发行情况 - 拟向特定对象发行不超125,000,000股，募资不超31,000万元[4] - 发行前总股本419,503,968股，泓昇集团持股112,502,486股，占比26.82%[10][15] - 按上限发行后泓昇集团持股237,502,486股，占比43.62%[10] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格2.48元/股[20] - 发行对象为泓昇集团，全额认购[15][17] - 发行股票为境内上市A股，面值1元[12] 业绩情况 - 2024年经营有压力，金属制品业务稳定，环保业务向好[13] - 2024年度归母净利润 -10593.26万元，扣非净利润 -10593.56万元[40] 行业趋势 - 行业增长依赖技术驱动与全球化布局，智能化与绿色化是关键[5] - 垃圾渗滤液处置行业核心是智能化和绿色化升级，开拓其他环保业务[6] 资金用途 - 募集资金用于补充流动资金及偿还借款，降低资产负债率[4][9][13][14] 发行合规 - 本次发行符合相关规定，无不得发行情形[24][32] - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东会、深交所、证监会审核[34] 回报预测 - 假设2025年底发行完成，不同净利润情形下发行后每股收益不同[44] - 发行后总股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[46] 应对措施 - 完善募集资金管理办法，加强管理提高效率[47] - 提升经营管理水平，降本增效[48] - 严格执行现金分红政策，强化回报机制[50] 相关承诺 - 董事和高管承诺不输送利益、约束消费等[51] - 控股股东和实控人承诺不干预经营、不侵占利益[52]