整体财务数据关键指标变化 - 2024年提取减值准备前之净经营收入为712.53亿港元，2023年为654.98亿港元[6] - 2024年经营溢利为486.77亿港元，2023年为425.58亿港元[6] - 2024年年度溢利为391.18亿港元，2023年为348.57亿港元[6] - 2024年每股基本盈利为3.6162港元，2023年为3.0950港元[6] - 2024年每股股息为1.989港元，2023年为1.672港元[6] - 2024年资产总额为41944.08亿港元，2023年为38687.83亿港元[6] - 2024年平均总资产回报率为0.95%，2023年为0.90%[6] - 2024年平均股东权益回报率为11.61%，2023年为10.60%[6] - 2024年成本对收入比率为24.55%，2023年为25.35%[6] - 2024年贷存比率为61.55%，2023年为67.99%[6] - 2024年公司资产总额逾港币4万亿元，较上年末增长8.4%[14] - 2024年提取减值准备前之净经营收入与经营溢利按年分别增长8.8%及14.4%[14] - 2024年全年每股股息港币1.989元，按年增长19.0%，派息比率为55.0%，提升1个百分点[14] - 截至2024年末集团资产总额为41944.08亿港元，较上年末增长8.4%[24] - 2024年客户存款总额增长8.8%至27242.21亿港元，客户贷款总额为16768.86亿港元[24] - 2024年提取减值准备前之净经营收入及年度溢利分别为712.53亿港元和391.18亿港元，按年分别增长8.8%及12.2%[24] - 2024年平均股东权益回报率和平均总资产回报率分别为11.61%及0.95%，按年分别增长1.01个和0.05个百分点[24] - 年度溢利为391.18亿港元，按年上升12.2%，平均股东权益回报率及平均总资产回报率分别为11.61%及0.95%，按年分别上升1.01个百分点及0.05个百分点，每股基本盈利为3.6162港元，每股股息为1.9890港元[42] - 净息差为1.46%，调整后净息差为1.64%，按年上升1个基点[39] - 经营支出按年上升5.3%，提取减值准备前之净经营收入按年增加8.8%，成本对收入比率按年改善0.80个百分点至24.55%[40] - 减值贷款比率为1.05%，持续优于市场平均水平[41] - 总资本比率为22.00%，一级资本比率及普通股权一级资本比率均为20.02%[44] - 2024年各季度流动性覆盖比率的平均值及稳定资金净额比率的季度终结值均满足有关监管要求[45] - 2024年提取减值准备前之净经营收入为港币712.53亿元，按年上升8.8%；年度溢利为港币391.18亿元，按年上升12.2%；股东应占溢利为港币382.33亿元，按年上升16.8%[54] - 与2024年上半年相比，下半年提取减值准备前之净经营收入上升港币5.81亿元或1.6%，除税后溢利减少港币18.08亿元或8.8%[55] - 2024年净利息收入为港币523.34亿元，计入外汇掉期合约后为港币588.56亿元，按年上升8.0%，平均生息资产按年上升7.3%[56] - 计入外汇掉期合约后净息差为1.64%，按年上升1个基点[56] - 与2024年上半年相比，计入外汇掉期合约后净利息收入上升港币12.22亿元或4.2%，净息差扩阔6个基点至1.67%[57] - 2024年净服务费及佣金收入为98.93亿港元，按年上升7.26亿港元或7.9%，与上半年相比下降1.07亿港元或2.1%[60][61] - 2024年净交易性收益为109.88亿港元，按年上升26.73亿港元或32.1%，与上半年相比增加4.38亿港元或8.3%[62][63] - 2024年其他以公平值变化计入损益之金融工具录得净亏损7.82亿港元，2023年为净收益22.77亿港元，下半年录得净收益0.86亿港元，上半年为净亏损8.68亿港元[64][65] - 2024年经营支出为174.94亿港元，按年增长8.87亿港元或5.3%，与上半年相比增加12.52亿港元或15.4%[66][71] - 2024年人事费用按年增长6.9%，房屋及设备支出增加9.4%，折旧及摊销下降1.8%，其他经营支出增加4.3%[66][67][68][69][70] - 2024年贷款及其他账项减值准备净拨备为49.45亿港元，按年减少14.74亿港元或23.0%，与上半年相比增加8.11亿港元[72][73][74] - 2024年第一阶段减值准备为净拨备12.62亿港元，按年增加12.09亿港元；第二阶段为净拨备7.53亿港元，按年减少17.22亿港元；第三阶段净拨备为29.30亿港元，按年减少9.61亿港元[72][73] - 截至2024年12月31日，总贷款减值准备对客户贷款比率为0.89%，客户贷款及其他账项的信贷成本为0.30%，按年下降0.08个百分点[73] - 截至2024年末，公司资产总额达港币41,944.08亿元，较上年末增长港币3,256.25亿元或8.4%[77] - 2024年末，库存现金及在银行及其他金融机构之结余及定期存放上升港币2,033.64亿元或50.0%[77] - 证券投资及其他债务工具上升港币1,045.48亿元或7.7%[77] - 贷款及其他账项下降港币268.42亿元或1.6%，其中客户贷款下降港币254.16亿元或1.5%，贸易票据下降港币15.97亿元或42.6%[77] - 截至2024年末，客户贷款为港币16,768.86亿元，较2023年末减少港币254.16亿元或1.5%[78] - 工商金融业贷款下降港币141.70亿元或2.1%，个人贷款上升港币144.08亿元或2.5%[81] - 截至2024年12月31日，减值贷款比率为1.05%，与上年末持平，减值客户贷款余额较上年末减少港币1.45亿元[83] - 住宅按揭贷款拖欠及经重组贷款比率为0.06%，信用卡贷款撇账比率为1.82%，按年上升0.43个百分点[83] - 