公司基本信息 - 公司注册地址于2014年9月5日由“上海市张江高科技园区祖冲之路2388号”变更为“中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2388号1 - 2幢”[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称科博达，代码603786 [20] - 公司法定代表人为柯桂华[16] - 董事会秘书为裴振东，证券事务代表为徐萍萍[17] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [19] - 公司年度报告备置地点为上海祖冲之路2388号科博达证券部[19] - 公司网址为www.keboda.com，电子信箱为keboda@keboda.com [18] - 公司办公地址邮政编码为201203 [18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为59.6790878406亿元，较2023年的46.2511581641亿元增长29.03%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.7226706416亿元，较2023年的6.0900309326亿元增长26.81%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.8662327347亿元，较2023年的4.3232674695亿元增长58.82%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为52.4114487015亿元，较2023年末的46.5888910095亿元增长12.50%[23] - 2024年基本每股收益为1.9257元/股，较2023年的1.5180元/股增长26.86%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为15.60%，较2023年的13.82%增加1.78个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计为4.116838116亿元[29] - 增值税加计抵减涉及金额3.995933367亿元，个税手续费返还涉及金额485.33817万元，均界定为经常性损益[31] - 2024年交易性金融资产期初余额为60.227278516亿元，期末余额为55.742800317亿元，当期变动为 - 4.484478199亿元[33] - 2024年度公司实现营业收入59.68亿元，同比增长29.03%；净利润7.72亿元，同比增长26.81%[36] - 2024年末公司资产总额71.39亿元，较年初增长12.33%；归属于上市公司股东的净资产52.41亿元，较年初增长12.50%[55] - 公司营业成本42.35亿元，同比增长29.99%；销售费用1.24亿元，同比增长58.42%；管理费用2.41亿元，同比增长3.63%；财务费用0.36亿元，上年同期为 -0.18亿元；研发费用4.56亿元，同比增长2.75%[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额6.87亿元，同比增长58.82%；投资活动产生的现金流量净额 -2.65亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.47亿元，上年同期为1.10亿元[57] - 公司汽车零部件行业营业收入57.60亿元，同比增长28.31%，营业成本41.44亿元，同比增长29.07%，毛利率28.06%，较上年减少0.42个百分点[60] - 公司营业收入同比增长28.31%，能源管理系统营收同比增长92.93%，能源管理类产品收入占比从9.6%提升到14.4%[61] - 国内营业收入38.39亿元，同比增26.48%，毛利率28.17%，较上年减少2.65个百分点；国外营业收入19.21亿元，同比增32.14%，毛利率27.83%，较上年增加4.12个百分点[61] - 直销营业收入57.60亿元，同比增28.31%，毛利率28.06%，较上年减少0.42个百分点[61] - 汽车零部件原材料成本36.75亿元，占比88.68%，较上年同期增加30.69%[65] - 主营业务成本较去年同期增长29.07%[66] - 前五名客户销售额21.36亿元，占年度销售总额37%；前五名供应商采购额14.97亿元，占年度采购总额36%[67] - 销售费用1.24亿元，较上年同期增长58.42%；管理费用2.41亿元，较上年同期增长3.63%；研发费用4.56亿元，较上年同期增长2.75%[68] - 本期费用化研发投入4.56亿元，研发投入总额占营业收入比例为7.64%，研发投入资本化比重为0[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为6.87亿元，上年同期数为4.32亿元，变动比率为58.82%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -3.47亿元，上年同期数为1.10亿元，变动比率为 -415.50%[72] - 其他应收款本期期末数为284.00万元，较上期期末变动比例为34.96%；其他流动资产本期期末数为1.49亿元，较上期期末变动比例为264.18%[73] - 在建工程本期期末数为1.55亿元，较上期期末变动比例为58.02%；其他非流动资产本期期末数为7851.76万元，较上期期末变动比例为223.35%[73] - 应付票据本期期末数为1亿元；预收款项本期期末数为768.00万元[73] - 合同负债本期期末数为1704.35万元，较上期期末变动比例为190.12%；应交税费本期期末数为5390.62万元，较上期期末变动比例为124.44%[73] - 境外资产为2.60亿元，占总资产的比例为3.64%[75] - 以公允价值计量的金融资产期初数为602272785.16元，本期公允价值变动损益为3559384.68元，计入权益的累计公允价值变动为1996595833.33元，本期购买金额为2045000000.00元，本期出售/赎回金额为557428003.17元[87] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为772267064.16元[144] - 