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汇纳科技(300609) - 广东华商律师事务所关于《汇纳科技股份有限公司收购报告书》的法律意见书
汇纳科技汇纳科技(SZ:300609)2025-05-12 19:48

收购主体信息 - 金石一号注册资本10,000.00万元,宝金石一号注册资本15,000.00万元,金石二号注册资本150万元[14][21] - 深圳市金石三维打印科技有限公司注册资本3288.17万元,江泽星直接持股29.7233%,间接持股5.2253%[23] 收购交易情况 - 2025年5月9日,张宏俊向金石一号、宝金石一号分别转让12,011,412股(占比10.00%)和6,005,720股(占比5.00%),交易价款总额450,067,957.36元,每股24.98元[36][42] - 2025年5月9日,江泽星拟认购不超36,000,000股,发行价20.52元/股,认购资金总额不超73,872.00万元[37][116] - 股份转让后,金石一号持股12,011,412股,占比10.00%;宝金石一号持股6,005,720股,占比5.00%;张宏俊持股6,005,710股,占比5.00%[37] - 发行后,金石一号持股比例7.69%,宝金石一号持股比例3.85%,江泽星持股比例23.06%,张宏俊持股比例3.85%[38] 交易支付安排 - 协议生效5个工作日内,金石一号支付9000万元作为第一笔交易价款[44] - 满足条件且深交所出具合规确认意见后5个工作日内,金石一号和宝金石一号分别支付9000万元作为第二笔交易价款[45] - 股份过户登记后5个工作日内,金石一号和宝金石一号分别支付9000万元和4500万元作为第三笔交易价款[45] - 提名人员当选后5个工作日内,金石一号和宝金石一号分别支付30,045,071.76元和15,022,885.60元作为第四笔交易价款[45] 交易条件与限制 - 本次交易已履行部分程序,尚需股东大会、国资监管部门、深交所、证监会等审批[30][31][32][33][34] - 上市公司集团成员出售等处置账面金额达或超上市公司合并层面最近经审计归属于上市公司股东净资产额5%的资产需受限[53] - 上市公司集团成员解除或免除超200万元负债的债权等需受限[53] 公司合规情况 - 上市公司集团成员按适用法律和政府命令从事业务,拥有必要政府批准且未违反[67] - 上市公司集团成员拥有从事业务必要许可且未违反,许可有效且已更新登记事项[68] - 上市公司集团成员重大合同合法成立、有效,交易完成后继续有效且无重大不利影响,已适当公开披露[71][72] 未来展望 - 公司拟借助机遇开展增材制造业务,暂无其他主营业务调整计划[121] - 收购人暂无资产和业务出售、重组等计划[122] - 收购人将推荐董事、监事候选人,暂无高级管理人员调整计划[123] 同业竞争与关联交易 - 收购人三江泽星将在取得汇纳科技控制权之日起5年内解决潜在同业竞争问题[141] - 截至法律意见书出具日,收购人及其关联方与上市公司无关联交易[143][144]