发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为6.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][36][58] - 本次拟发行股票数量不超过34,175,334股，不超过发行前公司总股本的30%[11][37] - 冯就景认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[13][38][62] - 本次发行募集资金总额不超过23,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[13][42][43] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人冯就景，以现金认购全部股票，构成关联交易[10] - 定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日[11] - 本次发行相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[41] 财务数据 - 2021年末、2022年末及2023年末，公司合并口径资产负债率分别为52.38%、53.10%和43.18%[29][68] - 截至预案公告日，冯就景直接持有公司235,815,420股股份，持股比例51.61%[31][45][78] - 2024年上半年新能源电缆营业收入同比增长54.39%[67] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别增长14.71%和14.75%[131] - 假设2024年全年同比增长率比照三季度，2024年度归属于上市公司股东的净利润为16800.35万元，扣除非经常性损益后的净利润为16811.74万元[131] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近3年累计不少于年均可分配利润的30%[100][118] - 2021年度每10股派发现金股利1元，拟分配利润24338276元，每10股转增3股[108] - 2022年度每10股派发现金股利0.6元，分配利润21132176.64元[109] - 2023年度每10股派发现金股利1元，派发现金股利35145296.10元，每10股转增3股，转增后总股本456888849股[111] - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为3514.53万元、2113.22万元、2433.83万元[114] - 2023 - 2021年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例分别为24.00%、25.20%、19.20%[114] - 最近三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东净利润的比例为67.72%[114] 未来展望 - 假设2025年有三种情况：归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润与2024年持平、较2024年增长10%、较2024年增长20%[131] - 本次发行假设于2025年6月末实施完毕，不构成实际完成时间承诺[128] - 发行后股本总额增加，短期内净资产收益率和每股收益或摊薄，但长期可提升盈利能力[83] 风险提示 - 本次发行存在审批、股票价格波动、即期回报摊薄风险[89][90][91] - 公司铜材成本占比高，价格波动影响产品成本、毛利率、流动资金和营业收入[92][94] - 线缆行业竞争激烈，公司若不投入和创新，经营业绩增长有风险[95] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理、完善利润分配政策应对发行摊薄即期回报风险[139][141] - 公司将提高资金使用效率，控制资金成本，节省费用支出，控制经营和管控风险[142] - 公司制定向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报的具体措施[143] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施等[144] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩等[144][145]