总运营与运营收入变化 - 2025年第一季度总运营收入为6.207亿美元，2024年同期为5.25亿美元，同比增长18.23%[16] - 2025年第一季度运营收入为1.43亿美元，2024年同期为2930万美元，同比增长388.05%[16] - 2025年第一季度总运营收入6.207亿美元，较上一季度的5.844亿美元增长6%，较2024年同期的5.25亿美元增长18%[111][117] - 2025年第一季度运营收入1.43亿美元，较上一季度的1.192亿美元增长20%，较2024年同期的2930万美元增长388%[111][117] - 2025年第一季度，公司合并总运营收入为6.207亿美元，运营收入为1.43亿美元[85] - 2024年第一季度，公司合并总运营收入为5.25亿美元，运营收入为0.293亿美元[86] - 与2024年第一季度相比，2025年第一季度总运营收入增长18.23%，运营收入增长388.05%[85][86] - 2025年第一季度，公司总运营收入为6.207亿美元，运营收入为1.43亿美元[132] - 2024年第四季度，公司总运营收入为5.844亿美元，运营收入为1.192亿美元[133] - 2024年第一季度，公司总运营收入为5.25亿美元，运营收入为2930万美元[133] 净亏损与净利润变化 - 2025年第一季度净亏损3920万美元，2024年同期净利润为2550万美元[16] - 2025年第一季度净亏损3920万美元，较上一季度的净利润1.306亿美元下降130%，较2024年同期的净利润2550万美元下降254%[111][117] 现金及现金等价物变化 - 2025年3月31日现金及现金等价物为4.414亿美元，2024年12月31日为3.682亿美元，增长19.88%[20] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4.414亿美元和3.682亿美元[163] - ARO截至2025年3月31日现金及现金等价物为3760万美元[172] 经营与投资活动净现金变化 - 2025年第一季度经营活动提供的净现金为1.559亿美元，2024年同期为2630万美元，同比增长493.16%[21] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为8240万美元，2024年同期为1.513亿美元，同比减少45.54%[21] 资产与负债变化 - 2025年3月31日总资产为43.868亿美元，2024年12月31日为44.198亿美元，减少0.75%[20] - 2025年3月31日总负债为21.753亿美元，2024年12月31日为21.755亿美元，基本持平[20] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，合同资产分别为7100万美元和6800万美元，合同负债分别为1.392亿美元和1.586亿美元[35] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，递延合同成本分别为4950万美元和4740万美元，2025年和2024年第一季度摊销分别为1280万美元和2340万美元[36] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，递延认证成本分别为1100万美元和1290万美元，2025年和2024年第一季度摊销分别为220万美元和310万美元[37] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，应收ARO款项分别为1280万美元和1650万美元，合同负债分别为1330万美元和1410万美元，应付账款分别为4840万美元和4310万美元[45] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，2030年第二留置权票据账面价值分别为10.835亿美元和10.827亿美元，公允价值分别为11.009亿美元和11.127亿美元；应收ARO票据账面价值分别为3.023亿美元和2.962亿美元，公允价值分别为3.792亿美元和3.783亿美元[47] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，公司物业和设备成本分别为23.816亿美元和23.094亿美元[48] - 2025年3月31日，应收账款净额为5.577亿美元，较2024年12月31日的5.712亿美元略有下降[89] - 2025年3月31日，其他流动资产为1.394亿美元，较2024年12月31日的1.27亿美元有所增加[89] - 2025年3月31日，应计负债及其他为3.653亿美元，较2024年12月31日的3.51亿美元有所增加[90] - 2025年3月31日，其他负债为3.678亿美元，较2024年12月31日的3.832亿美元有所减少[90] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，受限现金主要为信用证抵押品，分别为1070万美元和1080万美元[91] - 截至2025年3月31日，公司总船队52台，活跃船队37台；较2024年12月31日，总船队减少1台，活跃船队减少1台；较2024年3月31日，总船队减少1台，活跃船队减少4台[124] - 截至2025年3月31日，公司未偿债务为11亿美元的2030年第二留置权票据，2028年信贷协议承诺借款最高3.75亿美元，无未偿还借款[185][186] - 截至2025年3月31日，与巴西钻井平台泄漏相关的环境事项负债为50万美元[198] 全面亏损与收益变化 - 2025年第一季度全面亏损为3810万美元，2024年同期全面收益为2540万美元[17] 所得税相关情况 - 公司将在规定期间采用ASU No. 2023 - 09，预计不会影响所得税的确认和计量，但会扩大所得税披露范围[27] - 2025年第一季度，公司确认1.688亿美元递延所得税费用，源于对递延所得税资产计提估值备抵[69] - 2025年第一季度，剔除离散税项影响后，综合有效税率为15.1%[70] - 2024年第一季度，离散所得税收益为660万美元，剔除离散税项后，所得税费用为1950万美元[71] - 