公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司全年实现收入19.867亿元，毛利6.874亿元，净利润2.22亿元，较去年同期净亏损9980万元大幅扭亏为盈[11] - 2024年经调整净利润为3.146亿元，较去年同期增长近50.6%[11] - 2024年公司收益为1986651千元人民币，较2023年的2155578千元人民币减少7.8%[16][18] - 2024年公司毛利为687399千元人民币，较2023年的738432千元人民币减少6.9%[16][19] - 2024年公司净利润为221987千元人民币，2023年同期净亏损99790千元人民币[16][20] - 2024年公司毛利率为34.6%，净利率为11.2%[16] - 2024年公司经调整非国际财务报告准则净利润为314612千元人民币，2023年为208835千元人民币[16][20][22] - 2024年公司经调整非国际财务报告准则净利润率为15.8%[16] - 截至2024年12月31日，公司总资产为7050594千元人民币，总负债为3234373千元人民币，资本负债率为45.9%[16] - 2024年公司每股盈利基本为0.08元人民币，摊薄为0.06元人民币[16] - 2024年公司经调整非国际财务报告准则每股盈利基本为0.12元人民币，摊薄为0.09元人民币[16] - 董事建议不就2024年度派发末期股息[20] - 报告期内公司累计服务客户数量增加至2465家，集团收入从去年同期21.556亿元降至19.867亿元，降幅约7.8%，毛利从7.385亿元降至6.874亿元，降幅约6.9%[25] - 2024年公司净利润为2.22亿元，去年同期净亏损9980万元，经调整非国际财务报告准则净利润从去年同期2.088亿元提升至3.146亿元，增长近50.6%[25] - 报告期内，集团收入约为19.867亿元，较2023年的21.556亿元减少7.8%[51] - 2024年药物发现服务全职当量收入6.33344亿元，按项目收费收入1.71654亿元，服务换股权收入593万元；CDMO及商业化服务按项目收费收入3891.4万元，销售产品收入11.36809亿元[52] - 2024年来自美国收入7.95831亿元，欧盟6.23335亿元，中国内地2.67227亿元，中国内地以外其他亚洲国家及地区1.93525亿元，非洲4526.7万元，其他国家及地区6146.6万元[54] - 报告期内，销售成本约为12.993亿元，较2023年的14.171亿元减少8.3%[55] - 报告期内集团毛利约6.874亿元，较2023年的7.385亿元减少6.9%，但毛利率达34.6%，较2023年的34.3%略微上升[56] - 报告期内集团其他收入及收益约8170万元，较去年同期的8710万元减少6.1%，主要因政府补助减少[57] - 报告期内集团销售及分销费用约1.122亿元，较2023年的1.325亿元减少15.3%，主要因销售佣金减少[58] - 报告期内集团行政费用约2.519亿元，较2023年的2.771亿元减少9.1%，主要因实施降本措施[59] - 报告期内集团研发费用约8800万元，较2023年的1.28亿元减少31.2%，主要因降低成本和优化人员[60] - 报告期内集团按公平值列入损益之金融资产录得收益约8370万元，2023年亏损约1170万元[63] - 报告期内集团财务成本约5390万元，较2023年的1.766亿元减少69.5%，主要因购回/赎回可转换债券致利息开支减少[66] - 报告期内集团所得税开支约7370万元，较2023年的4380万元增加68.2%，主要因拨回递延税项[68] - 报告期内集团净利润约2.22亿元，2023年净亏损约9980万元；报告期经调整非国际财务报告准则净利润约3.146亿元，2023年约2.088亿元[69] - 2024年12月31日集团资产负债率约45.9%，2023年约50.5%；银行借款较2023年减少约6.162亿元，主要因归还借款[71] - 2024年12月31日，账面价值分别约为人民币1.961亿元、1.91亿元、18万元及2770万元的楼宇、使用权资产、在建工程及若干定期存款质押，为集团的若干银行借款及应付票据作抵押[72] - 