公司基本信息 - 公司股票简称为天壕能源，代码为300332[13] - 公司法定代表人为陈作涛[13] - 公司注册地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08，2023年2月7日变更[13] - 公司网址为www.thny.cc，电子信箱为ir@thny.cc[13] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为冯光辉、王燕[16] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 公司曾用名有天壕节能科技股份有限公司、天壕环境股份有限公司[11] - 公司控股股东为天壕投资集团有限公司[11] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入38.44亿元，较2023年的45.22亿元减少15.00%[17] - 2024年归属上市公司股东净利润1.25亿元，较2023年的2.40亿元减少48.00%[17] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 0.29亿元，较2023年的1.54亿元减少118.63%[17] - 2024年末资产总额82.66亿元，较2023年末的91.27亿元减少9.43%[17] - 2024年末归属上市公司股东净资产42.16亿元，较2023年末的42.06亿元增加0.26%[17] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1443元/股[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.55亿元、8.67亿元、10.13亿元、8.09亿元[20] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为0.69亿元、0.33亿元、0.30亿元、 - 0.07亿元[20] - 2024年非经常性损益合计1.53亿元，2023年为0.86亿元，2022年为0.08亿元[24][25] - 本报告期公司营业收入384,386.68万元，同比减少67,811.60万元；营业毛利47,230.95万元，同比减少33,939.87万元；营业利润12,149.40万元，同比减少30,276.55万元[64] - 本报告期公司净利润12,449.09万元，同比减少16,359.71万元，降幅56.79%；归属母公司股东净利润12,481.10万元，同比减少11,520.79万元，降幅48.00%[65] - 截至报告期末，公司总资产826,607.03万元，较上年度末减少9.43%；归属上市公司股东净资产421,649.57万元，较上年度末增加0.26%；资产负债率46.30%，较上年度末减少5.27个百分点[65] - 本报告期天然气供应及管输运营业务收入353,176.72万元，同比减少17.54%，占营收总额91.88%；营业毛利44,594.23万元，同比减少41.43%，毛利率12.63%，同比下降5.15个百分点[66] - 本报告期燃气板块售气量13.23亿立方米，同比减少14.48%；售气收入332,099.61万元，同比减少19.12%[66] - 本报告期膜产品销售及水处理工程服务业务收入26,521.41万元，同比增加39.85%，占营收总额6.90%；营业毛利1,254.95万元，同比减少61.02%[67] - 2024年营业收入38.44亿元，同比减少15%，2023年为45.22亿元[77] - 燃气行业2024年营收35.32亿元，占比91.88%，同比减少17.54%[77] - 华东区2024年营收2.33亿元，同比增长182.12%，占比从1.82%提升至6.05%[78] - 燃气供应及安装业务2024年毛利率12.63%，同比减少5.15%[80] - 燃气行业2024年销售量13.23亿立方米，同比减少14.48%[81] - 水处理工程服务及膜销售业务设备成本2024年为2.09亿元，同比增长184%[83] - 2024年新增4家公司，减少5家公司[84] - 前五名客户2024年合计销售23.60亿元，占年度销售总额61.39%[85] - 前五名供应商2024年合计采购28.99亿元，占年度采购总额94.25%[86] - 2024年管理费用1.71亿元，同比增长5.69%[88] - 2024年研发人员数量29人，较2023年的35人减少17.14%，占比2.13%，较2023年的2.36%降低0.23%[91] - 2024年研发投入金额24,195,033.31元，占营业收入比例0.63%，研发支出资本化金额3,837,864.08元，资本化研发支出占研发投入比例15.86%[91] - 2024年经营活动现金流入小计5,571,602,549.83元，较2023年减少3.78%，经营活动产生的现金流量净额454,862,530.31元，较2023年减少15.84%[92] - 2024年投资活动现金流入小计18,146,428.52元，较2023年减少82.50%，投资活动产生的现金流量净额-266,067,337.90元，较2023年增加24.72%[92] - 2024年筹资活动现金流入小计953,544,543.50元，较2023年减少4.60%，筹资活动产生的现金流量净额-281,661,315.24元，较2023年增加20.73%[92] - 2024年现金及现金等价物净增加额-92,416,004.26元，较2023年增加45.03%[92] - 投资收益67,503,398.88元，占利润总额比例56.93%，主要系处置股权投资等形成[95] - 资产减值-95,286,315.47元，占比-80.36%，主要系对商誉、合同资产计提减值所致[97] - 营业外收入13,451,972.72元，占比11.35%，主要系无需支付的款项等所致[97] - 营业外支出16,374,287.45元，占比13.81%，主要系资产报废支出等所致[97] - 2024年末货币资金11.08亿元，占总资产比例13.40%，较年初减少2.46%[99] - 2024年末应收账款2.45亿元，占总资产比例2.97%，较年初减少1.88%，主要系处置赛诺水务所致[99] - 2024年末长期股权投资10.42亿元，占总资产比例12.61%，较年初增加4.41%，主要系以赛诺水务股权出资设立联营公司所致[99] - 2024年末固定资产21.49亿元，占总资产比例26.00%，较年初增加2.20%[99] - 2024年末短期借款6.27亿元，占总资产比例7.59%，较年初增加2.17%[99] - 以公允价值计量的资产期末合计4388.64万元，较期初减少13648.09万元[103] - 