公司基本信息 - 公司2024年年报于2025年4月28日发布[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[17] - 公司控股股东为无锡联创人工智能投资企业（有限合伙），实际控制人为艾迪、乔徽[17] - 公司股票简称*ST工智，代码000584，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是沈进长，注册地址在江苏省江阴市临港街道双良路15号，邮编214444 [20] - 公司办公地址在北京市西城区裕民东路5号瑞得大厦12楼，邮编100029 [20] - 公司网址是www.hgzn.com，电子信箱为000584@hgzn.com [20] - 董事会秘书是沈进长，证券事务代表是张玮，联系电话010 - 60181838 [21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn [22] 报告审计及内控情况 - 独立董事王亮、杜奕良、杨敏丽无法保证报告内容真实准确完整[5][6][7] - 尤尼泰振青会计师事务所对2024年度财报出具无法表示意见审计报告，对内部控制出具否定意见审计报告[7] - 内部控制评价基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 经营范围变更历史 - 2004年5月25日，公司2003年度股东大会通过决议调整营业范围，26日披露相关公告[24] - 2013年6月18日，公司2012年度股东大会通过修改公司章程议案调整经营范围，19日披露相关公告[24] - 2016年2月19日，公司2016年第一次临时股东大会通过变更经营范围及修改公司章程议案，20日披露相关公告[24] - 2017年2月15日，公司2017年第二次临时股东大会通过修改经营范围及公司章程议案，法定代表人变更为乔徽，16日披露相关公告[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入19.36亿元，较2023年的21.88亿元减少11.51%[26] - 2024年归属上市公司股东净利润-2.15亿元，较2023年的-4.02亿元增长46.54%[26] - 2024年末总资产32.51亿元，较2023年末的41.05亿元减少20.80%[27] - 2024年末归属上市公司股东净资产3.28亿元，较2023年末的5.43亿元减少39.61%[27] - 2024年非经常性损益合计3249.66万元，2023年为-899.70万元，2022年为-3577.04万元[33] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.28亿、4.85亿、4.65亿、5.58亿元[31] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为137.55万、338.36万、1407.73万、-2.34亿元[31] - 报告期内，公司实现营业收入193,596.35万元，同比下降11.51% [52] - 报告期内，公司毛利率提升至12.67% [52] - 报告期内，公司利润总额亏损收窄至21,022.40万元，同比减亏49.48% [52] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润为 - 21,508.73万元，同比减亏46.54% [52] - 本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为3,249.66万元，上年同期为 - 899.70万元[52] - 2024年营业收入19.3596354014亿元，2023年为21.8785536438亿元，同比减少11.51%[68] - 2024年销售费用2413.706688万元，同比减少4.25%；管理费用1.2359823755亿元，同比增长1.47%；财务费用4271.898485万元，同比增长27.13%；研发费用8843.601017万元，同比减少7.40%[76] - 2024年1 - 2月进行项目前期咨询、立项及方案设计，3 - 7月进行详细设计、开发和测试环境搭建，8 - 10月进行项目测试、调整及优化，11 - 12月进行项目上线及推广应用，涉及焊锡装置和车身屏幕支架总成性能检测装置开发[86][87] - 2024年研发人员数量为199人，较2023年的190人增长4.74%[89] - 2024年研发人员数量占比为15.54%，较2023年的15.61%下降0.07%[89] - 2024年研发人员中本科学历有126人，较2023年的122人增长3.28%[89] - 2024年研发人员中硕士学历有5人，较2023年的7人下降28.57%[89] - 2024年研发人员中本科以下学历有67人，较2023年的61人增长9.84%[89] - 2024年研发人员中30岁以下有22人，较2023年的20人增长10.00%[89] - 2024年研发人员中30 - 40岁有146人，较2023年的135人增长8.15%[89] - 2024年研发人员中40岁以上有31人，较2023年的35人下降11.43%[89] - 2024年研发投入金额88412520.83元，较2023年的95502635.95元下降7.42%，研发投入占比从4.37%升至4.57%[90] - 2024年经营活动现金流入1817847616.47元，同比降15.95%，现金流出1829826893.10元，同比降6.53%，现金流量净额-11979276.63元，同比降105.84%[90] - 2024年投资活动现金流入101497706.63元，同比降24.32%，现金流出98559119.05元，同比降49.15%，现金流量净额2938587.58元，同比降104.97%[90] - 2024年筹资活动现金流入132694763.47元，同比降72.17%，现金流出222819926.07元，同比降60.76%，现金流量净额-90125162.60元，同比升1.01%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额-98849710.10元，同比降295.09%[90] - 