公司股本与股权结构 - 公司总股本为82.52588亿人民币（截至2024年12月31日）[6] - 2024年末公司总股本为82.52588亿元，分为82.52588亿股普通股，内资股约占69.80%，H股约占30.20%[47] - 截至2024年末，东风汽车集团有限公司持有内资股57.60388亿股，占内资股股本比例100.00%，占总股本69.80%；持有H股3.3267亿股，占H股股本比例13.35%，占总股本4.03%[53] - Reynolds Margaret (Meg)、Ward Bryan、Westwood Global Investments, LLC分别持有H股2.31602亿股，占H股股本比例均为9.29%，占总股本均为2.81%[53] 行业市场情况 - 2024年汽车行业销量增长4.5%，新能源汽车和海外出口分别同比增长35.5%和19.3%，新能源汽车渗透率达40.9%，自主乘用车销量同比增长23.1%[10] - 2025年汽车行业销量预计增长3.6%，其中乘用车增长3.4%，商用车增长5%，新能源汽车增长23%，海外出口增长11%[30] - 2025年促增换购比重超50%，新能源乘用车渗透率超50%，自主乘用车销量占比有望达70%[30] 集团业务销售数据 - 集团本期销售汽车约189.59万辆，同比下降9.2%，其中自主乘用车销售43.89万辆，同比增长26.4%，毛利率提升8.4个百分点，商用车销售约35.18万辆，同比增长2.4%，新能源汽车销售约39.46万辆，同比增长13.4%，新能源销量占比提升4.1个百分点，合资销售110.52万辆，海外出口19.52万辆，同比增长15.5%[11] - 全年海外出口19.5万辆，同比增长15.5%[14] - 公司2024年实现销量约189.59万辆，同比降幅约9.2%，销售收入约1061.97亿元，同比增幅约6.9%，毛利率12.8%，高于同期2.9个百分点，股东应占溢利约0.58亿元[144] - 集团自主品牌乘用车业务销量约43.89万辆，同比增幅26.4%，毛利率12.9%，提升8.4个百分点[144] - 集团合资业务本期销量约110.52万辆[144] - 集团商用汽车整体销量约35.18万辆，同比增幅约2.4%[144] - 集团新能源业务实现销售39.46万辆，同比增长13.4%，新能源汽车销量占集团销量比重超20%，较同期提升4.1个百分点[144] - 2024年公司收入约1061.97亿元，较去年同期约993.83亿元增加约68.14亿元，增幅约6.9%[145] - 2024年乘用车业务销售收入约522.97亿元，较去年同期约425.42亿元增加约97.55亿元，增幅约22.93%[147] - 2024年商用汽车业务销售收入约472.20亿元，较去年同期约495.38亿元减少约23.18亿元，降幅约4.68%[148] - 2024年公司实现金融促销48.5万辆，零售渗透率27.8%，其中NEV渗透率44.2%（增长17.7个百分点），汽车金融业务收入约56.19亿元，较去年同期约62.19亿元减少约6.0亿元，降幅约为9.65%[150] 产品与技术成果 - 2024年全年上市7款全新、2款改款自主乘用车车型和7款商用车车型[14] - 自主乘用车L2 + 级自动驾驶搭载率达77%，L4级智驾产品在全国多个城市示范运营[14] - 乘用车平台整合至5个[15] - 规划3个商用车模块化平台[15] - 金融渗透率提升至28%，其中新能源渗透率超40%[15] - 马赫超级混动专用发动机热效率达47.06%，固态电池能量密度为350Wh/kg，岚图梦想家以39万元均价创国产MPV销量纪录[17][18] - 2024年东风第6000万辆整车下线，由全新岚图梦想家承载[18] 公司产能与销售网点 - 截至2024年12月31日，公司汽车整车产能约376万辆，其中乘用车产能约314万辆，商用车产能约62万辆[24] - 截至2024年12月31日，公司连同合营联营企业拥有6440家销售网点，覆盖全国32个省[25] 公司资本开支 - 2024年公司实际资本开支（权益法口径）为177.7亿元，较去年同期增加49.8亿元，上涨38.94%[29] 公司股息与公积金 - 董事会不建议派发截至2024年12月31日止末期股息[33] - 2024年合营企业向公司宣派和分配的股息总额约为14.43亿元[35] - 