公司基本信息 - 公司成立于1984年，是国家开发银行旗下唯一租赁业务平台，注册资本126.4238亿元[4][7] - 公司总部和注册办事处位于中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦[16][17][27] - 公司上市日期为2016年7月11日，股份代号为1606[18][28] - 公司于1984年在中国成立，2015年9月28日改制为股份有限公司，H股在香港联交所上市，股份代号为1606[29] - 国家开发银行持有公司64.40%的股权[29] - 公司内资股每股面值人民币1.00元[30] - 公司H股每股面值人民币1.00元，在香港联交所主板上市并以港元交易[30] - 最后实际可行日期为2025年4月17日[30] - 国家开发银行于1994年在中国成立，2017年改制为有限责任公司[29] 公司业务布局 - 公司租赁资产及业务合作伙伴遍及全球40多个国家和地区[4][7] - 公司现役机队价值在全球排名第9位[5][8] - 2024年航空业务机队价值跃居全球租赁公司第9位[67][72] - 2024年在集成电路等高端设备领域新增投放超115亿元[80] - 2024年在清洁能源领域投放超240亿元[80] - 2024年在普惠领域新增设备投放超14万台，惠及终端客户超10万个[80] - 公司在高端装备领域部署超115亿元，在清洁能源领域投资超240亿元[84] - 公司在普惠业务中部署超14万台设备，直接或间接惠及超10万终端客户[84] - 公司拥有311架租赁飞机和253艘运营船舶，持续优化船队组合并拓展全球客户网络[84] - 截至2024年末为全国26个省、自治区和直辖市提供区域发展租赁服务[101] - 2024年普惠金融业务全年投放228亿元人民币[101] - 集团积极推动飞机租赁分部风险项目出清、老旧飞机淘汰和机队结构优化，与空客和波音签署主流窄体飞机订单采购协议[101] - 集团围绕支持「航运强国」建设，船舶租赁业务全年新增投放创历史同期新高[101] - 2024年公司租赁业务投放102,416.6百万元，其中飞机租赁12,460.1百万元，区域发展租赁8,140.5百万元，船舶租赁11,853.5百万元，普惠金融22,821.6百万元，绿色能源与高端装备租赁47,140.9百万元[171] - 2024年公司租赁业务总投资达1024.166亿元，其中飞机、区域发展、船舶、普惠金融和绿色能源与高端装备租赁投资分别为124.601亿元、81.405亿元、118.535亿元、228.216亿元和471.409亿元[172] - 截至2024年12月31日，公司飞机、区域发展、船舶、普惠金融和绿色能源与高端装备租赁业务资产分别为1200.784亿元、875.677亿元、647.398亿元、339.599亿元和971.771亿元，占比分别为29.8%、21.7%、16.0%、8.4%和24.1%[173] - 2024年公司飞机、区域发展、船舶、普惠金融和绿色能源与高端装备租赁业务收入及其他收益分别为92.471亿元、48.989亿元、77.544亿元、29.615亿元和37.012亿元，占比分别为32.3%、17.2%、27.1%、10.4%和13.0%[176] - 2024年公司飞机、区域发展、船舶、普惠金融和绿色能源与高端装备租赁业务所得税前利润分别为2.354亿元、18.068亿元、17.981亿元、11.402亿元和10.222亿元[179] - 2024年公司飞机、区域发展、船舶、普惠金融和绿色能源与高端装备租赁业务所得税前利润率分别为2.88%、40.70%、27.00%、40.72%和30.53%[180] - 2024年公司飞机、区域发展、船舶、普惠金融和绿色能源与高端装备租赁业务所得税前资产收益率分别为0.21%、1.66%、2.82%、3.26%和1.22%[182] - 截至2024年12月31日，飞机租赁分部资产总额为120,078.4百万元，较上年末增加11,099.8百万元，增长10.2%[187][188] - 2024年飞机租赁分部收入及其他收益总额为9,247.1百万元，较上年减少942.6百万元，降幅为9.3%[187][188] - 2024年飞机租赁分部所得税前利润为235.4百万元，较上年减少129.7百万元，降幅为35.5%[187][188] - 2024年，飞机租赁分部经营租赁部分净租金收益率为4.5%，融资租赁部分租金收益率为2.6%[189] - 截至2024年12月31日，公司共有521架飞机，含311架自有飞机和210架已订购飞机[190] - 截至2024年12月31日，以飞机价值计，窄体飞机占比78%，宽体飞机占比18%，货机和支线飞机占比4%[195][196] - 截至2024年12月31日，自有飞机合计账面价值为12,583.5百万美元[195][196] - 2024年开展36笔交易涉及70架新老飞机，签署58亿美元融资合同[193][194] - 截至2024年12月31日，未来资本性支出承诺总额为83,198.1百万元[197] - 截至2024年12月31日，210架承诺订购飞机中，2025年交付30架，2026年交付31架，2027年及以后交付149架[199][200] 公司人员变动 - 张克升先生于2024年4月10日，经核准担任非执行董事等多个职务[12] - 张传红先生于2025年2月28日，经核准担任非执行董事等多个职务[12] - 刘希普先生于2024年4月10日经核准任职，2025年2月28日不再履职相关职务[12] - 杨贵芳先生于2024年4月10日不再履行相关职务[12] - 李英宝先生于2024年1月1日不再履行相关职务[12] - 李海舰先生于2025年1月23日辞去多个职务，但在董事会报告出具日期仍履职[12] - 2024年4月10日，张克升获深圳监管局批准担任非执行董事及多个委员会成员[20] - 