财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为22.21亿元，较2023年增长22.45%[25] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为22.17亿元，较2023年增长26.44%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.22亿元，较2023年下降2594.85%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.37亿元，较2023年下降204.39%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，较2023年下降25.36%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.55亿元，较2023年末下降8.82%[25] - 2024年末总资产为44.34亿元，较2023年末增长16.21%[25] - 2024年基本每股收益为-0.5556元/股，较2023年的-0.0265元/股减少1995.53%[26] - 2024年稀释每股收益为-0.5498元/股，较2023年的-0.0265元/股减少1973.80%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.6231元/股，较2023年的-0.2632元/股减少136.70%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-9.32%，较2023年的-0.33%减少8.99个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-10.45%，较2023年的-3.27%减少7.18个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为525398174.46元、516628943.29元、600723639.77元、578082096.21元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-5420215.19元、-24999510.17元、-19002614.13元、-72940092.52元[30] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-9592190.32元、-34603601.95元、-23392167.18元、-69642882.16元[30] - 2024年非经常性损益合计为14868409.60元，2023年为40542625.82元，2022年为-15911213.65元[33] - 营业成本18.40亿元，同比增长27.16%，因营业收入增加相应增加[79][80] - 销售费用5064.28万元，同比下降30.06%，因市场咨询推广费减少[79][80] - 管理费用1.79亿元，同比增长28.62%，因新增招聘管理人员[79][80] - 研发费用1.20亿元，同比增长35.69%，因公司投入研发增加[79][80] - 营业利润-5381.32万元，同比下降249.17%[79] - 公司营业收入较去年同期增长22.45%，营业成本较去年同期增加27.16%[82] - 光电子器件行业营业收入22.17亿元，同比增长23.09%，营业成本18.39亿元，同比增长27.52%，毛利率17.05%，较上年减少2.89个百分点[84] - 光电玻璃精加工营业收入6.18亿元，同比增长8.22%，营业成本4.63亿元，同比增长3.64%，毛利率24.99%，较上年增加3.32个百分点[85] - 光电显示器件营业收入12.47亿元，同比增长46.39%，营业成本11.04亿元，同比增长48.33%，毛利率11.50%，较上年减少1.16个百分点[85] - 薄化生产量581.88万片，同比增长6.33%，销售量587.13万片，同比增长8.19%，库存量11.05万片，同比减少32.21%[86] - 镀膜生产量294.68万片，同比增长25.19%，销售量293.78万片，同比增长25.47%，库存量6.21万片，同比增长16.88%[86] - 光电子器件行业营业成本中直接材料本期金额12.71亿元，占比69.09%，较上年同期增长43.01%[88] - 交易性金融资产本期期末数为31,151,779.97元，占总资产的比例为0.70%，较上期期末变动比例为 -53.73%[97] - 应收票据本期期末数为70,541,972.33元，占总资产的比例为1.59%，较上期期末变动比例为28.64%[98] - 应收账款融资本期期末数为41,003,997.98元，占总资产的比例为0.92%，较上期期末变动比例为192.23%[98] - 应付账款本期期末数为852,954,063.55元，占总资产的比例为19.24%，较上期期末变动比例为47.78%[98] - 长期借款本期期末数为753,637,666.68元，占总资产的比例为17.00%，较上期期末变动比例为77.41%[98] - 递延所得税负债本期期末数为1,806,036.79元，占总资产的比例为0.04%，较上期期末变动比例为161.06%[99] - 每10股派息数（含税）为0.5元，现金分红金额（含税）为11,114,866.65元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -122,753,736.27元[157] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为21,397,820.49元，年均净利润金额为 -151,716,921.49元[159] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -122,362,432.01元，母公司报表年度末未分配利润为152,876,045.97元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 玻璃精加工业务营收6.18亿元，同比增长8.22%；控股子公司北京宝昂主营业务收入11.42亿元，同比增长53.66%[37] - 光电玻璃精加工业实现销售收入61,771.67万元，同比增长8.22%[59][60] - 光电显示器件业务实现销售收入124,725.27万元，同比增长46.39%[59] - 北京宝昂合并层面实现营收11.44亿元，较上年同期增长52.38%[63] - 