证券代码：300332 证券简称：天壕能源 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 2025 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 通过全景网参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日（星期五）下午 2025 5 23 15:00-17:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 董事长、总经理：陈作涛先生 | | 上市公司接待 | 董事、董事会秘书：汪芳敏女士 | | 人员姓名 | 财务总监：刘彦山先生 | | | 独立董事：潘红波先生 | | | 公司于 2025 年 5 月 23 日 15:00-17:00 在全景网以网络远程方 | | | 式召开 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行互动问答： | | | 1、公司 2024 年年报中未详细提及未来发展战略， ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 6、出席本次会议的股东及股东代表共 129 人，代表有表决权股份 ...

股东大会信息 - 公司2025年4月29日发布2024年度股东大会通知[5] - 股东大会2025年5月22日现场与网络投票结合召开[6] - 出席股东及代理人129名，持股180,780,190股，占比20.8966%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案赞成票占比超99%获通过[13][16][18][20][21] - 《2024年度利润分配预案》等议案中小投资者赞成票占比66% - 71%[22][24][26][29][31]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 天壕 投资 集团 是 47,000,000 35.89% 5.43% 否 否 2025 年 5 月 6 日 解除质押 之日止 国泰海通 证券股份 有限公司 业务 需要 合计 47,000,000 35.89% 5.43% -- -- -- -- -- -- 1、股东股份质押基本情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控股 股东天壕投资集团有限公司（以下简称"天壕投资集团"）的通知，天壕投资 集团将其持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2025年4月29日，地点在公司会议室 [3] - 活动类别为电话调研 [1] - 参与单位众多，包括百嘉基金、北京博衍私募等超70家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理陈作涛、董事会秘书汪芳敏 [3] 公司经营业绩与发展情况 - 2022 - 2023年河北市场收益理想，2024年整体经营不佳，原因包括对河北市场价格和需求判断偏差、与上游合同执行谈判难度预估不足、神安线与国家管网互联互通难度估计乐观 [3] - 2024年实施两次回购，累计回购并注销2151万股，主营业务经营现金流稳定 [3] - 2025年重点工作：全面拓展上游气源实现气源多样化；630管道管输费已获山西发改委重新核定，上浮50%以上，通过兴县华盛东门站上下载改造工程拓展销售半径；继续拓展下游市场，2024年进入山东市场，控股子公司赤峰通瑞项目预计2025年二季度供气 [3] 董事长对投资者提问的回复 - 截至2024年末，赛诺膜相关商誉约3.8亿，因赛诺膜即将量产中空纳滤膜，预计商誉未来减值压力较小 [3] - 2025年不追求单纯销售量增长，更注重提升价差确保整体收益合理，目前代输气量约400万方/天 [3][4] - 公司股票价格低迷，现金流允许时不排除随时启动回购预案，以后续公告为准 [4] - 2024年四季度实际供气量2.9亿方左右，因上游未按约定供气未达预期收益，2025年将确保淡季获合理利润，合同明确价差和补偿条款 [4] - 2025年一季度总气量3.4亿方左右（不含代输），较去年一季度略有下降 [4] - 照付不议合同要重新签，确保合理价差，河北市场价格不合适可通过陕京二线卖至其他市场 [4] - 未来3年不再参与神安线或国家管网重资产项目投资，主要做资源端和市场端连接线投资，投资额小且回报好 [4]

