股票发行 - 拟向特定对象发行不超1.8亿股股票，募集资金不超6亿元[3][28] - 发行对象为郭浩先生、郭钏先生[11][12] - 发行价格3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4][14] - 发行定价基准日为2025年5月9日[4] - 郭浩先生、郭钏先生认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[5] 财务数据 - 2022 - 2024年末短期借款余额分别为122,012.00万元、93,771.88万元和102,024.95万元[6][9] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为90.00%、86.21%和84.94%[6][9] - 2024年度净利润为9564.48万元，归母净利润为9534.40万元，扣非后为5453.19万元[29] - 2024年总股本为80168.31万股，发行后预计为98168.31万股[30] 未来展望 - 假设2025年度归母净利润在2024年基础上按增长10%、持平、下降10%测算[29] - 假设2025年扣非后归母净利润在2024年基础上按亏损减少10%、持平、亏损增加10%测算[29] - 本次发行完成后，2025年度存在净资产收益率下降、每股收益被摊薄的风险[32] 公司策略 - 严格执行既定分红政策，保证股东利益回报[33] - 提升营销体系建设和客户服务水平，增强盈利能力[34][35] - 加强管理水平，保证募集资金合法合理使用[36][37] - 控股股东一致行动人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[38][39] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，职务消费受约束[40][41] - 全体董事、高管承诺薪酬制度和股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[42]