公司基本信息 - 公司为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[1][10] - 公司负责人陈晓敏、主管会计及会计机构负责人谭才年保证财务报告真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[4] - 公司股票简称瑞玛精密，代码002976，曾用简称瑞玛工业，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为陈晓敏，注册及办公地址均为苏州高新区浒关工业园浒晨路28号，邮编215151[13] - 公司网址为www.cheersson.com，电子信箱为stock@cheersson.com[13] - 董事会秘书为谭才年，证券事务代表为刘薇，联系电话均为0512 - 66168070，传真均为0512 - 66168077[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.com，媒体有《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为证券投资部办公室[15] - 公司统一社会信用代码为91320505592546102W[16] - 公司上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[16] - 公司全资子公司包括全信通讯、新凯紧固系统、BVI瑞玛等[10] - 公司控股子公司包括信征零件、普莱德（苏州）等[10] - 公司参股公司为乾瑞科技，关联方为瑞玛瓷新材料[10] - 备查文件备置地点为公司证券投资部办公室[9] - 报告涵盖重要提示、公司简介、管理层讨论等十节内容[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.74亿元，较2023年增长12.51%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2531.55万元，较2023年下降148.99%[18] - 2024年末总资产23.67亿元，较2023年末增长11.89%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7.73亿元，较2023年末下降6.04%[18] - 2024年非经常性损益合计896.54万元[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.13亿元、4.46亿元、4.42亿元、5.73亿元[22] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为224.70万元、470.89万元、 - 1259.23万元、 - 1967.92万元[22] - 报告期内公司实现营业收入17.74亿元，同比增长12.51%；归属上市公司股东净利润-2531.55万元，同比下降148.99%[40] - 2024年营业收入合计17.74亿元，同比增长12.51%，2023年为15.77亿元[76] - 2024年汽车行业收入14.78亿元，占比83.30%，同比增长29.70%，2023年为11.40亿元[76] - 2024年通讯行业收入1.61亿元，占比9.08%，同比下降51.10%，2023年为3.30亿元[76] - 2024年精密金属结构件收入11.30亿元，占比63.66%，同比增长27.75%，2023年为8.84亿元[77] - 2024年汽车电子收入5.55亿元，占比31.29%，同比增长33.76%，2023年为4.15亿元[77] - 2024年内销收入13.19亿元，占比74.36%，同比增长22.46%，2023年为10.77亿元[77] - 2024年外销收入4.55亿元，占比25.64%，同比下降8.95%，2023年为4.99亿元[77] - 汽车行业营业收入14.78亿元，同比增29.70%，毛利率18.64%，同比降2.90%[78] - 通讯行业营业收入1.61亿元，同比降51.10%，毛利率28.67%，同比升0.56%[78] - 2024年汽车行业销售量90814.10万件，同比增29.05%，生产量96188.36万件，同比增31.58%，库存量21596.65万件，同比增33.13%[79] - 2024年通讯行业销售量42755.85万件，同比降19.92%，生产量41876.32万件，同比降8.58%，库存量6030.83万件，同比降12.73%[80] - 制造业直接材料成本9.65亿元，占比68.04%，同比增16.52%；直接人工成本1.91亿元，占比13.50%，同比增17.09%；制造费用及其他成本2.62亿元，占比18.46%，同比增18.07%[82] - 前五名客户合计销售金额5.88亿元，占年度销售总额比例33.13%[84] - 前五名供应商合计采购金额2.28亿元，占年度采购总额比例19.03%[85] - 2024年销售费用3526.33万元，同比增10.82%；管理费用1.65亿元，同比增10.23%；财务费用1262.77万元，同比增789.36%；研发费用1.14亿元，同比增21.42%[87] - 精密金属结构件营业收入11.30亿元，同比增27.75%，毛利率18.80%，同比降2.07%[78] - 汽车电子营业收入5.55亿元，同比增33.76%，毛利率20.98%，同比降2.48%[78] - 2024年研发人员数量347人，较2023年的362人减少4.14%，占比14.40%，较2023年的16.26%降低1.86%[98] - 2024年研发人员中本科137人，较2023年的141人减少2.84%；硕士11人，较2023年的7人增长57.14%；博士1人，与2023年持平；本科以下198人，较2023年的213人减少7.04%[98] - 2024年研发人员年龄构成中30岁以下108人，较2023年的106人增长1.89%；30 - 40岁171人，较2023年的146人增长17.72%；其他年龄段68人，较2023年的110人减少38.18%[98] - 2024年研发投入金额114,002,217.14元，较2023年的93,891,405.51元增长21.42%，占营业收入比例6.43%，较2023年的5.95%提高0.48%[98] - 