公司基本信息 - 公司注册名称为中信建投证券股份有限公司，法定代表人为刘成，总经理为金剑华[21] - 公司业务范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问等多项业务[24] - 公司拥有开展直接投资业务、参与股指期货交易业务等多项由中国证监会及其派出机构核准或备案的业务资格[28] - 公司拥有同业拆借等由中国人民银行核准的业务资格[29] - 公司拥有证券业务外汇经营许可、结售汇业务经营资格等由国家外汇管理局核准或备案的业务资格[30] - 公司拥有柜台交易业务、金融衍生品业务等由中国证券业协会核准或备案的业务资格[31] - 公司拥有上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商、沪港通下港股通业务资格等多项由交易所/交易中心核准或备案的业务资格[33] - 公司拥有全国中小企业股份转让系统主办券商、做市业务等由全国中小企业股份转让系统备案的业务资格[35] - 公司董事会秘书和公司秘书为刘乃生，证券事务代表为都宁宁，联系地址均为北京市朝阳区光华路10号，电话均为010 - 56052830 [40] - 2005年公司设立，注册资本27亿元，中信证券出资16.20亿元，占比60%，中国建银出资10.80亿元，占比40%[45] - 2010年北京国管受让中信建投有限12.15亿元股权，占比45%；中央汇金取得10.80亿元股权，占比40%；世纪金源受让2.16亿元股权，占比8%[46][48][49] - 2011年公司整体变更为股份有限公司，注册资本61亿元[50] - 2016年世纪金源向山南金源转让300,000,000股，占比4.92%；向上海商言转让150,624,815股，占比2.47%[51][52] - 2016年公司首次公开发行H股，共发行1,203,704,500股，每股发行价6.81港元，总股数变更为7,246,385,238股[53][56] - 2016年公司国有股东按实际发行股份数10%向社保基金划转114,638,524股[54] - 2018年公司首次公开发行A股，发行400,000,000股，每股发行价5.42元，总股数变更为7,646,385,238股[57] - 2020年北京金控集团受让原北京国管2,684,309,017股股份，占比35.11%[58] - 2020年公司非公开发行110,309,559股A股，总股数变更为7,756,694,797股[59] - 2023年北京金控集团增持93,080,000股H股，占比1.20%，共持股2,777,389,017股，占比35.81%[60] - 公司拥有5家一级全资子公司，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金及中信建投投资[64] - 公司拥有45家证券分公司[65] - 公司拥有275家证券营业部，其中北京50家、广东32家、江苏19家等[66] - 公司全资子公司中信建投期货共有30家分支机构，上海、北京、重庆各3家等[66] - 公司境内聘请的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），境外为毕马威会计师事务所[68] - 公司A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[68] - 公司以「有作为才能有地位」为核心价值观，形成12字发展经验，恪守「利他共赢益他共荣」经营理念[165] - 公司主要出资人是北京金融控股集团、中央汇金投资、中国中信集团等大型国有企业[166] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司全年实现总收入及其他收入322.16亿元，归属母公司股东净利润72.23亿元[7] - 截至2024年末，公司总资产5664.18亿元，归属母公司股东净资产1064.69亿元[7] - 2024年公司加权平均净资产收益率达8.24%[7] - 2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.90元（含税），已实施完毕；2024年末期利润分配预案拟以7756694797股为基数，每10股派发现金红利1.65元（含税），尚需股东大会审议批准[14] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为77.57亿元，与上年度末持平；净资本为746.75亿元，较上年度末的668.59亿元增长11.69%[23] - 2024年度总收入及其他收入为322.16亿元，较2023年度减少5.19%[77] - 2024年度营业利润为86.82亿元，较2023年度增长3.80%[77] - 2024年度税前利润为86.90亿元，较2023年度增长3.80%[77] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为72.23亿元，较2023年度增长2.68%[77] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.65亿元，2023年为 - 101.27亿元[77] - 2024年12月31日资产总额为5664.18亿元，较2023年12月31日增长8.35%[78] - 2024年12月31日负债总额为4598.99亿元，较2023年12月31日增长8.15%[78] - 2024年12月31日归属于母公司股东的权益为1064.69亿元，较2023年12月31日增长9.22%[78] - 2024年12月31日总股本为77.57亿股，与2023年和2022年持平[78] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元/股，较2023年增长1.28%[79] - 2024年12月31日归属母公司股东的每股净资产为13.73元/股，较2023年增长9.23%[79] - 2024年12月31日母公司净资本为746.75亿元，较2023年增长11.69%[80] - 2024年度总收入及其他收入为322.16亿元，同比下降5.19%[82][98] - 2024年度支出合计为235.34亿元，同比下降8.12%[82][98] - 2024年度归属母公司股东的净利润为72.23亿元，同比增长2.68%[82][92][98] - 2024年12月31日资产总额为5664.18亿元，较2023年增长8.35%[84][98] - 