交易性金融资产期末为0，较期初减少8495.88万元，主要是子公司股权出让方对赌期结束将业绩补偿款转为其他应收款核算[102][103] - 应收款项融资期末为586.23万元，较期初减少5086.90万元，主要系期末划分为信用等级较高的票据减少所致[102][103] - 报告期投资额2.87亿元，上年同期投资额4.45亿元，变动幅度为 -35.41%[104] - 2024年末递延所得税资产2.38亿元，占总资产比例2.88%，较年初增加0.93%，主要系本期确认可弥补亏损以及权益法核算的拟处置长期股权投资的损失所致[100] - 公司对河南铭耀水务有限公司投资金额为337,500,000元，持股比例45.00%，本期投资盈亏为-29,119,950元[105] - 2020年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额42,300万元，净额41,385万元[109][110] - 截至2024年12月31日，公司本期已使用募集资金7,345.45万元，已累计使用33,671.31万元，使用比例81.36%[110] - 截至2024年12月31日，公司累计变更用途的募集资金总额为16,089.37万元，占比38.88%[110] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为8,193.12万元[110] - 2020年12月24日公司发行423万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年[110] - 2020年12月30日，扣除承销及保荐费用915万元后，实际到账募集资金41,385万元[110] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户获得利息净收入479.43万元[110] - 保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目承诺投资17800万元，已投入2142.99万元，投入进度100%[114] - 2020年兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目承诺投资11285万元，实际使用10574.9万元，节余730.81万元[114][115] - 兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程承诺投资7400万元，已投入5163.58万元，投入进度69.78%[114] - 神安线兴县连接线建设工程承诺投资8689.37万元，已投入2755.66万元，投入进度31.71%[114] - 2021年4月21日，公司同意用9892.45万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[114] - 2021 - 2024年期间，公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为10000万元、10000万元、15000万元、10000万元，截至2024年12月31日，已归还1900万元[115] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金除补充流动资金外，存放于募集资金专户用于投资项目投入[115] - “兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”节余原因是合理使用资金和产生利息收入[115] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露无违规情形[115] - 公司存在募集资金变更项目情况[116] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券资金总额16089.37，其中兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程资金7400，使用比例69.78%；神安线兴县连接线建设工程资金8689.37，使用比例31.71%[118] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括燃气板块和水务板块[41] - 公司燃气板块业务覆盖山西、河北等多地，多个子公司拥有燃气特许经营权[42] - 公司燃气业务包括贸易销售、长输管道输送等四种经营模式[43] - 公司水务板块涵盖膜产品和水处理工程服务，赛诺水务持股变为45%[47] - 膜产品研发生产销售采用自主研发和标准化规模化生产方式[48] - 公司拥有长输管道882.249公里，城镇燃气管网1,262.861公里[56] - 公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一，具有品牌和资源优势[54] - 赛诺水务连续十二年在“中国水业企业评选”中荣获“海水淡化及综合利用年度领跑企业”奖项[54] - 赛诺膜连续四年荣获“供排水装备领域领先企业”奖项[60] - 赛诺膜公司技术领先，与赛诺水务协同发展，多项目取得较好效果[50] - 赛诺膜是中国目前唯一大规模产业化的TIPS超滤膜生产商，其TIPS膜产品性能远高于传统超滤产品，在国内工业市场占有率较高，在国际市场跻身美国市场前五[60] - 赛诺膜公司在国外海水淡化领域成功中标北非11万吨/天海水淡化项目超滤标段[73] - 赛诺水务连续12年被评为“海水淡化及综合利用年度领跑企业”，赛诺膜连续4年被评为“供排水装备领域领先企业”[75] - 赛诺膜再次被认定为北京市“专精特新”小巨人企业[75] 各地区表现 - 华东区2024年营收2.33亿元，同比增长182.12%，占比从1.82%提升至6.05%[78] 管理层讨论和指引 - 公司将坚持清洁能源产业核心地位，完善天然气全产业链布局，扩大销售规模，介入气田开采领域[124] - 公司膜业务板块将加大膜技术研发，扩大产能，开拓市场，推动业绩增长[124] - 公司将稳步实施业务规划，做大资产和业务规模，提升盈利能力和抗风险能力[125] - 清远正茂“清禾专线”预计2025年三季度投产，年用气量约3.5亿立方米[126] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2025年4月23日股本总数为865,115,280股，利润分配预案为每10股派现0元、送红股0股、资本公积金转增0股[5] - 我国60%以上天然气资源分布于中西部，20%左右分布于近海大陆架[31] - 2024年国家推行万亿国债，水务基础设施被列入支持范围[34] - 赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍[38] - 赛诺水务截至目前已交付1000余个采用膜法水处理技术的应用项目，处理能力达1200多万立方米/日，