可转换公司债券发行 - 发行总额39793.84万元，数量3979384张[2][6] - 每张面值100元，按面值发行[7] 债券期限与利率 - 期限6年，从2024年11月7日至2030年11月6日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9] 转股相关 - 当前转股价格80.75元/股[10][24] - 转股期限从2025年5月13日至2030年11月6日[5][11] - 因权益分派，转股价格由116.05元/股调整至80.75元/股，生效日期2025年5月7日[26] 权益分派 - 2024年年度每10股派发现金红利30元（含税），每10股转增4股[25] 付息与赎回 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 到期后五个交易日内，以票面面值的114.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[35] - 转股期内满足条件公司有权赎回债券[36] 转股价格修正与回售 - 存续期间满足条件董事会可提转股价格向下修正方案[30] - 最后两个计息年度内满足条件持有人有权回售债券[39] - 改变募集资金用途持有人享有一次回售权利[40] 转股数量与价格调整公式 - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍）[34] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利时转股价格有相应调整公式[27] 新增股份权益 - 转股新增股份次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[17] - 因转股增加的股票与原股票享有同等权益，登记在册股东参与当期利润分配[41]