2024年公司公开发行三期永续次级债券，规模合计99亿元；五期公司债券，规模合计157亿元；五期非公开公司债券，规模合计199亿元；三期短期公司债券，规模合计95亿元；七期证券公司短期融资券，规模合计203亿元（待偿还余额203亿元）；一期5亿美元境外债券；发行270期收益凭证，规模合计约160亿元（待偿还余额约166亿元）[174] - 截至报告期末，公司开展同业拆借额度为535亿元，获批国有及股份制大型商业银行授信额度充足[175] - 2024年公司合规风控投入总额为人民币67,555.46万元，信息技术投入总额为人民币151,996.25万元[181] - 2024年集团实现总收入及其他收入人民币322.16亿元，同比下降5.19% [182] - 2024年集团实现归属母公司股东净利润人民币72.23亿元，同比增长2.68% [182] - 2024年集团基本每股收益为人民币0.79元，同比增长1.28% [182] - 2024年集团加权平均净资产收益率为8.24%，同比下降0.37个百分点[182] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为人民币5,664.18亿元，较上年度末增长8.35% [183] - 截至2024年12月31日，扣除代理买卖证券款后，集团资产总额为人民币4,357.76亿元，较上年度末增长3.31% [183] - 截至2024年12月31日，集团负债总额为人民币4,598.99亿元，较上年度末增长8.15% [184] - 截至2024年12月31日，扣除代理买卖证券款后，集团负债总额为人民币3,292.57亿元，较上年度末增长1.53% [184] - 截至2024年12月31日，集团归属母公司股东权益为人民币1,064.69亿元，较上年度末增长9.22% [184] - 2024年集团剔除代理买卖证券款变动影响后，现金及现金等价物净增加额为103.68亿元，上年同期为净减少19.42亿元[185] - 2024年集团实现税前利润86.90亿元，同比增长3.80%[186] - 2024年集团实现营业总收入及其他收入322.16亿元，同比下降5.19%[188] - 2024年集团实现手续费及佣金净收入101.41亿元，同比下降15.98%[189] - 2024年经纪业务手续费及佣金收入同比增加11.84亿元，增长15.81%[192] - 2024年投资银行手续费及佣金收入同比减少23.45亿元，下降46.69%[192] - 2024年集团实现利息净收入7.86亿元，同比减少9.26亿元，下降54.10%[193] - 2024年融资融券利息收入同比减少6.99亿元，下降18.55%[194] - 2024年集团实现投资收益77.28亿元，同比增长12.95%[197] - 2024年以公允价值计量且其变动计入损益的金融工具的投资收益同比增加36.04亿元，增长86.16%[199] 科技金融业务数据关键指标变化 - 科技金融多项指标位列行业前二，保荐国家级专精特新企业和战略性新兴企业IPO项目数量居行业首位[7] - 科技金融主承销科技创新债数量和金额位居行业第2名[7] - 科技金融完成对科技企业股权投资超24亿元[7] 绿色金融业务数据关键指标变化 - 绿色金融主承销绿色债券107只，主承销金额573.43亿元[8] - 绿色金融协助华能新能源完成年内新能源行业最大私募股权融资150亿元[8] - 2024年公司主承销绿色债券107只，主承销金额人民币573.43亿元，其中碳中和专项债31只，主承销金额人民币231.16亿元[110] 养老金融业务数据关键指标变化 - 公司上线283只公募养老基金产品，市场产品覆盖率达80%，自研养老服务范畴系列产品规模达42亿元，为全国社保基金等提供路演服务3300余场、专题讨论与调研460余场[9] 投资银行业务数据关键指标变化 - 投资银行业务中，IPO项目单数及主承销金额分别位居第一名和第三名，股票主承销家数和金额分别位居第二名和第三名，北交所IPO家数和主承销金额位居行业第一名，可转债主承销家数和金额均位列行业首位[10] - 港股IPO发行规模排名中资券商第四，保荐项目家数排名第五，服务地平线机器人港股IPO募集资金60.87亿港元，境外债券承销家数及规模均排名中资券商第三[10] - 2024年度投资银行业务板块收入26.77亿元，同比下降46.77%[99] - 2024年A股市场股权融资项目220家，同比下降64.05%，募集资金2096.95亿元，同比下降72.84%[101] - 2024年港股主板市场发行IPO项目67家，同比下降1.47%，募集资金872.43亿港元，同比增长88.34%；发行再融资项目141家，同比增长约31.78%，募集资金约1389.50亿港元，同比增长113.94%[102] - 2024年公司完成A股股权融资项目27家，主承销金额人民币150.60亿元，分别位居行业第2名、第3名[102] - 2024年公司保荐北交所IPO项目4家，主承销金额人民币8.89亿元，均位居行业第1名[102] - 2024年公司完成上市公司可转债项目6家，主承销金额人民币58.22亿元，均位居行业第1名[104] - 2024年公司完成新三板挂牌20家，完成新三板挂牌企业定增10单，募集资金人民币35.35亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业59家[104] - 截至报告期末，公司在审IPO项目20家，位居行业第3名；在审股权再融资项目（含可转债）13家，位居行业第2名[104] - 2024年中信建投国际在香港市场共参与并完成港股IPO保荐项目3家，募集资金73.62亿港元[108] - 2024年全市场信用债及地方政府债发行规模人民币301896.55亿元，同比增长6.62%；中资企业离岸债券发行量约1968.4亿美元，同比增长40.44%[110] - 2024年公司境内债务融资业务共完成主承销项目4021单，主承销金额人民币16471.59亿元，均位居行业第2名[110] - 2024年境内债务融资业务主承销金额16471.59亿元，项目总规模111580.38亿元，发行数量4021单，较2023年分别增长6.56%、18.70%、22.6%[113] - 2024年中信建投国际在离岸市场参与并完成债券承销项目215单，同比增长104.76%，承销金额4085.43亿港元，同比增长82.55%[114] - 2024年A股上市公司完成发行股份购买资产及重大资产重组项目41单，交易金额853.96亿元；公司完成4单，位居行业第2名，交易金额238.06亿元，位居行业第1名[116] 证券经纪业务数据关键指标变化