客户与市场情况 - 截至2024年12月31日，超600家多行业客户使用公司产品保障和管理全球用户访问[19] - 历史上公司最大市场是政府和医疗等高度监管行业的身份和访问管理[37] - 公司产品简化认证流程、提高安全级别，市场机会巨大且在增长[36] - 一家大型银行每天使用公司指纹生物识别技术在分行对超2170万客户进行注册和识别[155] 公司收购与合作 - 2020年6月30日，公司收购PistolStar，其为美国及国际商业、政府和教育客户提供企业级身份访问管理解决方案[22] - 2022年3月8日，公司收购Swivel Secure Europe，拓展欧洲、非洲和中东销售及支持业务，该公司服务超300家客户[23] - 2024年11月27日，公司与Fiber Food Systems合作，探索食品行业IAM用例，并收购Boumarang股份，将生物识别技术集成到自主系统[24] 产品与技术情况 - BIO - key PortalGuard和PortalGuard IDaaS有17种MFA认证因素选择、多种用户目录选择和多种单点登录联合选项[27] - 公司开发的指基生物识别技术嵌入PortalGuard产品，适用于企业安全及政府等大规模身份项目[33] - 公司提供PIV Pro、SidePass等指纹扫描仪，可用于含USB A或C端口的设备[34] - 公司PortalGuard IAM产品线成熟，有数百个活跃客户，还将通过MobileAuth应用增加新认证因素集[62] - 公司于2008 - 2021年间获得多项美国专利，有效期至2025 - 2039年不等[47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] - 公司已在美国及许多外国注册“BIO - key”等多个商标，并拥有“PortalGuard Nebula™”等未注册商标[59][60] 渠道联盟与合作计划 - 2024年公司继续发展渠道联盟合作伙伴计划，且是微软合作伙伴，指纹扫描仪获微软认证[40] - 公司通过渠道联盟计划与超85家经销商、系统集成商和其他分销合作伙伴合作，并计划在2025年积极扩大该计划[43] - 公司渠道联盟计划参与者已超85个，并持续产生增量收入[162] 财务数据关键指标变化 - 硬件产品在2024年和2023年分别占公司收入的9%和15%[42] - 公司在2024年和2023年的研发费用分别为2511080美元和2394926美元[64] - 2024年总营收为6929571美元，较2023年的7754905美元减少825334美元，降幅11%[168][169] - 2024年服务收入为1108506美元，较2023年的2218885美元减少1110379美元，降幅50%；其中，经常性服务收入减少15%，非经常性定制服务收入减少91%[168][170] - 2024年许可费收入为5189370美元，较2023年的4342010美元增加847360美元，增幅20%[168][171] - 2024年硬件收入为631695美元，较2023年的1194010美元减少562315美元，降幅47%[168][171] - 2024年总成本及其他费用为1289385美元，较2023年的6323586美元减少5034201美元，降幅80%[168] - 2024年服务成本降至396274美元，降幅约54%；许可费降至589505美元，降幅约50%；硬件成本降至516611美元，降幅约26%；硬件储备成本减少3799505美元[172][173] - 2024年毛利润从2023年的1431319美元增至5640186美元[174] - 2024年销售、一般和行政成本为7140147美元，较2023年的7862710美元减少722563美元，降幅9%[176] - 2024年研发和工程成本为251.108万美元，较2023年的239.4926万美元增长5%[177] - 2024年其他收入（费用）为 - 31.2649万美元，较2023年的17.0466万美元减少283%，其中多项收入和费用有大幅变动[178] - 2024年净亏损为430.0692万美元，较2023年的852.1837万美元有所改善[179] - 2024年经营活动净现金使用量为291.4072万美元，投资活动净现金使用量为1.3047万美元[180] - 2024年融资活动提供约390.8万美元，包括有担保票据所得款项、认股权证行使所得款项等[181] - 2025年1月15日，公司与投资者达成认股权证行使协议，实现约380万美元的毛收入[183] - 2024年6月24日，公司发行236万美元的高级有担保本票，扣除费用后获得约182.6万美元的毛收入[185] - 2024年公司产生约693万美元的收入，不足以满足每月约81.2万美元的运营现金需求[192] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为43.8万美元，报告日期时约为300万美元[191] 公司运营与人员情况 - 