公司基本信息 - 公司注册地址于2021年5月19日由“北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号6层608A”[16] - 公司办公地址为北京市石景山区城通街26号院2号楼23 - 24层，邮政编码100043[16] - 公司网址为www.jyinternational.com.cn，电子信箱为jy_board@jyinternational.com.cn[16] - 公司法定代表人为韩景华[14] - 董事会秘书为聂慧峰，证券事务代表为吴丹[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为北京市石景山区城通街26号院2号楼23层，电话010 - 81129871，传真010 - 68066006[15] 审计报告情况 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入87.54亿元，较2023年增长25.14%，2023年为69.95亿元，2022年为48.29亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12.76亿元，较2023年增长22.88%，2023年为10.39亿元，2022年为6.81亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产55.92亿元，较2023年末增长14.69%，2023年末为48.76亿元，2022年末为41.58亿元[22] - 2024年基本每股收益1.31元/股，较2023年增长22.43%，2023年为1.07元/股，2022年为0.75元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率23.94%，较2023年增加0.86个百分点，2023年为23.08%，2022年为19.58%[23] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为19.95亿元、26.45亿元、19.04亿元、22.09亿元[26] - 2024年第一季度至第四季度归属于公司股东的净利润分别为3.07亿元、4.52亿元、3.29亿元、1.88亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益127.77万元，2023年为 - 134.75万元，2022年为 - 139.83万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助1216.86万元，2023年为1722.19万元，2022年为946.03万元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为501.85万元，2023年为 - 303.78万元，2022年为501.96万元[29] - 2024年公司营业收入875,360.07万元，同比增长25.14%；归属于上市公司股东的净利润127,641.71万元，同比增长22.88%[32] - 近五年公司营业收入从328,111.26万元增长至875,360.07万元，年均复合增长率达28.27%；归属于上市公司股东的净利润从36,019.80万元增长至127,641.71万元，年均复合增长率达36.75%[32] - 报告期内，公司实现营业收入875,360.07万元，同比增长25.14%[73] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润127,641.71万元，同比增长22.88%[73] - 报告期末，公司总资产764,460.62万元，同比增长18.20%[73] - 报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产559,203.53万元，同比增长14.69%[73] - 营业收入为87.54亿元，较上年同期增长25.14%，主要因业务规模增长[74] - 营业成本为69.55亿元，较上年同期增长23.40%，因收入增加成本相应增加[74][75] - 管理费用为2.22亿元，较上年同期增长94.61%，因合并增加BHL公司及业务规模增长等[74][75] - 经营活动产生的现金流量净额为9.09亿元，较上年同期下降41.48%，主要系存货增加[74][75] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12.18亿元，较上年同期增长125.73%，因长期股权投资增加[74][75] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5.47亿元，较上年同期增长194.96%，受新增短期借款等综合影响[74][75] - 交通运输、仓储和邮政业营业收入86.95亿元，营业成本68.99亿元，毛利率20.66%，收入和成本分别增长26.69%和25.28%[76] - 本年度公司管理、研发和销售费用合计26146.90万元，较2023年增加11282.32万元，增幅75.90%[84] - 本年度公司财务费用为996.79万元，较2023年增加2339.42万元[84] - 本期费用化研发投入27323004.06元，研发投入总额占营业收入比例为0.31%[85] - 经营活动现金流量净额本期为908669288.56元，较上期减少41.48%[88] - 投资活动现金流量净额本期为 - 1217790012.63元，较上期增加125.73%[88] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 546853894.23元，较上期增加194.96%[88] - 货币资金本期期末数为925456505.82元，占总资产比例12.11%，较上期减少48.05%[89] - 长期股权投资本期期末数为702402557.09元，占总资产比例9.19%，较上期增加1801.67%[90] - 实收资本（或股本）为977,149,042元，占比12.78%，较之前的698,840,449元增长39.82%，主要系资本公积转增资本所致[91] - 境外资产为463,907.55万元，占总资产的比例为60.68%[92] - 截至报告期末，主要资产受限合计期末余额为6,743,768元，上年期末余额为9,374,897.98元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 跨境综合物流服务板块在公司主营业务中占比长期稳定在60%以上[34] - 2024年供应链贸易收入达575,274.81万元，同比增长29.70%，毛利达76,344.53万元，同比增长46.12%[37] - 跨境多式联运综合物流服务营业收入24.48亿元，营业成本16.99亿元，毛利率30.59%，收入和成本分别增长22.22%和18.52%[76] 