董事会建议按利润总额10%提取法定公积金，不提取任意公积金[42] 公司社会责任与客户收入占比 - 2024年集团捐款总数约为0.09亿元[44] - 2024年集团从首五家最大客户获取的收入不超集团收入额的30%[45] 公司股份回购 - 2024年公司累计回购2749万股H股[50] - 2024年4月回购2749万股H股，每股最高购买价2.92港币，最低2.72港币，总代价7788.1733万港币[51] 公司人员变动与持股情况 - 周治平于2025年3月26日不再担任公司总裁，靳军于2024年8月26日辞任职工监事，周巍于2024年8月26日获委任职工监事[55][57] - 截至2024年12月31日，监事何伟持有公司H股100,000股（好仓），占已发行类别股本比例和总股本比例均为0.00%；职工监事周巍持有公司H股90,000股（好仓），占比同样均为0.00%[59] 公司员工构成 - 截至2024年12月31日，东风汽车集团共有约109,330名全职员工，其中制造工人59,641名，占比54.55%；工程技术人员19,901名，占比18.20%；管理人员29,380名，占比26.88%；服务人员408名，占比0.37%[66] 公司公众持股比例 - 于年报日期，公众人士持有公司已发行股本总额的25%以上[72] 公司关联交易情况 - 2024年，东风汽车集团向东风汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车零部件拟定的交易年度上限额度约为15.00亿元人民币，实际采购金额约为1.90亿元人民币[79] - 2024年，东风汽车集团向东风汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车零部件拟定的交易年度上限额度约为6.00亿元人民币，实际采购金额约为1.34亿元人民币[83] - 2024年东风汽车集团从东风汽车集团有限公司及其附属公司采购物流运输服务拟定交易年度上限额度约为85.00亿元，实际采购金额约为45.10亿元[87] - 2024年东风汽车集团获得东风汽车集团有限公司及其附属公司汽车检验服务交易年度上限约10.00亿元，实际金额约为6.61亿元[91] - 2024年东风汽车集团有限公司及其附属公司向东风汽车集团贷款（不含委托贷款）拟定年度上限为15.00亿元，截至2024年12月31日余额约1.60亿元[95] - 2024年东风汽车集团在任一支付日拟定存入东风日产汽车金融有限公司最大存款额不得超过30.00亿元，截至2024年12月31日存款余额约为4.46亿元[99] - 2024年东风汽车集团向东风汽车集团有限公司租赁使用权资产净值上限额度为15.00亿元，截至2024年12月31日净值为10.54亿元[103] - 截至2024年12月31日，东风汽车有限公司向东风汽车集团有限公司租赁使用权资产净值为4.26亿元[105] - 2024年，东风汽车集团与东风鸿泰相互采购整车及汽车零部件总金额分别为19.78亿元和2.31亿元[109] - 2024年东风汽车集团及其附属公司向东风日产融资租赁有限公司销售整车交易年度上限额度为15亿元，实际金额为0亿元[113] - 2024年向东风汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车零部件拟交易年度上限额度约为1亿元，实际金额约为465万元[117] - 2024年向东风汽车集团有限公司及其附属公司销售整车及底盘拟交易年度上限额度约为15亿元，实际金额约为0亿元[121] - 2024年合营企业向合资企业伙伴采购汽车零部件及生产设备代价总额为234.49亿元人民币[129] - 2024年广汽本田汽车有限公司向东风本田发动机有限公司采购发动机及汽车零部件代价总额为88.19亿元人民币[132] - 2024年合营企业技术许可和技术支援代价总额为26.72亿元人民币[140] 公司关联交易协议 - 东风汽车集团与东风汽车集团有限公司签订的汽车零部件采购总协议有效期为2023年1月4日至2025年12月31日[84] - 东风汽车集团与东风汽车集团有限公司签订的物流服务总协议有效期为2023年1月4日至2025年12月31日[88] - 东风汽车集团与东风汽车集团有限公司签订的汽车检验服务总协议有效期为2023年1月4日至2025年12月31日[92] - 