公司基本情况 - 公司主营业务包括天然气供应及管输运营的燃气板块和膜产品研发生产销售及水处理工程服务的水务板块 [4] - 公司燃气板块主营业务为天然气贸易及销售，长输管道输送，城市燃气输配，燃气工程设计及技术服务 [5] - 公司水务板块以膜技术和膜制造为核心，涵盖水处理系统设计、设备制造、供货、安装和调试、运维等全产业链 [10][11] 燃气板块业务 - 公司与中联公司共同投资建设运营神安线管道，实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和华北地区用气市场对接 [5] - 公司终端燃气市场已覆盖山西、河北、内蒙、广东、福建、云南、山东等地 [5] - 公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权 [5] - 公司燃气板块经营模式包括天然气贸易及销售、长输管道输送、城市燃气输配、燃气工程设计及技术服务 [7] 燃气板块业绩驱动因素 - 在"双碳"目标驱动下，天然气需求持续增长，公司燃气板块迎接长期增长机遇 [8] - 依托中游长输管道，多元化气源供应与管网建设并行，巩固市场竞争优势 [8] - 全面布局下游市场，推动重点客户发展新局面 [9] 水务板块业务 - 全资子公司赛诺膜公司主营业务为研发、生产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料 [11] - 赛诺水务主营业务为向市政给水、污水处理及回用、工业给水及废水深度处理及回用、海水淡化等提供水处理综合解决方案 [11] - 水务板块经营模式包括膜产品研发生产销售和水处理膜系统服务 [12] 水务板块业绩驱动因素 - 外部宏观环境支持，水处理环保市场需求持续增加 [13] - 内生拥有技术研发优势，产品销售与膜系统服务协同发展 [14] - 融资环境改善及中小企业降税减负，利于水务产业链企业健康运营 [15][16] 公司治理与重要事项 - 2024年公司董事、高级管理人员发生多次变更 [20][21] - 2024年公司多次修订《公司章程》等制度 [22][23][24] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就，作废已授予尚未归属的限制性股票957.60万股 [25] 财务与债券情况 - 信永中和会计师事务所对公司财务报告的审计意见为标准的无保留意见 [2] - 公司债券信用等级维持为A+，发行主体信用等级维持为A+，评级展望维持为稳定 [18] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.15元，较2023年0.28元下降46.43%，较2022年0.42元持续下滑 [1] - 每股净资产2024年为4.81元，同比增长2.78%，连续两年保持增长（2023年4.68元，2022年4.47元） [1] - 每股公积金2024年为2.05元，同比下降2.84%，连续两年下降（2023年2.11元，2022年2.13元） [1] - 每股未分配利润2024年为1.60元，同比增长8.11%，增速较2023年11.28%（1.48元 vs 1.33元）有所放缓 [1] - 营业收入2024年为38.44亿元，同比下降14.99%，接近2022年水平（38.42亿元） [1] - 净利润2024年为1.25亿元，同比大幅下降47.92%，较2022年3.66亿元降幅达65.85% [1] - 净资产收益率2024年为2.99%，较2023年5.85%下降48.89%，较2022年9.56%降幅显著 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2.54亿股，占流通股比例30.58%，较上期增加135.01万股 [1] - 天壕投资集团为第一大股东，持股1.31亿股（占比15.78%），持股数量未变化 [2] - 龚佑华持股1867.59万股（占比2.25%），较上期增持249.13万股，为增持幅度最大股东 [2] - 王向东减持40.03万股至1308万股（占比1.58%），国信证券减持7.48万股至1031.14万股（占比1.24%） [2] - 上海喜世润北岳2号私募基金新进持股836.11万股（占比1.01%），中信证券社保17052组合退出前十大股东（原持股903.88万股） [2] 分红送配方案 - 2024年报披露不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

天壕能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天壕能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法律法 规，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合本公司经营 特点建立了内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对 2024 年度的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月27日审议通过会计政策变更议案[3][5] - 自2024年1月1日起按准则解释第18号变更会计政策[3] - 变更涉及保证类质量保证会计处理并追溯调整报表科目[6] 影响评估 - 变更预计不对财务状况等产生重大影响[7] - 董事会、监事会认为变更合规[8][10]

天壕能源股份有限公司 3、2024年8月21日，公司召开了第五届监事会第九次会议，应到监事3人， 实到监事3人，审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》《关于 <2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于2021年限制 性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性 股票的议案》。 4、2024年10月23日，公司召开了第五届监事会第十次会议，应到监事3人， 实到监事3人，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对公司2024年度有关事项的独立意见 本年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，认真履行职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方 面进行全面监督，并发表如下独立意见： 2024 年度监事会工作报告 2024年度，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会全体成员依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项监事会的职权和义务。 监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经 ...