2024年末，客户存款总额达港币27,242.21亿元，较上年末增加港币2,203.80亿元或8.8%[84] - 即期存款及往来存款增加6.5%，储蓄存款增加6.4%，定期、短期及通知存款（不含结构性存款）增加10.3%[84] - 截至2024年12月31日，公司股东应占股本和储备总额为3387.16亿港元，较2023年末增加185.71亿港元或5.8%[85] - 2024年末普通股权一级资本较上年末增长7.9%，总资本较2023年末增长6.5%，风险加权资产较2023年末增长2.5%[86] - 2024年普通股权一级资本比率和一级资本比率均为20.02%，总资本比率为22.00%[86] - 2024年4个季度流动性覆盖比率平均值及稳定资金净额比率季度终结值均满足监管要求，第一季度至第四季度流动性覆盖比率平均值分别为223.79%、250.58%、231.81%、201.06%，稳定资金净额比率季度终结值分别为140.36%、140.96%、140.29%、141.83%[87] - 2024年公司除税前溢利总额为467.54亿港元，较2023年增长14.3%[89] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年债券承销按年增长25.3%，人民币清算量达713万亿元，按年增长49%[15] - 2024年创科企业客户数同比增长7.9%[16] - 2024年绿色及可持续发展相关贷款余额、代售ESG基金数量分别增长28.8%和37.7%[16] - 2024年个人金融跨境客户数同比显著增长，BoC Pay内地消费创新高[17] - 2024年协助香港市建局发行120亿港元债券[18] - 截至2024年末，东南亚机构的客户存款和客户贷款较2023年末分别增长16.5%及9.9%，提取减值准备前之净经营收入按年增长16.7%[26] - 截至2024年末，资产管理业务的总资产管理及投资顾问规模较2023年末上升约16%，托管资产规模大幅增长30%[26] - 2024年个人手機銀行活躍客戶數增長18%，環球交易銀行iGTB交易量增長59%，「中銀商聚」註冊用戶實現倍增[27] - 2024年BoC Pay客戶數較2023年末增長18%，BoC Bill結算量按年增長10%[28] - 2024年绿色及可持续发展相关贷款按年增长近3成[29] - 2024年个人银行除税前溢利为142.64亿港元，按年减少4.17亿港元或2.8%，净利息收入减少4.2%，净服务费及佣金收入上升18.7%，经营支出上升4.2%[90] - 2024年企业银行除税前溢利为161.95亿港元，占比34.7%，较2023年增长2.1%[89] - 2024年财资业务除税前溢利为126.81亿港元，占比27.1%，较2023年增长82.0%[89] - 2024年保险业务除税前溢利为17.44亿港元，占比3.7%，较2023年增长45.6%[89] - 2024年绿色私人贷款申请笔数按年增加48%[92] - 截至2024年末，“置业专家”手机应用程式累计下载量约19.2万次，全年经线上申请按揭贷款的笔数占整体按揭申请笔数按年增长逾20个百分点至80%以上[93] - 2024年海外交易金额按年达双位数增长，客户使用BoC Pay到内地消费交易金额按年增长111.8%，集团香港地区信用卡业务的零售签账量及收单量按年分别增长7.9%及9.8%[93] - 截至2024年末，“私人财富”客户数较2023年末增长逾1成，2024年“理财TrendyToo”开户量按年上升逾4成[94] - 2024年，私人银行经营收入和管理资产总值保持稳健增长[95] - 截至2024年末，集团提供合资格“南向通”投资产品逾330只，跨境客户数较2023年末稳步上升，“南向通”及“北向通”开户量及资金汇划总量持续增长[97] - 2024年，人民币基金销售金额按年上升逾1倍，2024年首三季，人民币新造标准保费按年增长逾1成，连续12年市场排名第一[97] - 企业银行除税前溢利为港币161.95亿元，按年增加港币3.29亿元或2.1%[99] - 企业银行提取减值准备前之净经营收入按年下降5.4%，其中净利息收入按年下降6.2%，净服务费及佣金收入下降1.5%[99] - 2024年首三季，中银香港线上新造标准保费市占率连续3年市场排名第一[93] - 2024年使用数字服务渠道的客户数量和相关交易量稳步增长，手机银行客户数目，以及基金、“中银快汇”及外汇买卖等交易量增长良好[93] - 2024年香港人民币清算行清算量按年上升49%[100] - 截至2024年末科创企业客户人数较2023年末增长7.9%[101] - 截至2024年末企业银行绿色及可持续发展相关贷款较2023年末增长32.5%[103] - 截至2024年末集团托管资产总值较2023年末增长30%[104] - 截至2024年末中银保诚信托强积金资产规模达港币957亿元[105] - 年内中银保诚信托获委任为34只新基金的托管人或基金行政管理人，含6只现货比特币和以太币ETF[105] - 财资业务除税前溢利为港币126.81亿元，按年增加港币57.13亿元或82.0%[106] - 2024年集团保险业务新造标准保费按年上升49.5%至港币172.95亿元，新造业务价值按年上升65.4%至港币31.17亿元，除税前溢利按年上升45.6%至港币17.44亿元[110] - 截至2024年末，东南亚机构客户存款余额为港币861.80亿元，较2023年末（不含汇率变动）增长16.5%；客户贷款余额为港币587.44亿元，较2023年末（不含汇率变动）增长9.9%[114] - 2024年东南亚机构提取减值准备前之净经营收入为港币49.32亿元，按年增长16.7%（不含汇率变动）[114] - 2024年末，东南亚机构不良贷款比率为2.78%，较2023年末下降0.08个百分点[114] 市场环境与展望 - 202