东风汽车集团与东风汽车集团有限公司签订的金融服务总协议有效期为2023年1月4日至2025年12月31日[96] - 东风汽车集团与东风日产汽车金融公司签订的经续签金融服务总协议有效期为2023年1月4日至2025年12月31日[98] - 东风汽车集团与东风日产汽车金融公司续签金融服务总协议，期限为2023年1月4日至2025年12月31日[100] - 东风汽车集团与东风汽车集团有限公司续签总租赁协议，期限为2023年1月4日至2025年12月31日，未按时付款罚款费率为5%[101] - 东风汽车有限公司与东风汽车集团有限公司土地租赁协议期限为2003年至2053年，共五十年[106] - 东风汽车集团与东风鸿泰相互供货协议自2006年11月28日起持续有效[110] - 销售整车协议期限为2023年1月4日至2025年12月31日[112] - 整车及底盘采购总协议期限为2023年1月4日至2025年12月31日[118] - 整车及底盘销售总协议期限为2023年1月4日至2025年12月31日[122] 公司关联交易原则 - 汽车零部件采购总协议购买价参照可比较产品市场价格，基于公平协商原则取得[84] - 合营企业与外国合资企业方磋商确定生产车型所需零部件或生产设备议定价格表，磋商按公平商业条款进行[126] - 东风本田发动机有限公司与广汽本田汽车有限公司交易由公司指定代表进行，按公平商业条款磋商[132] - 合营企业根据技术许可和技术支援协定，定期向外方合资企业伙伴支付特许权使用费，相关协定期限参考车型预期寿命厘定[136] - 合营企业与外方合资企业伙伴的技术许可和技术支援受伞式协定规管，特许权使用费按固定公式厘定[136] - 公司合营企业进行“国产化”，向合作伙伴采购零部件和生产设备会减少[128] - 合营企业向合资企业伙伴采购需获公司批准，确保按一般商业条款或更有利条款交易[128] 公司金融信贷情况 - 截至2024年12月31日，东风财务信贷资产结余约343亿元，其中应收终端客户款项占比68.21%，应收本集团成员单位款项占比31.48%，应收经销商款项占比0.31%[154] - 截至2024年12月31日，东风汽金信贷资产结余约312亿元，其中应收终端客户款项占比87.2%，应收经销商款占比12.8%[155] - 截至2024年12月31日，东风财务最终客户数为432,260名，经销商数为207名，集团成员单位数为161名；东风汽金终端客户266,297名，经销商客户1,097名[154][155] - 东风财务融资结余中个人借款人占比66.74%，企业借款人占比33.26%；东风汽金融资结余中个人借款人占比82.9%，企业借款人占比17.1%[154][155] - 截至2024年12月31日，东风财务未逾期信贷资产结余约321亿元，逾期信贷资产结余约22亿元；东风汽金未逾期信贷资产结余为302亿元，逾期信贷资产结余约10亿元[156][158] - 截至2024年12月31日，东风财务信贷资产减值准备金约15亿元，2023年为24亿元；东风汽金信贷资产减值准备金约7亿元，2023年为3亿元[161] - 东风财务应收终端客户款项贷款利率区间2.7%-14.80%，平均利率7.70%；应收本集团成员单位款项贷款利率区间1.6%-3.45%，平均利率2.03%；应收经销商款项贷款利率区间3.5%-6.00%，平均利率4.56%[154] - 东风汽金应收终端客户款项贷款利率区间3.8%-13.99%，平均利率6.92%；应收经销商款贷款利率区间5%-6.78%，平均利率5.74%[155] - 东风财务向五大借款人（均为集团成员单位）提供的贷款约占贷款的27.59%[154] - 公司根据相关法规制定《预期信用损失法实施管理办法》，搭建预期信用损失评估模型评估预期信用损失[159] 公司财务指标变化 - 集团本期销售收入1061.97亿元，同比增长6.9%，毛利135.85亿元，同比增长38.2%，归属上市公司股东净利润0.58亿元，同比增长39.45亿元，资产负债率52.4%，经营现金流同比增长81.5亿元，期末现金储备约千亿元[13] - 2024年销售成本总额约926.12亿元，较去年增加约30.62亿元，增幅约3.4%；毛利总额约135.85亿元，较去年增加约37.52亿元，增幅约38.