通格微2024年实现营收203万元，2025年一季度实现营收388万元[66] 公司股本与分红情况 - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为152,876,045.97元[6] - 截至2025年4月23日，公司总股本223,477,233股，回购专户中1,179,900股[6] - 公司拟以222,297,333股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利11,114,866.65元（含税）[6] - 本年度不以资本公积金转增股本，也不送红股[6] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为152876045.97元[154] - 截至2025年4月23日，公司总股本223477233股，扣减回购专户中1179900股，以222297333股为基数，拟派发现金红利11114866.65元（含税）[154] - 本年度不以资本公积金转增股本，也不送红股[154] 审计与会议情况 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年第一次临时股东大会于2024年3月20日召开，决议于21日披露[131] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，决议于11日披露[131] - 2024年第二次临时股东大会于2024年9月4日召开，决议于5日披露[131] - 2024年公司召开了11次第四届董事会会议，分别为第九次至第十九次会议[140] - 易伟华、张春姣、姜帆、李汉国、虞义华本年应参加董事会次数均为11次，且亲自出席次数也均为11次[141] - 易伟华、张春姣、姜帆、李汉国、虞义华出席股东大会的次数均为3次[141] - 年内召开董事会会议次数为11次，其中现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为8次，现场结合通讯方式召开会议次数为3次[142] - 报告期内审计委员会召开3次会议[144] - 报告期内薪酬与绩效考核委员会召开3次会议[146] - 报告期内战略委员会召开4次会议[147] - 上述股东大会的议案全部审议通过，无否决议案情况[131] 公司合规与风险情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司可能面临的风险因素查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分[9] - 公司面临市场激烈竞争、产品价格波动、人才流失和管理等风险[124][125][126][127] 公司基本信息 - 公司中文简称为沃格光电，股票代码为603773，上市于上海证券交易所[18][22] - 公司注册地址和办公地址均为江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园，邮编338004[20] 公司业务进展与技术能力 - 报告期内公司推进玻璃基集成电路板在MiniLED背光、直显及半导体大算力芯片先进封装等领域渗透[36] - 2024年miniled电视销量渗透率从不足5%大幅上升至18%[38] - 江西德虹显示具备一期年产100万平米玻璃基Mini LED基板产能[39] - 成都沃格显示公司拟扩产的8.6代OLED产线配套工艺制程项目已启动，预计2025年四季度试生产[41] - 公司玻璃基TGV技术可实现通孔孔径最小至3微米，深径比高达150:1，支持四层线路堆叠[42] - 湖北通格微完成新建一期年产10万平米产能并进入小批量供货阶段[43] - 公司从产、供、销环节进行成本控制和集团运营管理，SAP系统已上线[44] - 公司研发投入12,029.30万元，同比增长35.69%，研发投入占营收比例为5.42%[46] - 截止2024年12月31日，公司向美国、欧洲、日本通过PCT途径申请2套专利均已授权[67] - 截止2024年12月31日，公司申请国家专利728件，其中发明285件，实用新型专利443件[67] - 截止2024年12月31日，公司共授权专利430件，其中发明专利119件，实用新型专利311件[67] - 公司生产的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至25um[68] - 截至目前，公司通过磁控溅射镀膜方式储备的铜厚达10um[70] - 光刻技术线宽线距精度可达3 - 6微米，产线尺寸可在500mm600mm - 730mm920mm间切换[71] - PI/CPI膜厚可在2μm至50μm范围，Td点＞500°C，可持续使用高温＞350°C以上[74] - 10μm光学膜只需250 - 400°C/约30分钟即可使溶剂完全挥发并固化成膜[74] 市场趋势与行业规模预测 - 预计2025年各下游显示面板出货量将温和回暖[47] - 预计2025年电视/显示器/笔记本电脑/平板电脑/智能手机/车载显示面板出货量较2024年同比-0.41%/+4.40%/+5.14%/+4.14%/+2.55%/+5.08%至2.45/1.66/2.25/2.77/22.93/2.07亿片[48] - 预计2025年电视/显示器/笔记本电脑/平板电脑/智能手机/车载终端出货量较2024年同比增长0.46%/3.13%/4.89%/4.29%/1.77%/4.44%至2.18/1.32/1.93/1.46/12.07/0.94亿台（部）[48] - 2024年Mini LED背光产品出货量预估1379万台，2027年预期可达3145万台，2023 - 2027年CAGR约23.9%[50] - 2024年全球MicroLED显示面板出货量为10万台，预计2027年达170万台，2031年激增至3460万台[53] - 中国大陆预计新增MicroLED显示面板产能约每月30万片，中国台湾地区和韩国分别新增约每月20万片和10万片[53] - 智能家居和物联网产业对MicroLED显示面板需求预计增长约25%，5G通信和新能源汽车产业预计分别增长约15%和10%[54] - 全球数据流量将由2019年的41ZB增长至2025年的175ZB，CAGR 2015 - 2025达35.18%[56] - 光收发模块市场规模将由2021年的102亿美元增长至2027年的247亿美元，CAGR 2021 - 2027为16%[56] - 全球先进封装市场规模有望从2023年的468.3亿美元增长到2028