可转债发行 - 公司发行可转换公司债券3979384张，总额39793.84万元，2024年11月26日在深交所挂牌交易[4] - 债券发行日为2024年11月7日，存续期限6年[7][10] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和支付最后一年利息[12] - 转股期自2025年5月13日起至2030年11月6日止[18] - 初始转股价格116.05元/股[19] - 可转债到期赎回价格为票面面值的114.00%（含最后一期利息）[25] 转股价格调整 - “嘉益转债”转股价格由116.05元/股调整为80.75元/股，自2025年5月7日生效[45] - 转股价格调整公式为P1=（P0 - D）/（1 + N）[45] 资金投向 - 本次发行可转债募集资金39793.84万元，分别投入越南保温杯生产建设项目20000.00万元、年产1000万只保温杯生产线建设项目10000.00万元、补充流动资金9793.84万元[38] 利润分配 - 公司2024年以总股本103869300股为基数，每10股派发现金红利30元（含税），合计派发现金红利311607900元（含税），分红占2024年合并报表归属于母公司所有者净利润的42.51%[43] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本将由103869300股增加至145417020股[43] 其他 - 公司主体信用级别和本次发行可转债的信用级别均为A+，评级展望为稳定[40] - 年产1000万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目总投资30854.70万元，2021年已募集11000.00万元，本次拟使用募集资金10000.00万元[38] - 本次发行的可转债不提供担保[39]