公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入约2.549亿美元，较2023年的约2.599亿美元减少1.9%[9][14] - 2024年公司毛利约6981.1万美元，毛利率为27.4%[9] - 2024年公司除税前溢利约274.4万美元，纯利约61.9万美元，经调整纯利约1324.3万美元[9] - 2024年公司纯利率为0.2%，经调整纯利率为5.2%[9] - 截至2024年12月31日，公司总资产约5.536亿美元，权益总额约3.343亿美元，总负债约2.193亿美元[9] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物约4409.1万美元[9] - 2024年公司合约未来收益约3.906亿美元，较2023年的约3.422亿美元增加14.1%[14] - 公司收益从2023年约259.9百万美元减少1.9%至2024年约254.9百万美元[26] - 公司合约未来收益于2024年12月31日达约390.6百万美元，较2023年12月31日约342.2百万美元增加14.1%[26] - 北美及欧洲业务收益由2023年约199.1百万美元减少0.5%至2024年约198.2百万美元[62] - 撇除货币换算影响，中国业务收益由2023年约60.8百万美元减少5.9%至2024年约56.7百万美元[62] - 公司收益由2023年约259.9百万美元减少1.9%至2024年约254.9百万美元[62] - 2024年公司来自外部客户的总收益为2.54907亿美元，较2023年的2.59855亿美元有所下降，其中美国及加拿大收益1.88187亿美元占比73.9%，中国收益4519.7万美元占比17.7%，世界其他地区收益2152.3万美元占比8.4%[64] - 前五大客户收入从2023年的4300万美元降至2024年的3720万美元，减少13.5%，占2024年总收入的14.6%[65] - 前十大客户收入从2023年的5990万美元降至2024年的5250万美元，减少12.4%，占2024年总收入的20.6%[65] - 服务成本从2023年的1.815亿美元增至2024年的1.851亿美元，增加2.0%[67] - 毛利从2023年的7840万美元降至2024年的6980万美元，减少11.0%，毛利率从30.2%降至27.4%[68] - 其他收入从2023年的480万美元降至2024年的430万美元，减少10.4%[69] - 销售及营销开支从2023年的820万美元增至2024年的850万美元，增加3.7%[71] - 行政开支从2023年的4460万美元增至2024年的4710万美元，增加5.6%[72] - 研发开支从2023年的600万美元降至2024年的560万美元，减少6.7%[73] - 纯利从2023年的1070万美元降至2024年的60万美元，纯利率从4.1%降至0.2%[77] - 每股基本盈利从2023年的0.0053美元降至2024年的0.0004美元，每股摊薄盈利从2023年的0.0052美元降至2024年的0.0004美元[82] - 经调整每股基本盈利从2023年的0.0118美元降至2024年的0.0066美元，降幅44.1%；经调整每股摊薄盈利从2023年的0.0116美元降至2024年的0.0066美元[84] - 2024年使用权资产约5430万美元，较2023年的约5910万美元减少8.1%[86] - 2024年无形资产约3000万美元，较2023年的约3720万美元减少19.4%[88] - 贸易及其他应收款项及预付款项从2023年的约6130万美元增加12.7%至2024年的约6910万美元[89] - 贸易及其他应付款项从2023年的约3870万美元减少50.1%至2024年的约1930万美元[90] - 2024年银行结余及现金总额约4410万美元，2023年约为5320万美元[92] - 2024年资本开支约2590万美元，较2023年的约2120万美元增加22.2%[94] - 2024年银行借款总额为9570万美元，2023年为8140万美元，2024年实际利率介乎2.75%至6.73%[96] - 2024年及2023年资产负债率分别为33.0%及26.2%[100] - 截至2024年12月31日止年度，员工成本（剔除退休福利计划供款及以股份为基础的薪酬开支）约为1.146亿美元，2023年约为1.122亿美元[101] - 2024年12月31日可供分派给股东的储备总额约为1.073亿美元[143] - 报告期集团向五大客户的销售约占总收益的14.6%，向最大客户的销售约占总收益的5.0%[148] - 报告期集团自五大供应商的采购约占总采购额的17.2%，自最大供应商的采购约占总采购额的4.8%[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年药物发现收益31225千美元，2023年为33456千美元[63] - 2024年药物开发收益81868千美元，2023年为95132千美元[63] - 2024年医药产品开发收益9272千美元，2023年为7615千美元[63] - 2024年实验室测试收益132542千美元，2023年为123652千美元[63] 公司管理层变动 - 2024年初公司任命高峻先生为亚太区总裁及首席财务官，分别自2024年1月2日及2月1日起生效[15] - 2025年1月6日，Wentao Zhang博士和Zhongping Lin博士晋升为公司联席行政总裁[16] - 李松博士67岁，于2021年2月10日获委任为董事及被调任为执行董事兼主席，2023年1月3日不再担任公司行政总裁[104] - 李志和博士70岁，于2018年4月16日获委任为董事，2022年7月1日调任为非执行董事[106] - Yin Zhuan女士59岁，于2022年6月1日获委任为非执行董事，2023年5月23日起不再担任杭州泰格的执行董事[107] - 吴灏先生57岁，获委任为非执行董事兼审核及风险管理委员会成员，自2020年1月起担任杭州泰格的执行董事兼联席总裁[108] - 李轶梵先生57岁，于2018年4月17日获委任为独立非执行董事，亦为审核及风险管理委员会成员主席及薪酬委员会成员[109] - 