 [2] - 本议案尚需提交公司股东会审议 [2] 备查文件 - 公司第四届监事会第八次会议决议 [2]