发行信息 - 预计发行数量上限为180,000,000股，募集资金总额上限为600,000,000元[4] - 2024年度总股本为80,168.31万股，发行后预计为98,168.31万股[7] - 发行募集资金全部用于补充流动资金及偿还借款[11] 业绩数据 - 2024年度净利润为9,564.48万元，归母净利润为9,534.40万元，扣非后为5,453.19万元[5] - 假设2025年度归母净利润按增长10%、持平、下降10%测算，扣非后按亏损减少10%、持平、亏损增加10%测算[5] - 情景1中2025年发行前加权平均净资产收益率为15.07%，发行后为10.54%[7] - 情景2中2025年发行前加权平均净资产收益率为13.79%，发行后为9.63%[8] - 情景3中2025年发行前加权平均净资产收益率为12.50%，发行后为8.71%[9] 未来展望 - 发行完成后公司2025年度存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄风险[10] - 发行有助于公司增强抗风险能力，提升盈利水平和核心竞争力[13] - 募投项目无具体建设项目及储备，发行后用募集资金推进战略和业务发展[14] 公司策略 - 执行2025 - 2027年股东分红回报规划维护投资者权益[15] - 提升营销体系和客户服务水平增强盈利能力[17] - 完善治理结构，规范募集资金使用并防范风险[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人的一致行动人承诺不干预经营、不侵占利益等[20] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[21] 审议与披露 - 填补回报措施及承诺经第六届董事会第二十三次、监事会第二十二次会议审议通过[23] - 公司将在定期报告披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[23] - 报备文件为第六届董事会第二十三次、监事会第二十二次会议决议[24]