交易基本信息 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[26] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[26] - 评估基准日为2024年6月30日，审计基准日为2024年12月31日[1] - 报告期为2023年度、2024年度[1] 交易标的与股权 - 华电国际拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权[19][26] - 华电国际拟支付现金向华电福瑞收购多家公司部分或全部股权[19][26] - 华电国际拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[19][26] - 2025年3月贵港公司转让南宁公司100%股权及创意天地80%股权给华电福瑞[28][61] 交易价格与股份发行 - 本次重组支付现金对价373,827.77万元，股份对价342,825.94万元[33] - 发行股份购买资产每股面值1.00元，发行价格调整为5.05元/股[34] - 发行股份数量为678,863,257股，占发行后总股本比例6.22%[34] - 募集配套资金不超过342,800.00万元[35] 交易前后财务数据 - 2024年交易前总资产223,875,372千元，交易后265,010,109千元，变动率18.37%[40] - 2024年交易前净利润6,835,626千元，交易后7,563,789千元，变动率10.65%[41] - 2024年基本每股收益交易前0.4626元/股，交易后0.4648元/股，变动率0.48%[41] - 2024年资产负债率交易前61.55%，交易后63.86%，增加2.31个百分点[41] 股东持股情况 - 重组前中国华电及其一致行动人持股462,006.12万股，占比45.17%；重组后持股529,892.45万股，占比48.59%[38] 行业数据 - 截至2024年末，全国电力总装机规模达33.49亿千瓦，火电装机规模约14.44亿千瓦，占比43.14%[78] - 2024年全国总发电量达9.42万亿千瓦时，火电发电量约6.34万亿千瓦时，占比67.36%[78] - 2024年全国火电发电量6.34万亿千瓦时，较2023年增加1.80%[81] 交易风险与承诺 - 本次交易存在原材料价格上涨、标的公司机组发电利用小时数下降等风险[12] - 上市公司及交易对方承诺，若交易信息涉嫌虚假记载等被调查，在结论明确前暂停转让股份[3][7] - 证券服务机构及其经办人员对在重组报告书中引用内容承担法律责任[10] 交易决策与审批 - 本次交易相关事项尚待取得上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构批准[4] - 截至报告书签署日，本次交易已完成所需决策和审批程序[43] 公司经营与业务 - 公司主营业务为建设、经营发电厂，交易完成后未发生变化[37] - 2024年华电国际销售电力和热力产品收入约占主营业务收入的92.97%[163] 其他公司信息 - 中国华电2024年末总资产、净资产、营业收入、净利润较2023年增长[189] - 华电福瑞于2020年5月18日设立，注册资本1306132.874285万元[198]