公司基本信息 - 公司股票简称玉马科技，代码300993[16] - 公司法定代表人为孙承志[16] - 公司注册地址和办公地址均为寿光市金光西街1966号，邮政编码262700[16] - 公司网址为www.yuma.cn，电子信箱为ymdshbgs@yumate.com[16] - 董事会秘书为范英杰，证券事务代表为王云雪[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A5 - 5号楼22层B区，签字会计师为于仁强、于烘旦[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入769,407,328.87元，较2023年增长16.05%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润185,608,563.98元，较2023年增长12.46%[20] - 2024年末资产总额1,537,566,207.09元，较2023年末增长3.79%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为158,650,726.91元、202,361,153.84元、189,679,370.13元、218,716,077.99元[22] - 2024年非流动性资产处置损益837,352.91元，计入当期损益的政府补助3,719,259.78元[26] - 2024年营业收入769,407,328.87元，2023年为663,018,897.61元，同比增长16.05%[90] - 2024年港澳台及国外收入529,910,646.51元，占比68.87%，同比增长19.78%[90] - 2024年国内收入239,496,682.36元，占比31.13%，同比增长8.55%[90] - 其他制造业销售量为62,639,528.81平方米，同比增长12.72%；生产量为63,419,639.19平方米，同比增长16.24%；库存量为10,425,477.82平方米，同比增长16.93%[94] - 遮光面料营业成本金额为128,580,161.61元，占比27.85%，同比增长4.94%；可调光面料营业成本金额为86,279,645.68元，占比18.69%，同比增长14.49%；阳光面料营业成本金额为147,297,590.23元，占比31.91%，同比增长34.87%；其他营业成本金额为99,455,372.48元，占比21.55%，同比增长14.22%[95] - 销售费用为45,270,426.79元，同比增长55.22%[99] - 管理费用为40,521,444.54元，同比增长18.64%[99] - 财务费用为 - 25,236,211.59元，同比增长120.31%[99] - 研发费用为24,345,966.14元，同比增长20.40%[99] - 2024年研发人员数量140人，较2023年的110人增长27.27%，占比10.80%，较2023年的10.03%提升0.77%[101] - 研发人员中本科30人较2023年的25人增长20.00%，硕士5人较2023年的1人增长400.00%[102] - 研发人员年龄30岁以下20人较2023年的18人增长11.00%，30 - 40岁70人较2023年的63人增长11.00%[102] - 2024年研发投入金额24345966.14元，2023年为20221344.48元，2022年为17995127.30元；2024年占营业收入比例3.16%，2023年为3.05%，2022年为3.29%[102] - 2024 - 2022年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入及当期净利润比重均为0.00%[102] - 2024年经营活动现金流入小计831155625.49元，较2023年的709892781.08元增长17.08%[104] - 2024年经营活动现金流出小计611110491.18元，较2023年的499728468.82元增长22.29%[104] - 2024年投资活动现金流入小计53755980.28元，较2023年的282386274.55元减少80.96%[104] - 2024年筹资活动现金流出小计147681987.83元，较2023年的47547741.97元增加210.60%[104] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 48061970.99元，较2023年的75182930.77元减少163.93%[104] - 投资收益91,360.28元，占利润总额比例0.04%；资产减值-4,329,993.49元，占比-2.01%；营业外收入157,134.97元，占比0.07%；营业外支出905,340.61元，占比0.42%；信用减值损失305,711.82元，占比0.14%；资产处置收益880,539.09元，占比0.41%[107] - 2024年末货币资金493,174,797.70元，占总资产比例32.08%，较年初比重减少4.76%；应收账款89,360,067.77元，占比5.81%，比重增加1.52%；存货185,443,076.45元，占比12.06%，比重增加0.33%[108] - 2024年末固定资产474,338,277.73元，占总资产比例30.85%，比重增加1.81%；在建工程37,812,520.92元，占比2.46%，比重增加1.73%；使用权资产10,459,378.06元，占比0.68%，比重增加0.32%[108] - 2024年末合同负债12,978,024.64元，占总资产比例0.84%，比重减少0.10%；租赁负债6,705,708.03元，占比0.44%，比重增加0.25%；预付账款15,551,734.02元，占比1.01%，比重增加0.39%[108] - 2024年末其他应收款14,670,540.52元，占总资产比例0.95%，比重减少2.58%；无形资产152,875,266.84元，占比9.94%，比重增加2.99%；其他非流动资产29,079,005.79元，占比1.89%，比重减少1.85%[108] - 