公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为15097560千元，较2023年的33700479千元减少18602919千元，降幅55.2%[6][9] - 2024年公司本公司拥有人应占年内亏损4750396千元，较2023年的盈利2510076千元减少7260472千元，降幅289.3%[6][9] - 2024年每股基本亏损17.97分，较2023年的盈利9.47分减少27.44分，降幅289.8%[9] - 2024年经调整除利息支出、税项、折旧及摊销前亏损1401百万元，较2023年的盈利12660百万元减少14061百万元，降幅111.1%[9] - 2024年公司资产总值为74874157千元，较2023年的82768172千元减少7894015千元，降幅9.5%[6][11] - 2024年公司债务为19095320千元，较2023年的15939071千元增加3156249千元，增幅19.8%[11] - 2024年公司流动比率为1.17，较2023年的1.57下降0.40，降幅25.5%[11] - 2024年公司速动比率为1.08，较2023年的1.44下降0.36，降幅25.0%[11] - 2024年公司净债务对本公司拥有人应占权益为24.7%，较2023年的15.9%增加9个百分点，增幅56.6%[11] - 2024年集团收入约为150.98亿元，毛亏约为25.1亿元；2023年集团收入约为337亿元，毛利约为116.92亿元；2024年公司拥有人应占亏损约为47.5亿元，2023年为盈利约25.1亿元[41] - 2024年公司收入约150.98亿元，较2023年减少55.2%，整体毛利率为负16.6%，光伏材料业务负毛利率为16.9%[66][67] - 光伏电站业务毛利率从2023年的46.7%降至2024年的16.9%[68] - 分销及销售开支从2023年约2.51亿元增至2024年约2.9亿元[69] - 行政开支2024年约18.55亿元，较2023年约22.74亿元减少18.5%[70] - 融资成本2024年约6.18亿元，较2023年约4.18亿元增加47.8%[71] - 2024年确认金融资产减值亏损约9.89亿元，2023年为拨回收益约1.37亿元[72] - 其他收益（亏损）净额2024年录得净收益约14.17亿元，2023年录得净亏损约39.87亿元[73] - 2024年公司拥有人应占亏损约47.5亿元，2023年同期为利润约25.1亿元[76] - 2024年所得税抵免约5.45亿元，2023年所得税开支约9.75亿元[75] - 2024年应占联营公司亏损约12.82亿元，主要源于徐州基金、徐州日晟、内蒙古中环协鑫和协鑫新能源[75][78] - 经调整除利息支出、税项、折旧及摊销前盈利2024年为亏损约14.01亿元，2023年为盈利约126.6亿元[79] - 物业、厂房及设备从2023年12月31日约34784百万元降至2024年12月31日约34761百万元[84] - 联营公司权益从2023年12月31日约5787百万元降至2024年12月31日约5578百万元[85] - 应收贸易款项及其他应收款项从2023年12月31日约17901百万元降至2024年12月31日约11556百万元[87] - 应付贸易款项及其他应付款项从2023年12月31日约14246百万元降至2024年12月31日约10967百万元[88] - 应收关联公司款项从2023年12月31日约5045百万元降至2024年12月31日约791百万元，应付关联公司款项从2023年12月31日约1361百万元降至2024年12月31日约312百万元[89] - 2024年12月31日集团资产总值约749亿元，银行结余及现金约52亿元，已质押及受限制银行存款合共约48亿元[90] - 2024年总债务19096百万元，2023年为15938百万元；2024年净债务9170百万元，2023年为6764百万元[92] - 2024年流动比率1.17，2023年为1.57；2024年速动比率1.08，2023年为1.44；2024年净债务对公司拥有人应占权益的比率24.7%，2023年为15.9%[95] - 2024年12月31日，公司确认租赁负债约1亿元，相关使用权资产约1亿元，与2023年持平[102] - 2024年12月31日，质押物业、厂房及设备80亿元，2023年为14亿元[103] - 2024年12月31日，已订约但未计提的购置物业、厂房及设备资本承担约18.89亿元，2023年为36.67亿元[104] - 2024年12月31日，公司未为透过损益按公允值列账之投资提供担保，2023年提供金额约7100万元[105] - 截至2024年12月31日，公司出售徐州基金40.29%股权，代价15亿元，交易完成后录得亏损约1.85亿元，应占资产减值亏损约7亿元[109] - 2024年12月31日，公司有雇员约9305名，2023年为12446名[112] 公司业务合作与市场排名 - 公司间接全资附属公司江苏中能与隆基绿能订立长期采购合同，采购多晶硅料（颗粒硅）42.5万吨[20] - 公司以315.65亿元的品牌价值排名2024第八届中国上市公司品牌价值榜第12位，名次跃升38位，品牌价值提升近50%[21] - 公司旗下宁夏协鑫光伏科技有限公司入选“2024宁夏民营企业100强榜单”和“2024宁夏制造业100强榜单”[26] 公司技术与研发成果 - 乐山基地颗粒硅每千克碳排放为24.913千克二氧化碳当量，较2021年徐州基地数值降低33%[24] - 2024上半年公司研发投入达7.18亿元，占营收比例超8%，同比增长3.8个百分点[24] - 2024年第三季度公司颗粒硅现金成本为33.18元/公斤，创行业新低[27] - FBR颗粒硅生产现金成本低至27.14元/kg，高品质产品比例提升至95%以上，市占率突破25%，头部客户应用比例超40%[31] - 