公司业务合作与拓展 - 2024年2月公司与Mongolian Mining Corporation达成煤炭开发、股权合作并签订煤炭长期合作协议，11月双方再次扩大合作规模[38] - 2024年公司开启坦桑尼亚战略延伸，拟推进坦桑尼亚海港与陆港一体化开发[40] - 2024年公司收购BHL后直接管理千余辆运输资源[40] - 2024年公司新申请软件著作权11项，截至报告期末，公司拥有52项软件著作权，9项专利[44] 行业宏观数据 - 2024年国内生产总值1349084亿元，同比增长5.0%[48] - 2024年货物进出口总额438468亿元，同比增长5.0%，出口254545亿元，增长7.1%，进口183923亿元，增长2.3%[48] - 2024年中非贸易额达2956亿美元，同比增长4.8%[49] - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%[49] - 2024年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%[50] - 2024年社会物流总费用19.0万亿元，同比增长4.1%，与GDP比率为14.1%[50] - 2024年蒙古对我国进出口贸易总额190.47亿美元，同比增长8.5%[52] - 2024年中国与中亚五国进出口贸易总额948亿美元，同比上涨18.5%[55] - 2024年中国与非洲国家进出口贸易总额2956亿美元，同比增长4.8%[57] 公司业务构成与特点 - 公司业务包括跨境多式联运综合物流服务、供应链贸易、国际陆港运营[60] - 公司国际多式联运业务起源于蒙古区域，发展到中亚、非洲、中南美等市场[61] - 公司供应链贸易业务主要应用于中蒙主焦煤产业，为多式联运业务提供增长空间[65] - 公司国际陆港运营业务主要源于非洲矿产品物流运输需求，刚果（金）卡萨项目已投运[68] - 中国每年约50%铜的消耗量需全球采购，确保客户对物流服务需求稳步增长[71] - 公司拥有41项软件著作权和9项专利，构建“智慧物流”业务拓展模式[72] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额18.63亿元，占年度销售总额21.28%，关联方销售额为0[82] - 前五名供应商采购额45.04亿元，占年度采购总额63.58%，关联方采购额4.46亿元，占比6.30%[83] - 公司向单位一采购额为6163.33，占年度采购总额比例为0.87%[84] 公司投资项目情况 - 2024年2月21日，公司以88,810,000美元收购KEX公司20%股权[96] - 2023年10月29日，公司子公司拟以25,500,016.00美元收购BHL公司80%股权，2024年5月完成收购[96] - 2024年7月9日，公司向子公司嘉宸国际增资1,000万元，其注册资本增至3,000万元[96] - 2024年8月1日，子公司与其他公司共同投资535.75亿坦先令设立公司，子公司投资375亿坦先令，占比70%[97] - 刚果（金）卡萨项目投资总额22,904.36万美元，期末账面价值157,263.63万元[101] - 刚果（金）迪洛洛项目投资总额362,767,538.66美元，公司子公司出资185,011,444.72美元，占比51%[101] - 赞比亚莫坎博项目投资总额56,656,909.83美元，公司持有相关公司90%股权，投资金额为50,991,218.85美元[103] 子公司经营情况 - 中非国际主营业务为陆港项目服务相关，注册资本200万美元，权益比例100%，总资产280,354.08万元，净资产54,454.55万元，净利润15,993.08万元，主营业务收入97,678.87万元，主营业务利润24,398.47万元[106] - 嘉新国际开展国际矿能跨境多式联运和供应链贸易业务，注册资本1,500万美元，权益比例100%，总资产225,669.20万元，净资产119,221.54万元，净利润46,171.41万元，主营业务收入494,894.49万元，主营业务利润61,898.12万元[106] - 嘉宸国际为进口主焦煤提供供应链贸易服务，注册资本3,000万美元，权益比例100%，总资产85,912.43万元，净资产3,354.42万元，净利润 -2,819.38万元，主营业务收入379,755.86万元，主营业务利润2,063.43万元[106] 公司战略规划 - 公司短期战略重点加强以蒙古、中亚、非洲为核心的境外物流供应链体系建设等多项内容[109] - 2025年公司中蒙区域持续推进中蒙甘其毛都、二连浩特跨境通道建设及运营等[111] - 2025年公司非洲区域加快实现已布局口岸、仓库、车队互联互通等[112] - 2025年公司中亚区域跟踪哈萨克斯坦等国家物流与供应链政策变化等[112] - 2025年公司跨境综合物流板块聚焦“通道 + 节点 + 运力 + 信息”一体化能力构建[113] - 2025年公司供应链贸易板块依托物流通道优势拓展供应链贸易业务[113] - 2025年公司重点推进非洲区域智能运输管理系统等本地化部署与使用[114] 公司会议情况 - 报告期内公司股东大会召开4次，董事会召开14次，董事会各专门委员会共召开11次（战略委员会2次、审计委员会5次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会3次），独立董事专门会议召开3次，监事会召开10次[120] - 2024年第一次临时股东大会于4月25日召开，审议通过关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案[121] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，审议通过《2023年度董事会工作报告》等7项议案[123] - 2024年第二次临时股东大会于8月15日召开，审议通过《2024年员工持股计划（草案）》等6项议案[123] - 2024年第三次临时股东大会于9月20日召开，审议通过2024年半年度利润分配方案等2项议案[123] - 第三届董事会第二十次会议提出向中国进出口银行北京分行申请3.5亿元固定资产贷款额度并办理境外投资贷款的议案[134] - 第三届董事会第十四次会议提出收购KHANGAD EXPLORATION LLC 20%股权的议案[134] - 第三届董事会第十七次会议提出部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案[134] - 第三届董事会第二十四次会议提出2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案[134] - 第三届董事会第二十五次会议提出2024年员工持股计划（草案）及其摘要等相关议案[134] - 年内召开董事会会议14次，均为现场结合通讯方式召开[136