公司基本信息 - 公司股票简称兴瑞科技，代码002937，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为张忠良，注册地址在浙江省慈溪市长河镇，邮编315326[13] - 公司办公地址在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号，邮编315301[13] - 公司网址为www.zxec.com，电子信箱为sunrise001@zxec.com[13] - 董事会秘书为张红曼，证券事务代表为李梦桦，联系电话均为0574 - 63411656[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[15] 公司年度报告日期 - 公司2024年年度报告日期为2025年4月24日[2] 公司利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以截至2025年3月31日总股本297,777,393股为基数，每10股派发现金红利3元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 公司拟以截至2025年3月31日总股本2.98亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利约8933.32万元[61] - 每10股派息数3元（含税），分配预案的股本基数297777393股，现金分红金额89333217.90元，现金分红总额占利润分配总额的比例100%[184] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.02亿元，较2023年的20.06亿元减少5.17%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，较2023年的2.67亿元减少14.41%[18] - 2024年末总资产25.36亿元，较2023年末的25.29亿元增长0.29%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.98亿元，较2023年末的15.31亿元增长4.43%[18] - 2024年非经常性损益合计797.54万元，2023年为417.02万元，2022年为 - 947.07万元[24] - 将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目涉及金额合计170.51万元[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.99亿元、5.04亿元、4.74亿元、4.24亿元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7258.38万元、7503.63万元、4481.93万元、3609.91万元[22] - 2024年营业收入19.02亿元，较2023年的20.06亿元下降5.17%[68] - 2024年电子元器件生产量55536.87万只，较2023年下降11.21%；库存量2071.12万只，较2023年下降31.98%[71] - 2024年材料成本9.53亿元，占营业成本比重67.20%，较2023年增长0.83%；人工成本2.21亿元，占比15.57%，较2023年增长0.54%[73] - 2024年销售费用为35,843,159.63元，较2023年的39,108,672.53元减少8.35%[77] - 2024年管理费用为116,105,872.23元，较2023年的115,525,459.73元增加0.50%[77] - 2024年财务费用为 - 14,270,254.34元，较2023年的 - 8,732,403.88元减少63.42%[78] - 2024年研发费用为77,518,344.68元，较2023年的73,264,970.66元增加5.81%[78] - 2024年研发人员数量为286人，与2023年持平，占比从8.97%提升至9.98%[80] - 2024年研发人员中本科学历129人，较2023年的123人增加4.88%[80] - 2024年研发人员中硕士学历2人，较2023年的1人增加100.00%[80] - 2024年研发投入金额为77,518,344.68元，较2023年增加5.81%，占营业收入比例从3.65%提升至4.08%[80] - 2024年和2023年研发投入资本化金额均为0元，资本化率均为0%[80] - 经营活动现金流入2024年为19.65亿元，2023年为21.75亿元，同比减少9.65%，主要系客户回款减少[81] - 投资活动现金流入2024年为24.02亿元，2023年为9.73亿元，同比增加146.75%，主要系到期赎回的银行结构性存款增加[81] - 筹资活动现金流入2024年为4602万元，2023年为5.09亿元，同比减少90.95%，主要系上年同期发行可转换公司债券收到募集资金，本报告期没有[81] - 投资收益为677.59万元，占利润总额比例为2.62%，由购买投资性结构性存款利息及华智兴瑞投资收益组成[83] - 货币资金年末金额为8.80亿元，占总资产比例为34.70%，年初金额为6.41亿元，占比25.36%，比重增加9.34%，系到期结构性存款转为银行存款[86] - 固定资产年末金额为7.77亿元，占总资产比例为30.65%，年初金额为4.32亿元，占比17.08%，比重增加13.57%，系新厂区厂房竣工验收及设备增加[86] - 交易性金融资产年末为0元，年初为2.40亿元，占比9.49%，比重减少9.49%，系报告期末银行结构性存款到期未购买[86] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.40亿元，本期购买金额为21.48亿元，本期出售金额为23.88亿元，期末数为0元[89] - 期末货币资金受限账面余额为5950.07万元，固定资产受限账面余额为1.09亿元，无形资产受限账面余额为3671.94万元，合计受限账面余额为2.05亿元[90] - 期末货币资金受限账面价值为5950.07万元，固定资产受限账面价值为6836.04万元，无形资产受限账面价值为3084.28万元，合计受限账面价值为1.59亿元[90] - 报告期投资额为191,039,641.40元，上年同期为285,964,797.91元，变动幅度为-33.19%[91] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，汽车电子及新能源汽车业务实现销售收入10.41亿元，其中新能源汽车业务占汽车电子比例超80%，同比增速超10%[63] - 