2025年2月28日，张传红获深圳监管局批准担任非执行董事及多个委员会成员[20] - 2024年4月10日，刘希普获深圳监管局批准担任非执行董事及相关委员会成员，2025年2月28日停止履职[20] - 2024年4月10日，杨桂芳停止担任非执行董事及相关委员会成员职务[20] - 2024年1月1日，李英宝停止担任非执行董事及相关委员会成员职务[20] - 2025年1月23日，李海舰辞去独立非执行董事及多个委员会职务，但截至报告发布日仍履职[20] - 马永义因连续六年担任外部监事，任期届满将离任，待新任外部监事委任后生效，目前仍履职[14][25] 公司组织架构变动 - 社会责任与消费者权益保护委员会于2024年7月29日经董事会决议设立[13][24] 行业政策法规 - 《商业银行资本管理办法》于2023年10月26日颁布，2024年1月1日生效[29] - 《金融租赁公司管理办法》于2024年9月14日发布，2024年11月1日起施行[29] - 《商业银行金融资产风险分类办法》于2023年2月10日发布，2023年7月1日起施行[30] - 国家金融监督管理总局于2023年5月18日挂牌[30] 财务数据关键指标变化 - 2024年融资租赁收入为10,846,075千元，2023年为10,644,247千元，2022年为10,288,623千元，2021年为9,813,486千元，2020年为9,199,844千元[33] - 2024年经营租赁收入为14,588,980千元，2023年为12,361,652千元，2022年为12,475,713千元，2021年为11,550,309千元，2020年为8,520,051千元[33] - 2024年总收入为25,435,055千元，2023年为23,005,899千元，2022年为22,764,336千元，2021年为21,363,795千元，2020年为17,719,895千元[33] - 2024年投资收益净额为205,030千元，2023年为155,509千元，2022年为32,489千元，2021年为87,279千元，2020年为41,189千元[33] - 2024年其他收入、收益或损失为2,923,022千元，2023年为3,493,943千元，2022年为2,256,632千元，2021年为1,864,732千元，2020年为1,567,632千元[33] - 2024年支出总额为(22,560,342)千元，2023年为(21,236,605)千元，2022年为(20,095,503)千元，2021年为(17,780,240)千元，2020年为(14,745,139)千元[33] - 2024年所得税前利润为6,002,765千元，2023年为5,418,746千元，2022年为4,957,954千元，2021年为5,535,566千元，2020年为4,583,577千元[33] - 2024年年度利润为4,502,988千元，2023年为4,150,149千元，2022年为3,351,073千元，2021年为3,922,212千元，2020年为3,268,321千元[33] - 2024年基本及稀释每股收益为0.36元，2023年为0.33元，2022年为0.27元，2021年为0.31元，2020年为0.26元[33] - 2024年融资租赁收入占比38.0%，同比下降1.9个百分点；经营租赁收入占比51.1%，同比上升4.7个百分点；其他收入、收益或损失占比10.2%，同比下降2.9个百分点；投资收益净额占比0.7%，同比上升0.1个百分点[34][35] - 2024年营业收入中，融资租赁收入29.2亿元占比10.2%，经营租赁收入2.1亿元占比0.7%，投资收益净额145.9亿元占比51.1%，其他收入、收益或损失108.5亿元占比38.0%[36] - 2024年营业支出中，利息支出占比57.5%同比上升8.7个百分点，折旧及摊销占比31.5%同比上升2.8个百分点，减值损失占比(0.6%)同比下降11.3个百分点，其他成本占比11.6%同比下降0.2个百分点[37][38] - 2024年末资产总额405,850,330千元，负债总额365,586,571千元，权益总额40,263,759千元，每股净资产3.18元[40] - 2024年末总资产中，现金及银行结余占比10.8%较2023年末下降6.2个百分点，应收融资租赁款占比49.8%较2023年末上升2.2个百分点，物业及设备占比32.9%较2023年末上升3.9个百分点，其他资产占比6.5%较2023年末上升0.1个百分点[41][42] - 2024年末总负债中，借款占比84.7%较2023年末上升5.3个百分点，应付债券占比7.4%较2023年末下降1.2个百分点，其他负债占比7.9%较2023年末下降4.1个百分点[44][45] - 2024年平均资产总额回报率1.10%，平均权益回报率11.61%，成本收入比率9.35%，税前拨备前净利润率23.04%，净利润率17.70%[47] - 2024年不良资产率0.56%，融资租赁业务不良资产率0.80%，财务杠杆率8.25倍[47] - 2024年集团平均资产总额回报率为1.10%，较上年上升0.01个百分点[52] - 2024年集团平均权益回报率为11.61%，较上年上升0.01个百分点[52] - 2024年核心一级资本充足率为10.49%，一级资本充足率为10.49%，资本充足率为12.95%[55] - 2024年融资租赁相关不良资产拨备覆盖率为551.24%[55] - 2024年末集团总资产4058.50亿元，净资产403亿元，同比增长8.0%[67][71][79] - 2024年实现净利润45.03亿元，同比增长8.5%[67][71][79] - 2024年新增业务投放1024.16亿元，同比增长3.2%[79] - 2024年末不良资产率降至0.56%，同比下降0.04个百分点，拨备覆盖率