现金分红金额占净利润的比率为33.99%[145] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为706,869,505元，年均净利润金额为610,505,378.85元，现金分红比例为115.78%[146] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为772,267,064.16元，母公司报表年度末未分配利润为1,201,468,341.03元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司照明控制系统销售28.90亿元，同比增长22.15%；电机控制系统销售9.65亿元，同比增长21.43%；车载电子与电器销售8.84亿元，同比增长15.83%；能源管理系统销售8.32亿元，同比增长92.93%[55] - 公司照明控制系统毛利率29.35%，较上年增加0.05个百分点；电机控制系统毛利率27.83%，较上年增加0.27个百分点；能源管理系统毛利率22.79%，较上年减少3.70个百分点；车载电器与电子毛利率27.31%，较上年减少0.06个百分点；其他汽车零部件毛利率36.15%，较上年增加3.91个百分点[60] - 能源管理系统生产量231.33万只，同比增56.78%；销售量230.78万只，同比增64.43%[62] - 照明控制系统生产量4167.24万只，销售量3992.38万只；电机控制系统生产量980.69万只，销售量980.17万只；车载电器与电子生产量3370.69万只，销售量3357.45万只；其他汽车零部件生产量1210.30万只，销售量1301.15万只[62] - 照明控制系统销量本年累计为3992.38万只，同比增长8.81%；产量本年累计为4167.24万只，同比增长7.58%[79] - 电机控制系统销量本年累计为980.17万只，同比增长12.79%；产量本年累计为980.69万只，同比增长11.49%[79] 公司业务发展与合作 - 报告期内公司获国内外客户新定点项目预计整个生命周期销量1.2亿多只，其中主流客户全球项目预计销量7300多万只[37] - 大众集团第五代灯控项目定点使公司获其多个品牌未来十年全球市场供货权[38] - efuse产品率先在本土量产，实现技术由国内向欧洲反向输出[38] - 公司获宝马多个车身控制器项目定点，双方合作进入全面深度合作新阶段[38] - 公司技术创新覆盖汽车电子产品多个领域，通过多点布局打造新增长点[39][40] - 公司产品从车灯控制器拓展至五大类几十种品类，单车价值量不断攀升[41] - 公司采购模式主要为自主采购，分为前期、后期和MRO采购[47] - 全球前10强汽车半导体公司中有8家是公司战略伙伴，公司与全球30多家知名汽车电子器件供应商建立战略合作关系[54] - 2024年公司出口业务约占三分之一，新定点项目中境外项目数量达15%，在新定点项目生命周期预计销售额占比超60%[96] - 公司将加速全球化布局，实现境外业务销售占比过半目标，年内完成欧洲工厂设立[96] - 2025年公司将推进客户多元化，降低对少数客户市场依赖[97] - 公司将深化与一流客户全球合作，争取业务配套优先机会或地位，加强技术创新合作[99] 公司治理结构 - 公司董事会成员9名，其中独立董事3名[108] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[109] - 报告期内公司共召开1次股东大会，所有议案均获通过[113] - 股东大会审议通过2023年度董事会工作报告等14项议案[111] - 2024年2月29日第三届董事会第五次会议通过2项议案[124] - 2024年4月18日第三届董事会第六次会议通过25项议案[124] - 2024年6月26日第三届董事会第七次会议通过5项议案[125] - 2024年7月11日第三届董事会第八次会议通过1项议案[125] - 2024年8月22日第三届董事会第九次会议通过1项议案[125] - 2024年10月28日第三届董事会第十次会议通过1项议案[125] - 2024年11月13日第三届董事会第十一次会议通过1项议案[125] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议1次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议4次[126] - 审计委员会成员为吕勇、孙林、马钧，报告期内召开5次会议[128][129] - 提名委员会成员为马钧、孙林、吕勇、柯炳华、柯磊，报告期内召开1次会议[128][131] - 薪酬与考核委员会成员为孙林、吕勇、马钧、柯磊、陈耿[128] - 战略委员会成员为柯桂华、孙林、吕勇、马钧、许敏[128] - 2024年1月18日审计委员会第一次会议同意众华会计师事务所编制的公司年报审计工作计划[129] - 2024年4月9日审计委员会第二次会议审议通过《2023年度财务报表及审计报告》（初稿）[129] - 2024年4月10日审计委员会第三次会议同意聘请众华所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构[129] - 2024年8月22日审计委员会第四次会议认为2024年半年度财务报表客观反映公司情况[130] - 2024年10月28日审计委员会第五次会议认为2024年第三季度财务报表客观反映公司情况[130] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开2次会议[132][134] 公司人员情况 - 母公司在职员工898人，主要子公司在职员工1970人，在职员工合计2868人[136] - 劳务外包工时总数为1906042.30，支付报酬总额4783.46万元[140] - 公司实施宽幅薪酬政策，员工年度报酬包括岗位工资等[138] - 公司推进人才培养体系，开展人才培养发展项目[139] - 董事长兼总裁柯桂华年初和年末持股数均为25,655,234股，报告期内税前报酬总额为154.42万元[114] - 副董事长兼副总裁柯炳华年初和年末持股数均为12,827,633股，报告期内税前报酬总额为152.99万元[114] - 董事兼总裁助理柯磊年初和年末持股数均为12,827,633股，报告期内税前报酬总额为78.89万元[114] - 副总裁王丽年初和年末持股数均为45,800股，报告期内税前报酬总额为127.94万元[115] - 副总裁范建华年初和年末持股数均为45,000股，报告期内税前报酬总额为127.59万元[115] - 全体董监高年初和年末持股总数均为51,401,300股，报告期内股份增减变动量为0[115] - 全体董监高报告期内税前报酬总额合计为1,424.38万元[115] - 董事陈耿报告期内从公司关联方获取报酬，税前报酬总额为15.00万元[114] - 监事厉超然报告期内从公司关联方获取报酬，税前报酬总额为15.00万元[114] - 副总裁邱晓荣报告期内税前报酬总额为157.39万元[115] - 裴振东2008年加入科博达，现任公司董事兼董事会秘书[116] - 厉超然2019年11月至2022年12月任上海复星创富投资经理，2023年1月至2024年1月任高级投资经理，2024年1月至今任投资副总监，现任公司监事[116] - 李锦锋2