钙钛矿1m×2m单结、叠层转化效率分别达19.04%、26.36%，生产成本较晶硅电池降低50%，预计到2025年底，2.88m²叠层组件效率将提升至27%[32] - FBR颗粒硅碳足迹以14.441kgCO₂e/kg刷新世界纪录，颗粒硅“摇篮到大门口”碳足迹认证值为41kgCO₂e/kg，换算到“大门到大门口”为16kgCO₂e/kg，每年创造碳溢价近十亿元[33][35] - 公司拥有超60万吨硅烷气产能，外售部分国内市占率约25%[36] - 新技术预期硅碳负极综合制造成本比同业降低超25%[36] - 鑫华半导体新增1万吨电子级多晶硅产能投产，产品国内市占率超50%[37] - 基于“18元素总金属杂质 ≤1ppbw”标准，产品比例从2024年Q1的55.8%提升至Q4的85.4%，提升约53%[52] - 浊度 ≤70NTU的产品比例从2024年9月的25%提升至年末的46.5%，提升86%[54] - 大粒径颗粒硅在N型18X炉台拉晶时头部少子电阻比R1 - R9根次均值提升超10%，断线率降低4.7 pcts，成品单产提升约4kg/天[56] - 截止2024年末，集团累计申请1657件专利，累计授权1282件，2024年新增专利申请259件，新增授权专利207件[59] - 2025年2月公司FBR颗粒硅碳足迹为14.441kgCO₂e/kg - Si，以48万吨产能推算，每年节省电力约195亿度，减少1048万吨二氧化碳排放，潜在减碳价值超9.39亿元[60] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司多晶硅产能达48万公吨，产量269,199公吨，较2023年增加15.9%，颗粒硅产量同比增长32.2%，销量281,915公吨，较2023年增加24.7%[48] - 2024年颗粒硅平均对外不含税销售价格约为每公斤34.2元，2025年1 - 3月约为每公斤32元；2024年颗粒硅平均现金制造成本（含研发）为33.52元/公斤，较2023年四季度下降10%，2025年1 - 2月为27.14元/公斤[48] - 截至2024年12月31日，集团单晶拉晶年产能10吉瓦，硅片年产能35吉瓦，硅片产量32,243兆瓦，较2023年同比减少36.9%，销量33,525兆瓦，较2023年减少35.4%[49] - 截至2024年12月31日止年度，光伏材料业务来自外部客户的收入约为149.57亿元，较2023年减少55.3%[50] - 2025年2月公司产量市占率达25.76%，2024年1月仅12.14%[51] - 2024年颗粒硅前五大客户出货量分别为7.97万公吨、3.91万公吨、3.53万公吨、2.40万公吨和2.27万公吨，合计占总出货量71.2%[51] - 2024年12月31日，海外有美国18兆瓦和南非150兆瓦（集团占9.7%权益）光伏电站，中国有5家共133兆瓦光伏电站[61][62] - 2024年光伏电站业务海外及中国售电量分别为25,004兆瓦时及162,419兆瓦时，收入约1.4亿元[63][64] 公司业务调整 - 2023年6月公司全面关闭徐州基地的棒状硅产能；2023年12月29日联营企业新疆戈恩斯拟回购公司股权；2025年1月20日公司完成工商登记变更，退出新疆戈恩斯间接持股名单[45] - 2024年公司全资子公司江苏中能退出徐州基金，完成与新疆戈恩斯全面脱钩，退出棒状硅经营，拥抱颗粒硅业务[44] 公司荣誉与资质 - 2024年1月8日，公司旗下江苏协鑫硅材料科技发展有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司档案室获“江苏省示范档案室”称号[15] - 公司旗下江苏协鑫硅材料科技发展有限公司戚莉莉从4000多名选手中获第三屆江苏省企业首席质量官职业技能竞赛一等奖[27] - 公司旗下江苏中能硅业科技发展有限公司主持及参与修、制定的两项行业标准获2024年度“全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会技术标准优秀奖”[28] - 公司获香港会计师公会颁发的2024“最佳企业管治及ESG大奖”[28] 公司融资与资金使用 - 公司闪电配售15.6亿股，配售价每股1港元，发行可转债5亿美元，获超7亿美元资金加持[29] - 公司预计2024年度不再进行任何股份回购注销[29] - 2025年1月3日公司以每股1港元价格成功配售15.6亿股股份，所得款项净额约为15.3亿港元，60%（约9.2亿港元）用作资本开支，40%（约6.1亿港元）用作一般营运资金[42] - 截至报告日，约3亿元（约3.2亿港元）已用作光伏相关业务资本开支，余额约12.1亿港元存入银行账户[43] - 2025年1月3日，公司以每股1.0港元配售15.6亿股股份，所得款项净额约15.3亿港元[110] - 截至2024年12月31日止年度，公司于2024年3月26日购回1811.2万股股份，总代价约2400万港元，目标为6.8亿元人民币[200] - 已购回股份于2024年5月20日注销[200] 公司投资者关系与市场推广 - 2024年，公司对境内外券商及投资者路演超900次，涉及对象超1500人[113] - 2024年，公司参加境内外169场策略会，举办8场投资者开放日和23场投资人实地调研活动[113] - 2024年境内外知名券商发布协鑫科技相关研究报告达93篇，获4家头部外资券商首次覆盖研究报告，拥有15家境外券商研究覆盖[114] - 2023年组织与执行各基地投资人调研活动50场次，参加机构策略会小范围交流会议129场、1对1会议28场、电话及线上交流54场次，线上交流3171人次，面对面交流2253人，各类活动共486场次，合计交流5424人次[115] - 2023年券商研究所报告发布22篇，产业分析与研究各类软文输出31篇[115] 公司ESG发展 - 2024年公司确立以「Infinity」为ESG发展理念，搭建ESG指标管理体系，发布《协鑫科技ESG指标体系管理办法》，构建闭环式ESG