2024年，公司因卢森堡税务评估撤销确认约6500万美元税收利益[72] - 截至2025年3月31日，公司已完成马来西亚税务评估的七个月付款计划，支付约2600万美元[73] - 2025年第一季度，公司收到澳大利亚税务评估退款（含利息）约2600万美元[74] - 2025年第一季度综合有效税率（不包括离散税项影响）为15.1%，离散税项主要是因钻机退休设立1.688亿美元估值备抵[116][123] 钻井合同情况 - 截至2025年3月31日，钻井合同剩余期限约为1个月至5年[31] 权益收益与租赁协议收入变化 - 2025年和2024年第一季度，公司在ARO的权益收益分别为260万美元和240万美元[44] - 2025年和2024年第一季度，租赁协议收入分别为1350万美元和1900万美元[45] 资产出售与退役情况 - 2025年第一季度，公司出售VALARIS 75钻机，税前收益约2300万美元，1400万美元已在交易完成时收取，剩余1000万美元将分两期收取[49] - 2025年第一季度，公司出售安哥拉办公楼，现金收益520万美元，税前收益约400万美元，2024年第四季度收取约250万美元，2025年第一季度收取270万美元[50] - 2025年第一季度，公司批准退役三台半潜式钻机，4月出售回收，现金收益1000万美元，同时确认减值损失780万美元[51][52] - 2025年第一季度，公司因计划出售退役半潜式钻井平台，确认了780万美元的减值损失[136] - 2025年第一季度，公司出售VALARIS 75号钻井平台，净收益2400万美元，确认税前收益约2300万美元[182] - 2025年第一季度，公司批准退役三艘半潜式钻井平台，4月出售回收，现金收益1000万美元[183] 养老金和退休人员医疗情况 - 2025年和2024年第一季度，公司净定期养老金和退休人员医疗（收入）损失分别为200万美元和 - 700万美元[54] 股份相关情况 - 2025年和2024年第一季度，归属于公司股份的收入（损失）分别为 - 3790万美元和2550万美元，基本加权平均流通股分别为7100万股和7240万股[56] - 截至2025年3月31日，公司股东权益中已发行股份为7630万股，额外实收资本为11.186亿美元，留存收益为13.61亿美元[65] - 董事会授权最高6亿美元的股票回购计划，截至2025年3月31日，约2.75亿美元可用于股票回购[66][67] - 公司董事会授权最高6亿美元的股票回购计划，截至2025年3月31日，约有2.75亿美元可用于回购[175] 认股权证情况 - 截至2025年3月31日，公司有547.0905万份认股权证，初始行使价为每股131.88美元，2028年4月29日到期[58] 票据与信贷协议情况 - 2023年4月和8月，公司发行2030年第二留置权票据，本金分别为7亿美元和4亿美元，年利率8.375%，2030年4月30日到期[59] - 2023年4月，公司签订2028年信贷协议，最高借款额度3.75亿美元，可增加2亿美元，包括1.5亿美元信用证子限额，2028年4月3日到期[61] - 截至2025年3月31日，公司在所有重大方面均遵守2030年第二留置权票据契约和2028年信贷协议的契约，2028年信贷协议无未偿还金额[60][64] - 2023年10月，ARO签订3.59亿美元定期贷款，2024年签订最高1亿美元的循环信贷安排，截至2025年3月31日无未偿还金额[177] 运营费用变化 - 2025年第一季度运营费用4.803亿美元，较上一季度的4.759亿美元增长1%，较2024年同期的4.981亿美元下降4%[111][117] 其他净收益变化 - 2025年第一季度其他净收益为2120万美元，2024年第一季度为580万美元[91] 合同积压业务情况 - 截至2025年4月30日，公司及ARO的合同积压业务总计42.376亿美元，较2月18日的36.085亿美元有所增加，其中浮式平台21.709亿美元、自升式平台14.099亿美元、其他6.568亿美元、ARO 24.953亿美元[102] - 浮式平台积压业务增加主要因西非VALARIS DS - 10两年期合同和安哥拉VALARIS DS - 9六个月合同延期，新增约3.91亿美元[102] - 自升式平台积压业务增加主要因特立尼达VALARIS 117的545天合同、北海VALARIS 248的两年期合同和澳大利亚VALARIS 107的180天合同延期，新增约2亿美元[102] - 其他业务积压业务增加主要因VALARIS 116等五座租赁平台的五年期合同延期，新增约4.07亿美元；ARO积压业务增加也主要源于此，新增约12亿美元[102] 各地区收入情况 - 2025年第一季度，巴西、英国、美国墨西哥湾、澳大利亚及其他国家的合并收入分别为1.64亿美元、1.007亿美元、0.934亿美元、0.851亿美元和1.775亿美元，2024年同期分别为1.311亿美元、0.722亿美元、0.947亿美元、0.477亿美元和1.793亿美元[93] 平台利用率与数量情况 - 2025年3月31日，全球良性环境浮式平台签约数量从2024年4月的128座降至118座，利用率为84%，全球浮式平台总数为159座[103][104] - 2025年3月31日，全球自升式平台利用率为90%，低于2024年初的94%，全球自升式平台总数为502座，其中29%的平台使用年限超过40年[106][107] - 2025年3月31日，公司总船队利用率为64%，活跃船队利用率为88%；ARO总船队利用率为87%，活跃船队利用率为87%[127] 平均每日收入情况 - 2025年3月31日，浮式钻井船平均每日收入为38.4万美元，自升式钻井平台为12.8万美元；ARO平均每日收入为10.8万美元[127] 各业务部门收入与费用变化 - 2025年第一季度较2024年第四季度，浮式钻井船收入增加2830万美元，增幅9%，合同钻探费用减少690万美元，降幅3%[134][135] - 2025年第一季度较2024年第四季度，自升式钻井平台收入减少190万美元，降幅1%，合同钻探费用增加280万美元，增幅2%[137][138] - 本季度ARO合同钻探费用较上一季度增加410万美元，增幅5%[140] - 本季度其他收入较上一季度增加340万美元，增幅10%[141] - 本季度浮式钻井平台收入较去年同期增加4620万美元