报告期内，集团资本开支约为人民币1.343亿元，2023年约为人民币1.589亿元[73] - 报告期及截至报告日期，集团无有关重大投资及资本资产的其他计划[74] - 2024年12月31日，集团无持有占其总资产5%以上的重大资产投资[75] - 报告期及2023年，集团分别录得外汇收益净额约人民币1620万元及外汇亏损净额约人民币5100万元[77] - 2024年12月31日，集团商誉约为人民币21.564亿元，较2023年无变动[78] - 截至2024年12月31日止年度，无确认商誉相关减值亏损[79] - 2024年，集团五大客户收入占总收入33.8%（2023年：28.1%），单一最大客户收入占26.8%（2023年：19.6%）[104] - 2024年，集团五大供应商采购额约占采购总额25.0%（2023年：21.5%），最大供应商采购额约占10.7%（2023年：10.1%）[104] - 公司2024年无末期股息，2023年也无[118] - 2024年12月31日，公司可分派储备为人民币387420万元，与2023年持平[120] 公司股权结构 - 集团持有维亚上海全部已发行股本的约72.9%[11] - 集团持有控股子公司维亚上海全部已发行股本的约72.9%[26] 公司业务成果数据 - 2024年公司新增交付约17681例蛋白结构，新增研究独立药物靶标112个[12] - 2024年累计客户数量增加至1568家，全年同步辐射光源使用情况达1867小时[12] - 截至2024年末公司累计向客户交付超82716例蛋白结构，2024年新增交付约17681例，研究累计超2098个独立药物靶标，2024年新增交付112个[28] - 公司累计CRO客户数量增加至1568家，前十大客户收入占比24.4%，海外地区收入占比约达87.3%，同比下降约近3.9%，中国内地客户收入占比约为12.7%，同比下降约5.1%[29] - 报告期内同步辐射光源使用情况达1867小时，公司与全球13家同步辐射光源中心保持长期合作[31] - 截止2024年末AIDD累计参与项目数达157个，采购CADD/AIDD的累计客户数为51家，AI参与赋能的项目实现收入逾千万元美元[31] - 截至2024年12月31日，朗华制药累计服务客户达897家，前十大客户收入占比61.1%，留存率100%[33] - 报告期内，CMC业务实现收入近人民币4300万元，研发人员达105人，完成及推进新药项目255个[34] - 报告期内，CMC外部BD订单数占比近74.0%，金额占比为38.0%；维亚导流订单数占比近26.0%，金额占比为62.0%[34] - 2024年全年，11家已孵化公司完成或接近完成新一轮融资，总额约2.927亿美元[35] - 报告期内，维亚研究累计超2098个独立药物靶标，2024年新增交付112个[38] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司CRO业务收入从去年同期8.449亿元降至8.109亿元，降幅约4.0%，经调整毛利从3.638亿元降至3.571亿元，降幅约1.9%[27] - 朗华制药2024年全年收入总计11.757亿元，较去年同期下降约近10.3%，经调整毛利总计3.445亿元，较去年同期下降约近11.4%[32] 公司业务发展规划 - CDMO业务预计有两个重要新商业化项目于2025年、2026年实现商业化上市[12] - 2024 - 2025年计划新建400立方米的产能以服务于新分子商业化生产[12] - 预计未来3年内投资孵化业务将迎来退出高峰期[12] - 公司推进CDMO产能建设并完成CMC业务优化与调整，部分CDMO订单延迟发货至2025年第一季度[32] - 朗华制药CDMO业务有两个新项目预计分别在2025年、2026年商业化上市[33] - 报告期内，朗华制药可使用总产能为860立方米，计划新建400立方米产能[33] - 公司独立AI算法模型和产品将于2025年对外发布[48] 公司技术平台建设 - 公司CRO业务建立一站式新机 理药物发现与研究平台[39] - 