发行计划 - 2025年公司向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超80亿元[2][17][29][110] - 发行对象不超35名，均以现金认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20][22][50] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%，即不超1,431,232,918股[25] - 中远海运集团认购股数占新发行股数的50%，认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[17][27][52] - 本次发行决议有效期为相关股东大会审议通过之日起12个月，尚待经上交所审核通过并经中国证监会注册[34][38][133] 股权结构 - 发行人总股本为477,077.6395万股，前十大股东合计持股3,788,801,475股，占比79.42%[70] - 中国海运直接持有发行人1,536,924,595股，占比32.22%，为直接控股股东[71] - 中远海运集团直接和间接持有发行人股份合计占比46.45%，为间接控股股东[71] - 国务院国资委持有中远海运集团90%股权，为实际控制人，本次发行完成后控制权不变[73][74] 收购与投资 - 2024年公司完成收购深圳中远龙鹏等多家公司股权[7] - 2024年10月公司开始收购中远海运集团内LPG运输业务相关公司和资产，未完成对大连投资下属两家子公司收购[88] - 2024年11月中远海运集团将大连投资委托公司管理，托管期限三年[89] - 本次募集资金拟投入建造6艘VLCC、2艘LNG运输船、3艘阿芙拉型原油轮[33][111][112] 过往情况 - 公司1994年获批设立，1994年发行H股在联交所上市，2002年发行A股在上交所上市[39][40] - 前次非公开发行股票730,659,024股，募集资金总额5,099,999,987.52元，2024年12月31日前次募集资金已使用完毕[108][109] 其他信息 - 报告期为2022 - 2024年度，报告期末为2024年12月31日[7] - A股、H股每股面值均为1元[7][18][44] - 重要境外子公司包括寰宇船务、中发香港、中国能源及CHINA POOL[6] - 公司主营散装液体危险货物海上运输，以油轮和LNG运输为核心主业[80][87][88] - 截至报告期末，公司及其相关方存在部分诉讼或仲裁案件，但占比低，相关主体无重大处罚等情况[127][128][129]