李先生于2021年4月 - 2022年3月任Human Horizons财务总监，2022年3月 - 2023年12月任首席财务及投资顾问[111] - 李先生自2013年10月 - 2021年4月任吉利副总裁，负责战略投资及新业务[111] - 刘先生于1999年12月 - 2012年7月任美林香港区董事总经理[113] - 刘先生于1992年 - 1994年任Goldman Sachs Group中国区投资银行部主管[113] - 王博士于2011年11月 - 2015年12月任赛诺菲（中国）投资有限公司中国研发主管[116] - 王博士自2016年12月起任和铂医药上海有限责任公司行政总裁[116] - Zhang博士于2021年7月 - 2024年8月任Frontage Labs执行副总裁，负责全球药物发现服务[118] - Zhang博士自2024年8月起任Frontage Labs首席策略官[118] - Zhang博士于1999年 - 2001年在Genelabs Technologies任研究员[119] - Zhang博士于1997年 - 1999年在美国加州大学伯克利分校完成博士后研究[119] - Lin博士61岁，2025年1月6日获委任为公司联席行政总裁，自2023年1月起担任Frontage Labs总裁[120] - 高先生49岁，自2024年2月起获委任为公司及Frontage Labs的首席财务官，拥有逾25年相关经验[122] - Fischetti先生42岁，于2020年3月获委任为Frontage Labs副总裁兼首席法律顾问，执业超十年[123] - Mutlib博士64岁，2023年1月3日获委任为公司行政总裁，2025年1月6日起辞任该职，担任顾问角色[126] - 张女士61岁，于2018年6月20日获委任为公司的公司秘书[128] - 李志和博士、Yin Zhuan女士及吴灏先生将在应届股东周年大会上退任，Yin Zhuan女士及吴灏先生有意重选连任，李志和博士不参选连任[150] 公司业务拓展与运营 - 2024年公司继续拓展全球能力及业务版图，扩大客户基础，为多家全球制药20强公司提供服务[14] - 2024年，公司扩大美国总部，在宾夕法尼亚州埃克斯顿增设46,300平方呎生命科学空间，使总占地面积超200,000平方呎[17] - 2024年，公司位于中国武汉的研发基地建立高通量筛选实验平台[17] - 2024年1月，公司完成收购Accelera的生物分析及药物代谢和药代动力学业务[18] - 2024年，公司获Pharma Tech Outlook选为前20大合同研究机构[19] - 2024年，公司组织多次美国红十字会献血活动并向切斯特县食品银物捐款[20] - 公司近年重组，成立全球药物发现及开发服务部与全球实验室服务部[22] - 2024年，公司客户基础扩大，为多家全球20强制药公司等跨国公司提供服务[25] - 2024年北美在全球合同研究机构服务市场占比35%，公司在该市场保持行业领先[28] - 报告期内公司位于加拿大温哥华的动物实验室规模扩大50%[28] - 报告期内公司在宾夕法尼亚州埃克斯顿新增46300平方呎生命科学空间，使该地总面积超200000平方呎[33] - 2024年公司新泽西州临床设施支持下，药物代谢和药代动力学部成功进行多项人体吸收、代谢和排泄研究[29] - 报告期末公司中国团队经营11个专业实验室及生产基地，总面积超810000平方呎[38] - 报告期内公司位于美国的安全性及毒理学部在多个领域扩展能力[32] - 报告期内实验室检测业务部门加强运营团队并提升多方面能力及容量[32] - 报告期内公司通过收购Accelera业务将业务扩展至欧洲[33] - 公司目标是拓宽全球市场产品种类、增加产能，投资新技术和改善设施[34] - 苏州临床样本生产设施面积为89,000平方呎，配备智能生产线并设立闭环服务体系，高标吹灌封滴眼液生产线投产[39] - 截至2024年12月31日，集团在北美及欧洲拥有13处设施，在中国拥有11处设施[43] - 集团在美国及加拿大的设施接受FDA等检查，未发现重大不利问题[45] - NMPA对集团在中国的设施检查，未导致重大不利事宜[46] - 报告期内，集团成功获得ISO 27001数据安全认证[48] - 集团实施广域网络(SDWAN)连接北美及欧洲网站，方达中国实验室设独立SDWAN网络[48] - 集团就项目管理部署NetSuite及Salesforce系统[48] - 报告期内，集团未收到USDA及FDA的任何不合规报告[49] - 集团支持完成全球首个PRMT5抑制剂的跨物种药代动力学研究，交付中美双报关键数据包[40] - 集团为全球首个脂质体T细胞接合剂药物建立脂质体复合物结构分析系统，助其获临床批准[40] - 2024年Frontage Labs获Pharma Tech Outlook选为前20大合同研究机构[53] - 2023年6月16日公司订立协议，以约683.5万欧元收购Accelera业务，2024年1月1日完成收购[55] 公司股东与股权相关 - 2024年12月31日已发行股份数目为2,035,724,910股[165][167][171] - 2024年12月31日，李松博士拥有177,541,320股股份，占比8.72%；李志和博士拥有17,451,632股股份，占比0.86%；Abdul Ezaz Mutlib博士拥有10,352,520股股份，占比0.51%[165] - 2024年12月31日，香港泰格拥有1,079,664,090股股份，占比53.04%；杭州泰格拥有1,305,684,090股股份，占比64.14%[167] - Frontage Labs董事可根据2008年和2015年股份激励计划分别授出最多9,434,434份和12,000,000份购股权[172] - 截至2018年12月31日，首次公开发售前股份激励计划下尚未行使的购股权为4,035,000股股份[172] - 2019年2月28日，公司根据2015年股份激励计划授出7,990,000份购股权，行使价为2.00美元[172] - 2019年5月11日，首次公开发售前股份激励计划授予一名雇员的购股权数目调整为原数目十倍，行使价调整至原行使价的10%[173] - 202