公司建立了涵盖环肽、分子胶等的高达千亿美元级别DNA编码化合物库[42] - 公司建立了成熟多样的重组蛋白表达系统，能满足客户定制生产需求[40] - 公司建立了自有膜蛋白表达专利技术和纳米磷脂盘包装技术[40] - 冷冻电镜技术能解析传统方法难以解析的结构，缩短药物发现时间[41] - 公司打造了早期药物筛选平台，多种筛选与验证技术协同作用[42] - 公司整合形成覆盖多领域的XDC大平台，打造一站式XDC技术服务平台[44] - 公司初步建成AI驱动的多肽研发技术平台，提供一站式多肽研发及部分生产服务[45] 公司人员与场地情况 - 截至2024年12月31日，集团员工总数为2063人，CRO研发人员1121人，朗华制药总人数711人[49] - 上海周浦集团新总部面积约40000平方米，上海法拉第路投资孵化中心可使用面积约7576平方米，成都园区建筑面积约64564平方米，苏州园区总面积约7545平方米，嘉兴园区建筑面积约6362平方米，朗华制药浙江台州工厂建筑面积约35168平方米[49] 公司历史与业务概况 - 公司于2008年8月27日在开曼群岛注册成立，2019年5月9日在联交所主板上市[82] - 公司为投资控股公司，集团主要为全球生物科技及制药客户提供基于结构的药物发现服务[83] 公司面临风险 - 集团面临医药研发服务行业竞争加剧、核心技术人员/核心高管流失等风险[86][88] - 公司业务依赖客户药物发现服务合约数量和规模，行业发展放缓或外包比例下降可能产生不利影响[89] - 公司主营收入以美元计值，服务和经营成本以人民币计值，人民币大幅升值会使利润面临压力，且对冲货币风险可能性和有效性有限[90] - 公司孵化投资从事新药研发的初创公司，失败率可能较高，未必能实现预期投资回报[91] - EFS模式投资的孵化企业为私营公司，公平值变动产生的损益会影响公司经营业绩，且影响可能重大[92] - 公司境外收入占主营业务收入比例较大，境外政治经济环境变化可能导致服务需求下降[93] 公司环保与合规情况 - 公司制定《环境因素识别和评估程序》，推动绿色办公措施，开展环保知识培训与宣贯[96][97] - 报告期内，朗华制药取得ISO 14001体系认证，在PSCI ES模块审计中获低风险评级[97] - 截至2024年12月31日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规的情况[98] 公司员工福利计划 - 中国附属公司雇员参与国家管理退休福利计划，须按比例供款薪金[99] - 澳洲全资附属公司维持政府强制退休金计划，须按工资成本的一定百分比供款[99] 公司关联交易与融资情况 - 2023年12月15日，关联人士等向维亚上海增资3001.6万元，占投资完成后其注册资本约0.75%[101] - 2020年12月，公司全资附属公司发行本金额2.8亿美元1.00%有担保可转换债券，发行价为本金额100%[115] - 每股换股股份初步换股价为11.6370港元，较2020年12月17日收市价溢价35.0%，较前五日均价溢价约39.4%[115] - 假设按初步换股价格转换，可转换债券将转换为约1.865亿股股份[115] - 可转换债券所得款项净额为2.758亿美元（相当于人民币18.016亿元），扣除交易成本420万美元（相当于人民币2750万元）[115] - 截至2023年12月31日，Viva Biotech Investment回购/赎回本金总额2.5亿美元可转换债券，总代价2.56521亿美元（相当于人民币17.85937亿元）[115] - 可转换债券于2024年1月10日在联交所退市[115] 公司股份回购与注销情况 - 报告期内，公司于联交所购回28604500股股份，总代价约2510万港元[126] - 2024年9 - 12月各月购回股份数量分别为4609000股、11676000股、8706000股、3613500股，总代价分别为291.1万港元、1104.7万港元、796万港元、319.3万港元[127] - 截至2024年12月31日，公司持有28604500股库存股份，2025年3月27日注销[128] 公司管理层任职情况 - 执行董事与公司服务合同初步任期三年，可提前三月书面通知终止[122] - 王晖先生非