2024年末一年内到期的非流动负债4,537,901.95元，占总资产比例0.30%，比重增加0.11%；递延收益3,854,502.80元，占比0.25%，比重增加0.21%；盈余公积86,617,079.28元，占比5.63%，比重增加1.07%[109] - 2024年末库存股59,997,929.38元，占总资产比例3.90%，比重增加3.80%；未分配利润621,523,180.56元，占比40.42%，比重增加4.00%[109] - 以公允价值计量的金融资产期初和期末数均为20,000,000.00元，金融负债为0.00元[111] - 截止报告期末，公司受限货币资金1,240,000.00元，全部为信用证保证金[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年遮光面料收入221,635,015.31元，占比28.81%，同比增长9.25%[90] - 2024年可调光面料收入167,250,302.41元，占比21.74%，同比增长8.49%[90] - 2024年阳光面料收入265,585,748.87元，占比34.52%，同比增长31.44%[90] 行业情况 - 我国建筑遮阳行业经历四个阶段，目前功能性遮阳产品处于市场导入期，2022年渗透率不到5%[31][33] - 截至2022年底，全国功能性遮阳企业约3000家，年销售额3000万元以上约180家[32] - 预计到2030年，中国建筑遮阳行业总产能约67亿平方米，总产量66亿平方米，总销售额可达11730亿元[33] - 2030年建筑遮阳行业出口预计突破450亿元，布艺窗帘年销售额有望达10541亿元[33] - 功能性内遮阳产品年销售额有望达650亿元，外遮阳等产品年销售额有望达165亿元，建筑遮阳用电机等产品年销售额有望达229亿元，竹草藤麻窗帘等产品年销售额有望达32亿元[34] - 国外发达国家与地区功能性遮阳产品市场渗透率达70%以上，消费者使用更换周期为3 - 5年或更短[35] - 2022年全国功能性建筑遮阳行业企业约3000家，年销售额3000万元以上企业约180家[121] - 我国功能性遮阳产品市场占比低于5%[125] 公司业务相关 - 公司主营业务为功能性遮阳材料的研发、生产和销售，所属行业为“其他制造业”[29][30] - 公司是我国功能性遮阳材料行业龙头企业，与全球70多个国家和地区客户建立合作关系[37] - 公司产品出口占比达2/3，销往全球六大洲70多个国家和地区[43] - 半遮光面料能达到50% - 80%的遮光效果[45] - 公司境外销售收入占主营业务收入的70%左右，产品远销全球六大洲的70多个国家和地区，境内销售收入占主营业务收入的30%左右，主要集中在华东、华南地区[61] - 公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等，市场供给充足[54] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式，同时会根据市场和销售情况设置一定库存商品量并主动备货[57] - 公司产品销售采用直销模式，向客户进行买断式销售[64] - 公司是国内技术水平和销售规模领先的功能性遮阳行业龙头企业[65] - 公司作为高新技术企业、行业国标主编单位，与全球六大洲70多个国家和地区的客户建立商务合作关系[65] - 可调光面料按工艺组织结构和外观分为柔纱双层调光基础款、精细款、提绣印款、多层调光香格里拉系列、多层调光其他系列[47] - 阳光面料按材料及调光方式分为阳光面料基础款、玻纤款、双层调光款、提印款[51] - 公司制定《采购管理制度》等对采购过程进行管理，依据ISO9001建立供应商管理规程[56] - 公司通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证[57] - 公司产品远销全球六大洲70多个国家和地区[67] - 公司拥有150余项专利[68] - 公司全遮光产品遮光率可达到100%[71] - 公司一般遮光卷帘杯弯可控制在1cm以内，发泡涂层遮光卷帘杯弯可控制在2cm以内[72] - 公司部分可调光面料控制纬弓≤3mm，纬斜≤5mm[73] - 公司阳光面料色牢度达到国标最高级8级标准[73] - 公司阳光面料燃烧性能等级为GB 8624 B1级（氧指数大于32%）[74] - 公司产品分为遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千种[75] - 公司拥有授权专利150多项，参与多项遮阳新材料国家标准编写，多项研发技术获山东省企业技术创新奖[84] - 公司是国内功能性遮阳行业龙头企业，是“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”和“中国驰名商标”获得者[85] - 公司主要产品分三大类近千个品种，集多种功能于一体，属国家战略性新兴产业[85] - 公司与全球70多个国家或地区建立合作关系，客户集中度较高[87] - 2024年公司外销主营业务收入为52,991.06万元，占当期主营业务收入的比例为68.87%[138] - 公司产品主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC，价格波动会影响盈利[136] 公司未来规划 - 2025年公司将继续推进年产1300万平方米功能性遮阳新材料项目建设[130] - 2025年公司将在上海和广东等地建立产品展厅及中转仓库[133] - 公司未来聚焦功能性遮阳材料研发创新和规模扩张，采取内延外拓市场营销战略[129] - 公司将加强新产品研发与推广，开发高附加值产品体系[131] - 公司推进自动化建设，包括原材料二期智能立库等项目[132] - 公司加快智能工厂建设，推进智能排产系统项目落实[132] - 公司将提升国内外市场拓展能力，优化市场布局[133] - 公司将适时建设海外子公司，拓展国内国际双市场[134][139] - 公司将加大优秀人才招引和培养力度，做好人才储备[135] - 公司将密切关注原材料价格曲线，适时进行原材料储备[137] - 公司将关注美元汇率走势，加大美元结算采购比例，运用金融工具降低风险[138] - 公司将