公司基本信息 - 公司股票简称清水源，代码300437[15] - 公司法定代表人是王志清[15] - 公司注册地址在河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米[15] - 董事会秘书是成举明，证券事务代表是周戈[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入10.92亿元，较上年同期下降3.77%[4] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 0.59亿元，较上年同期下降4.99%[4] - 2024年营业收入为10.92亿元，较2023年减少3.77%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5861.01万元，较2023年减少4.99%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1915.46万元，较2023年增加34.82%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2023年增加69.66%[19] - 2024年末资产总额为25.62亿元，较2023年末减少7.12%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为14.26亿元，较2023年末减少4.71%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.86亿、2.79亿、2.71亿、2.56亿元[22] - 2024年非经常性损益合计为 - 3945.56万元，2023年为 - 2644.13万元，2022年为609.87万元[26] - 报告期内公司实现营业收入10.92亿元，同比下降3.77%；营业成本9.76亿元，同比下降3.37%；营业利润 - 0.60亿元，同比下降30.18%；归属净利润 - 0.59亿元，同比下降4.99%；经营现金流净额1.15亿元，同比上涨69.66%[60] - 2024年销售费用18,598,500.43元，同比降30.42%；管理费用66,436,855.51元，同比降8.00%；财务费用9,082,778.78元，同比增5.44%；研发费用11,941,296.01元，同比降5.59%[75] - 2024年前五名客户合计销售金额139,540,461.63元，占年度销售总额比例12.78%[74] - 2024年前五名供应商合计采购金额323,602,337.27元，占年度采购总额比例31.55%[75] - 经营活动现金流入小计8.50亿元，同比增加1.97%；现金流出小计7.35亿元，同比减少4.00%；现金流量净额1.15亿元，同比增加69.66%[82] - 投资活动现金流入小计40.17万元，同比减少99.30%；现金流出小计2140.36万元，同比减少19.57%；现金流量净额 - 2100.20万元，同比减少168.91%[82] - 筹资活动现金流入小计2.09亿元，同比减少54.42%；现金流出小计3.08亿元，同比减少39.42%；现金流量净额 - 9871.50万元，同比减少100.05%[82] - 现金及现金等价物净增加额 - 294.83万元，同比减少106.05%[82] - 报告期经营活动现金净流量1.15亿元，净利润 - 5861.01万元，差异因非付现项目所致[84] - 公允价值变动损益 - 5125.05万元，占利润总额比例81.05%，因其他非流动金融资产按公允价值重新计量损失所致[86] - 2024年末货币资金4.02亿元，占总资产比例15.68%，较年初比重增加1.32%[87] - 2024年末应收账款3.13亿元，占总资产比例12.21%，较年初比重增加0.85%[87] - 以公允价值计量的金融资产小计期初12.39亿元，本期公允价值变动损益 - 5125.05万元，期末7.26亿元[89][90] - 截至报告期末资产权利受限合计账面余额2.15亿元，账面价值2.14亿元[92] 公司业务概况 - 公司主要业务包括水处理剂及衍生品生产、研发、销售等，所属行业为化学原料和化学制品制造业下的专项化学用品制造[29] - 公司面临水资源短缺和水环境污染问题，高用水行业取水量约占全国工业总取水量的50 - 60%[30] - 国内产能在万吨以上规模的水处理药剂生产企业约有10 - 20家，泰和科技和清水源为上市公司且具领先规模优势[33] - 公司是国内水处理剂龙头企业之一，具备年产27万吨水处理剂设计产能[34] - 公司从单一水处理剂企业发展为涵盖多领域的集团化上市公司，拥有多家子公司[41] - 同生环境拥有7家污水处理厂及相关资质[42] - 水云踪先后获得“高新技术企业”等多项荣誉，其工业互联网平台实现对工业水处理系统动态监控和智能化管理[43] - 公司从单一水处理剂生产企业成长为综合类环保公司[54] - 公司3家下属企业通过高新技术企业认证，1家通过河南省专精特新企业认证[55] - 公司与多家国内外高等院校和知名企业共建产学研联合实验室[55] - 公司目前水处理剂设计产能达到27万吨[56] - 公司拥有多个认证，如ISO9001质量管理体系认证、美国国家卫生基金会NSF认证和欧盟REACH认证注册[59] - 河南同生环境工程有限公司注册资本3亿元，期末资产总额81,498.37万元，收入11,244.99万元，净利润2,114.46万元，持股100%[99][100] - 陕西安得科技实业有限公司注册资本5,300.00万元，期末资产总额18,998.02万元，收入10,979.24万元，净利润 - 6.36万元，持股100%[99][101] - 济源市清源水处理有限公司注册资本1亿元，期末资产总额114,978.41万元，收入81,746.06万元，净利润 - 998.77万元，持股100%[100][101] - 公司围绕主业打造工业水处理和生态环保两大业务板块[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 水处理剂行业收入8.83亿元，占比80.91%，同比降9.44%；环保工程行业收入2.08亿元，占比19.09%，同比增30.98%[66] - 水处理剂及衍生产品收入8.79亿元，占比80.55%，同比降9.34%；运营服务收入1.18亿元，占比10.84%，同比增30.57%[66] - 