投资收益14748624.55元，占利润总额-7.02%；资产减值-173968102.42元，占比82.75%；信用减值损失-22557374.11元，占比10.73%[93] - 2024年末货币资金93711146.19元，占比2.88%，较年初降1.95%；应收账款378203696.91元，占比11.63%，较年初升0.44%[94] - 2024年末合同资产503233875.77元，占比15.48%，较年初升3.65%；存货872904211.81元，占比26.85%，较年初降2.89%[94] - 2024年末长期股权投资16200966.96元，占比0.50%，较年初降3.01%；固定资产292763870.79元，占比9.00%，较年初升1.38%[94] - 报告期投资额为0元，较上年同期的-59683051.33元变动幅度为-100.00%[102] 股权变更历史 - 2003年5月23日，原控股股东转让3769.93万股国有股（占比18.64%）给江苏双良科技[25] - 2017年1月20日，原控股股东转让1.83亿股股份（占比29.9%）给无锡哲方等[25] - 2024年10 - 12月，无锡哲方7923.99万股被司法拍卖，拍卖后持股4.58%，无锡联创持股7.84%成控股股东[25] 全球工业机器人市场情况 - 2021年全球工厂新安装517,385台工业机器人，同比增长31%，市场规模为175亿美元，安装量48.7万台，同比增长27%[37] - 2022年全球工业机器人装机量553,052台，同比增长率5%，中国年安装量290,258台，增长5%[37] - 预计2023年全球机器人装机量增长7%，达59万台以上，2024年达60万台，2026年突破70万台[37] - 2023年全球工厂中运行的工业机器人数量4,281,585台，同比增长10%，中国市场1,755,132台，占四成多[37] - 2023年中国年度安装量276,288台领跑全球，本土机器人制造商市场份额飙升到47%，国际制造商安装量下滑21个百分点[38] - 中国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台，年均复合增长率达58.88%[37] - 2022年中国机器人市场规模约174亿美元，工业机器人市场规模约87亿美元，占50%[37] - 四大家族等外资品牌的工业机器人国内市场占有率近些年保持在60%以上[37] - 截至2022年，中国在全球工业机器人市场中占据45%的份额，市场规模达609亿元人民币[38] - 预计到2027年，中国机器人市场需求将以每年5 - 10%的速度稳步增长[38] 公司客户及业务模式 - 天津福臻、上海奥特博格主要客户包括中国一汽、奇瑞捷豹路虎等众多知名厂商[41] - 2024年9月瑞弗机电出表，主要客户有法国雷诺、吉利汽车等[41] - 哈工易科为多行业客户提供服务，新增特变电工等优质客户[41] - 柯灵实业为汽车等行业提供清洗机定制化解决方案[41] - 公司采取“以产定购”采购模式，依据客户订单安排采购[42] - 公司建立科学规范采购管理模式，对供应商进行多维度管理[43] - 公司主要产品按客户销售合同或订单定制化生产[43] - 白车身焊装自动化装备客户多通过招标选供应商，公司参与投标获订单[44] - 公司由子公司收集潜在项目信息，经评审、交流、投标等流程获订单[45] - 中标后公司组织技术协议评审，项目运营部签订合同[45] 公司技术与知识产权情况 - 截至2024年12月31日，公司共有授权知识产权469件，其中实用新型专利287件、发明专利31件、外观专利10件，软件著作权141件[47] - 公司下属核心业务子公司均设研发部门，2018年下半年组建AI研发团队，在多方面技术处于国内领先[46] - 公司围绕工业机器人形成完整产业链，具备提供一体化综合解决方案能力[47] - 公司与众多国内外知名汽车、零部件及其他优质客户建立良好合作关系[48][49] 各条业务线数据关键指标变化 - 天津福臻报告期主营业务收入177,312.59万元，归属母公司股东净利润3,759.01万元，在手订单约19亿元[53][54] - 2024年1 - 9月瑞弗机电营业收入12,742.21万元，净利润366.89万元[54] - 哈工易科2024年收入约1,344.67万元，在手订单近2,000万元，新增签单约390万元[55] - 柯灵实业2024年签订订单超2,600万元，2025年储备项目达3,000万元[55] - 参股子公司哈工现代2024年生产入库通用机器人460台，销售457台[60] - 高端装备制造2024年营收19.3581991184亿元，占比99.99%，2023年为21.5339800111亿元，占比98.00%，同比减少10.10%[68] - 机器人一站式平台2024年营收14.36283万元，占比0.01%，2023年为3445.736327万元，占比1.57%，同比减少99.58%[68] - 华东地区2024年营收11.4022717208亿元，占比58.90%，2023年为10.3701007774亿元，占比47.40%，同比增长11.50%[68] - 前五名客户合计销售金额8.4588500406亿元，占年度销售总额比例43.69%[74] - 前五名供应商合计采购金额3.255552214亿元，占年度采购总额比例21.40%[74] - 高端装备制造生产线2024年销售量同比减少20.99%，生产量同比减少49.37%，库存量同比减少57.14%[71] 公司未来规划 - 2024年公司围绕高端智能装备制造板块多个方向开展研发，部分成果预计2025年应用[56] - 公司计划2025年采用时点法作为高端装备制造跨期业务收入确认方式[58] - 2025年公司将内部控制作为工作重点，加强对外投资管控[59] 公司并购及诉讼情况 - 2020年12月，公司以3000万元对智新科技增资，以4140万元受让其8.28%股权，交易完成后持股13.47%[61] - 2024年6月，公司与相关方签署《和解意向协议》，约定哈工智新以北京宇航推进科技有限公司3.9