截至报告日期，公司有42名员工，包括41名全职员工和1名兼职员工，另有2名中国工厂承包商[74] - 公司在明尼苏达州伊根（1994平方英尺）、新罕布什尔州贝德福德（3364平方英尺）等地租赁办公场所开展业务[140] - 截至2025年4月21日，公司普通股的登记股东人数为170人[145] - 公司尚未支付普通股现金股息，且在可预见的未来无意支付[146] - 2024年公司没有未注册的股权证券销售，此前未在10 - Q季度报告或8 - K当前报告中披露[147] 公司面临的风险 - 公司因财务报告内部控制存在重大缺陷，对2023年季度财务报表进行重述[78][79] - 因2023年12月31日止年度10 - K表格年报和2024年3月31日止季度10 - Q表格季报未及时提交，公司暂无法用S - 3表格注册证券发售[85] - 公司独立注册会计师事务所对公司持续经营能力存重大疑虑，因其现金资源有限、历史亏损显著、现金流为负且依赖债务和股权融资[81] - 公司生物识别技术未获广泛市场认可，其市场接受度受国家或国际事件、解决方案性能等多因素影响[86][89] - 公司软件产品可能存在缺陷，会影响交付技术、修改设计，进而影响竞争地位和客户获取[91] - 公司依赖独立原始设备制造商等推广技术，但无法控制这些合作方，可能影响销售和创收[92] - 公司面临激烈竞争，可能因技术更新不及时致技术过时，若其他生物识别技术被广泛采用，指纹识别技术市场将缩小[93] - 公司面临外汇风险，外币相对美元贬值会影响外币销售和盈利的美元价值，目前无汇率对冲安排[94] - 公司在亚洲和非洲的应收账款无法全部收回，已造成重大冲销，影响财务状况和经营成果[96] - 公司核心技术的知识产权保护可能无法提供可持续竞争优势，且可能面临侵权索赔，导致成本增加和资源分散[98][100] - 公司国际业务扩张面临知识产权保护难题，无法确保独立开发技术不侵权或获得合理许可[102] - 若无法维护和改进服务，公司可能无法盈利[103] - 收购Swivel Secure Europe SA后，公司国际业务面临法律、监管、财务等多方面风险[104][105] - 公司面临安全威胁，包括网络安全威胁，可能导致数据泄露和声誉受损，虽有保险但可能不足[106][107][108][109] - 若不遵守隐私、数据保护和信息安全相关法律法规和合同义务，公司将面临重大责任和财务影响，2023年SEC新规则或增加合规成本[110][112] - 贸易关税和贸易壁垒可能增加公司进口成本，影响业务和现金流，还可能导致竞争加剧[113] - 公司ESG实践受利益相关者审查，可能增加运营成本，反ESG情绪可能影响公司声誉和业务[114] - 2024年3月SEC通过气候披露规则，虽面临法律挑战且实施情况不确定，但可能增加公司合规成本和诉讼风险[115] - 俄乌冲突造成政治和经济动荡，可能影响公司财务状况和经营成果，国际制裁或导致成本上升[116] - 公司收购业务和资产面临机会稀缺和竞争激烈问题，可能支付更高价格或无法完成收购[117][118] - 截至报告日期，约4275056股普通股预留用于已发行股票期权和认股权证的行使或转换，会稀释现有股东权益[124] - 2024年公司收到纳斯达克多次通知，未及时提交2023财年年度报告、2024年第一季度季度报告，且未维持至少250万美元的最低股东权益，但已及时纠正[127] - 近期公司普通股交易价格跌破1美元的最低出价要求，持续低于该价格可能导致公司股票从纳斯达克退市[127] - 公司受特拉华州法律规定限制，禁止与持有公司15%或以上已发行有表决权股份的人进行广泛业务合并，除非按规定方式获得批准[130] 公司数据安全措施 - 公司采取纵深防御方法保护数据、客户数据、基础设施和员工，嵌入数据保护措施[134] - 独立第三方将对公司IT环境进行年度多阶段渗透测试[137] 公司财务报告内部控制变更 - 2024年第四季度，公司对财务报告内部控制实施多项变更，包括分配人力资源、增加测试等[205] 公司管理层情况 - Michael W. DePasquale自2003年1月3日起担任公司首席执行官和董事，自2014年1月29日起担任董事长[211] - Michael W. DePasquale在2005年7月至2006年8月期间担任公司联合首席执行官[211] - Michael W. DePasquale为公司带来超30年的高管管理、销售和营销经验[211] - Cameron Williams年龄为78岁，担任公司董事[210] - Robert J. Michel年龄为68岁，担任公司董事[210] - Wong Kwok Fong (Kelvin)年龄为61岁，担任公司董事和副董事长[210] - Emmanuel Alia年龄为60岁，担任公司董事[210] - Cecilia C. Welch年龄为65岁，担任公司首席财务官[210] - Mira K. LaCous年龄为63岁，担任公司首席技术官[210] - James D. Sullivan年龄为57岁，担任公司战略与合规副总裁、首席法务官[210]