国内收入8.12亿元，占比74.36%，同比降1.83%；国外收入2.80亿元，占比25.64%，同比降8.97%[66] - 水处理剂行业毛利率5.82%，同比降2.26%；环保工程行业毛利率30.88%，同比增2.21%[68] - 水处理剂及衍生产品毛利率5.79%，同比降2.10%；运营服务毛利率42.82%，同比增4.95%[69] - 国内毛利率12.31%，同比增0.33%；国外毛利率5.67%，同比降2.59%[69] - 水处理剂（不含衍生品）产量165385.38吨，销量137451.33吨，收入8.03亿元，下半年均价较上半年降2.81%[70] - 2024年水处理行业销售量232,005.86吨，同比降1.44%；生产量266,423.23吨，同比增1.40%；库存量4,234.80吨，同比降0.26%[71] - 2024年水处理剂产品及衍生品原材料成本641,003,001.88元，占比77.36%，同比降9.26%[73] 公司业务经营模式 - 公司水处理剂产品采购采用“以销定产、以产定购”方式，生产以“以销定产”为主，销售为向服务商、贸易商销售与向终端客户直接销售相结合[45] - 公司水处理服务业务合同主要通过公开招投标方式取得，采用BOT、EPC、BT等模式开展项目[46][47] - 公司环保工程建设施工服务以EPC、工程总包或设备总包等模式开展业务[48] - 公司建立了“合格供方名单”制度，拥有稳定的原材料供货渠道，主要原材料采购定价方式为市场定价[45] 原材料采购情况 - 黄磷采购额占采购总额的比例为55.81%，上半年平均价格21,326.50元/吨，下半年平均价格21,508.73元/吨[50] - 甲醇采购额占采购总额的比例为6.90%，上半年平均价格2,174.02元/吨，下半年平均价格2,072.45元/吨[50] - 顺丁烯二酸酐采购额占采购总额的比例为6.15%，上半年平均价格6,102.54元/吨，下半年平均价格5,461.52元/吨[50] - 亚磷酸二甲酯采购量10,975.40，较上期10,792.89增长4.80%，2024年采购均价10,895.62元/吨，较2023年13,646.40元/吨下降20.16%[51] - 冰醋酸采购量2,686.73，较上期2,665.08增长4.10%[51] - 丙烯酸甲酯采购量8,061.44，较上期7,994.12增长3.48%[51] 产品产能及许可情况 - HEDP设计产能140,000吨/年，产能利用率46.13%，清源厂区6万吨已停产[52] - ATMP设计产能32,000吨/年，产能利用率35.68%[52] - HPMA设计产能16,000吨/年，产能利用率42.73%，清源厂区0.6万吨已停产[52] - DTPMP设计产能16,000吨/年，产能利用率40.83%[52] - 氯甲烷设计产能130,000吨/年，产能利用率25.34%，清源厂区3万吨已停产[52] - 监控化学品生产特别许可证有效期为2023年1月3日至2028年1月2日，许可生产三氯化磷100,000吨/年等多种产品[52] - 济源市清水精细化工产业园区产品种类有甲叉类水处理剂、消毒剂；济源市高新技术产业开发区产品有水处理剂等多种[52] - 公司具备多种产品生产许可，如磷酰基乙酸1250吨/年、2 - 膦酸基 - 1,2,4 - 三羟基丁烷10000吨/年等[53] - 安全生产许可证有效期为2023年2月9日 - 2026年2月8日[53] - 非药品类易制毒化学品生产备案证明有效期为2023年3月23日 - 2026年3月22日[53] - 公司清源区取水许可证有效期为2021年7月25日 - 2026年7月24日[54] - 公司虎岭区取水许可证有效期为2025年2月24日 - 2030年2月23日[54] 研发情况 - 2024年研发人员数量84人，同比降4.55%；研发人员数量占比9.74%，同比降0.33%[78] - 2024年研发投入金额11,941,296.01元，占营业收入比例1.09%；2023年投入12,648,796.08元，占比1.11%；2022年投入22,245,941.70元，占比1.23%[78] - 2024年研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例为0%[78] - 2024年本科研发人员45人，同比增21.62%；大专及以下28人，同比降30.00%[78] - 2024年30岁以下研发人员16人，同比降15.79%；40岁以上19人，同比降5.00%[78] - 2024年公司取得实用新型专利15项，软件著作权8项，申报受理审核14项发明专利、16项实用新型专利、4项软件著作权，目前拥有发明专利25项，实用新型123项，外观专利3项，软件著作权35项[62] 公司发展战略 - 公司将推进水处理剂研发、生产、销售，打造国内水处理行业重要生产基地[35] - 公司将推进新项目建设，加大研发投入，发展绿色环保新型水处理剂[35] - 公司将依托化工园区优势，探索精细化工产品，寻找新盈利增长点[35] - 公司组建了专家、技术骨干和研发队伍，形成技术平台并建立研发制度流程[36] - 公司将加强研发团队建设和人才储备，通过绩效激励调动研发人员积极性[36] - 2025年公司将深耕水处理剂赛道，巩固基本盘，优化产能布局，完善产业链[103] - 公司将加大研发投入，发展新型水处理剂，丰富产品矩阵[103] - 公司将在工业水处理工程领域聚焦复杂废水处理等，强化项目全生命周期管理[105] - 公司将挖掘人工智能在水处理行业应用，优化水云踪平台[106] - 公司将整合资源，盘活低效资产，提升资产管理质量[107] - 公司将提高现金流管理水平，加快应收账款催收和项目验收[107] - 公司将实施人才兴企战略，优化考核激励模式，加强人才梯队建设[107] 公司组织架构 - 公司董事会设立董事9名，其中独立董事3名[121] - 公司监事会设立监事5人，其中职工代表2人[122] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事6人，设董事长1人[176] - 监事会由5名监事组成，其中2名由公司职工代表担任，设监事会主席1人[176] - 公司设总裁1人、副总裁3人[176] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计862人，当期领取薪酬员工总人数862人[163] - 报告期末主要子公司在职员工数量807