2024年公司智能终端新机种的模具开发数量同比翻倍增长[63] - 智能终端收入4.41亿元，占比23.17%，较2023年下降23.20%；汽车电子收入10.41亿元，占比54.75%，较2023年增长3.61%[68] - 中国大陆收入8.44亿元，占比44.37%，较2023年增长24.14%；中国大陆以外收入10.58亿元，占比55.63%，较2023年下降20.20%[68] - 电子元器件毛利率25.44%，较2023年下降1.31%；智能终端毛利率29.51%，较2023年下降0.68%；汽车电子毛利率29.26%，较2023年下降1.88%[69] 行业市场数据 - 2024年全球新能源车销量1603万台，同比增长9.4%，中国市场销量占比70.4%[28] - 2024年1 - 12月中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长32%，市场占有率35.2%[28] - 全球机顶盒市场2023 - 2025年出货量从3.1亿台增长到4.3亿台，年均复合增速17.8%[34] - 全球智能安防市场2024年规模约325亿美元，2029年增长到620亿美元，年均复合增速13.8%[34] - 2024年全球消费电子产品市场规模约1.046万亿美元，2028年预期增长到1.177万亿美元[39] - 中国2024年消费电子规模约19,772亿元，较2023年增长约3.3%[39] 公司业务与技术情况 - 公司产品涵盖电子连接器等，聚焦新能源汽车电装等领域，提供定制化系统解决方案[41] - 公司在精密模具和零部件制造领域深耕20余年，具备全制程综合生产服务能力[46] - 公司在新能源汽车关键核心单元持续渗透，凭借镶嵌模组件能力实现国际品牌客户新产品落地[46] - 公司在智能终端领域与头部厂商建立长期合作，将延伸产品应用至更多细分领域[47] - 公司在消费电子领域赢得知名品牌客户信赖，助力营收增长[47][48] - 公司采用直销模式，参与客户同步研发设计，提供个性化定制服务[49] - 截至报告期末，公司有研发人员286人，持有发明专利和实用新型专利共计146项，其中汽车电子及新能源汽车专利76项[56] - 公司董事长张忠良、总经理陈松杰在精密结构件业务上有超30年经验，核心管理团队均具备超10年相关行业从业经验[58] - 公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，具备全制程综合生产能力[53] 公司项目进展 - 2025年3月9日，公司举行兴瑞科技泰国生产基地项目开工奠基仪式[57] - 2024年4月9日启动的苏州新能源汽车零部件扩产项目，2025年二季度封顶并启动验收等投产程序[65] - 报告期内新增子公司兴瑞电子科技（泰国）有限公司[74] 公司募集资金情况 - 2023年9月15日公司发行可转换公司债券，募集资金总额46200万元，净额45490.7万元[99] - 报告期内已使用募集资金7972.9万元，截止报告期末累计使用33485.66万元，占比73.61%[99] - 尚未使用募集资金总额为12558.39万元[99] - 承诺投资项目总额45490.7万元[100] - 报告期内投入金额7972.9万元，期末累计投入33485.66万元[100] - 截至期末投资进度为73.61%[100] - 2024年4月30日报告期实现效益10044.53万元[100] - 截止报告期末累计实现效益10044.53万元[100] - 募集资金合计4549万元，其中7972万元，3348万元，1004万元[102] - 2023年8月公司使用14387.96万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，且已置换完毕[102] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金为12558.39万元，存放于募集资金专户[102] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[103][104] 子公司经营情况 - 东莞中兴瑞电子科技有限公司注册资本9210.26万元，总资产36447.33万元，净资产23078.19万元，营业收入41811.78万元，营业利润4257.51万元，净利润3918.19万元[107] - 苏州中兴联精密工业有限公司注册资本10321.03万元，总资产25386.62万元，净资产18154.78万元，营业收入25105.05万元，营业利润2872.68万元，净利润2597.87万元[107] - 报告期新设立兴瑞电子科技（泰国）有限公司，目前处于建设期，对整体业绩影响为 - 24.61万元[108] - 东莞中兴瑞电子科技有限公司2024年营业收入41,811.78万元，净利润3,918.19万元，总资产36,447.33万元，所有者权益23,078.19万元[109] - 苏州中兴联精密工业有限公司2024年营业收入25,105.05万元，净利润2,597.87万元，总资产25,386.62万元，所有者权益18,154.78万元[109] 公司未来发展规划 - 2025年公司经营方针以“客户发展”为中心，聚焦新能源汽车电装系统、智能终端领域深耕大客户[108] - 公司产业深耕以先进制造技术与创新研发为核心，紧跟大客户需求实现产业拓展与技术升级[108] - 新能源汽车业务以机构嵌件为核心，推动电子电气系统零组件/模组拓展开发，实现从“单一零件交付”向“系统功能协同”跃迁[112] - 智能终端、消费电子业务推动产品线横向拓展，深化功能结构件制造优势，向功能结构模组开发与垂直整合[114] - 公司将深耕大客户，融入客户研发矩阵，构建产业链生态体系[118] - 公司推进苏州新扩产能项目和泰国生产基地建设，深化越南、印尼生产基地在地化管理[119] - 公司打造智能制造管理体系，提升海内外工厂经营效率和智能决策能力[120] - 公司搭建资本运营平台，关注算力服务器、机器人等领域外延式发展契机[123] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场需求、汇率波动、大宗商品价格波动风险，分别采取相应应对措施[124][125][126] 公司投资者关系活动 - 2024年1月15日，公司通过电话沟通方式接待招商证券王恬、银华基金王卓立等多家机构，谈论公司介绍和投资者互动问答[129] - 2024年1月19日，公司通过实地调研方式接待中金公司于立雪、顾华晴等多家机构，谈论公司介绍和投资者互动问答[129] - 2024年1月23日，公司通过实地