2024年经营活动现金流入小计1,442,354,340.81元，较2023年的1,700,279,697.94元下降15.17%[100] - 2024年经营活动现金流出小计1,511,713,590.79元，较2023年的1,603,715,062.96元下降5.74%[100] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 69,359,249.98元，较2023年的96,564,634.98元下降171.83%[100] - 2024年投资活动现金流入小计111,931,403.56元，较2023年的492,103,522.54元下降77.25%[100] - 2024年筹资活动现金流入小计466,940,523.34元，较2023年的311,817,960.00元增长49.75%[100] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 47,018,864.67元，较2023年的 - 12,376,584.58元下降279.90%[100] - 报告期内公司经营活动现金净流量为 -6935.92 万元，净利润为 -2531.55 万元，相差 4404.37 万元，原因是部分客户未到回款期[101] - 2024 年末与年初相比，货币资金占总资产比例从 7.29%降至 4.34%，减少 2.95%；应收账款占比从 25.08%升至 30.62%，增加 5.54%[102] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数 66543151.59 元，本期公允价值变动损益 1549561.89 元，本期购买 58000000 元，出售 108796060.63 元，期末数 17296652.85 元[104] - 衍生金融资产期初数 294480 元，本期公允价值变动损益 142590 元，本期出售 294480 元，期末数 142590 元[104] - 其他权益工具投资累计公允价值变动 39980000 元，其他变动 -4688833.34 元，期末数 35291166.66 元[106] - 截至 2024 年 12 月 31 日，货币资金受限账面余额 12483145.03 元，应收票据受限账面余额 48777435.31 元[107] - 报告期投资额 91959555.99 元，上年同期投资额 126237636.26 元，变动幅度 -27.15%[108] - 报告期对普莱德（苏州）增资 32722042.50 元，持股比例 82.26%，本期投资盈亏 -41467058.95 元[109] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[26] - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[26] - 2024年全球新能源汽车销量达到1823.6万辆，同比增长24.4%[27] - 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速33.8%，预计2026年突破万亿元[29] - 预计2026年中国汽车零部件行业主营业务收入突破5.5万亿元[29] - 2024年国内标配空气悬架的新车销量约81.6万辆，乘用车渗透率为3.6%，2024 - 2030年市场规模年均复合增长率超35%，2030年市场规模有望超750亿元，渗透率达30%，新能源汽车市场渗透率达40%，燃油车市场渗透率达4%[32] - 当前乘用车座椅平均单车价值量4000元左右，占整车成本3% - 5%，国内市场空间约926亿元，预计2026年达1500亿元[34] - 截至2024年底，全国移动通信基站总数1265万个，5G基站425.1万个，占比33.6%，较上年末提升4.5个百分点，保守预计2025年5G基站数量达360万个以上[36] - 2024年中国动力电池出货量超780GWh，同比增长23%[37] - 2024年全球电动电池装车量894.4GWh，同比增长27.2%；2025年1 - 2月，全球动力电池装机量118.5GWh，同比增长32%[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车领域业务实现营业收入14.78亿元，同比增长29.70%，其中精密金属结构件营收约8.91亿元，同比增长约39.67%；座椅舒适系统部件与小总成系统营收约5.55亿元，同比增长约33.76%[44] - 子公司普莱德（苏州）定点A项目6年多腔空气弹簧总成预计销量48万套，销售额约12.6亿元；定点B项目10年ECAS总成预计销量25万台，销售额约10.8亿元[44] - 新能源领域产品实现营业收入12,656.68万元，已向国内储能产业龙头企业批量供应储能电池精密结构件[45][46] - 通讯领域产品实现营业收入16,114.16万元，将提升滤波器能力并开发微波器件等产品[48][49] - 精密模具产品实现营业收入2,962.78万元，公司具备独立自主设计开发复杂精密模具的能力[50] 公司业务发展举措 - 公司成立座椅部件事业部，启动“座椅系统集成及部件生产建设项目”[39] - 公司加速推进“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”，开拓国内空气悬架系统业务[39] - 公司推行以SAPS/4HANA为核心的数字化解决方案，上线全球多业态经营管理核心系统平台[39] - 公司加大设备自动化、智能化研发投入，引进经验丰富人员提升各方面能力[39] - 截至报告期末，“汽车、通信等精密金属部件建设项目”累计投入30258.82万元，实现效益3641.86万元[56] - 截至2025年3月，“汽车空气悬架系统及部件生产建设项目”签订合同总金额为10952.02万元，预计2025年第二季度完成空压机装配线调试并于下半年正式投入量产使用[56] - 公司采购产品包括钢材、铜材等金属原材料、外购件及辅料，采用直接采购方式并持续开发新供应商[52] - 公司拥有完整生产制造体系，实行“以销定产”，部分产品采用委外加工模式[53][54] - 公司销售采取直销模式和“点对点”策略，客户主要为全球知名企业，通过审核成为合格供应商并建立长期合作[55] - 公司汽车及新能源汽车领域客户多数为2024年度全球汽车零部件供应商百强企业[57