交易概况 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易对方涉及中国华电等，募集配套资金对象不超35名特定投资者[2][16][23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元，构成关联交易，无业绩补偿承诺但有减值补偿承诺[23][24] 标的资产 - 拟注入标的资产在运装机规模约1606万千瓦，占华电国际2024年末装机比例26.85%，交易后控股装机规模约达7588万千瓦[82] - 拟注入资产约占2023年末中国华电控制的非上市常规能源资产合计装机规模6367万千瓦的25.23%[85] 具体交易 - 公司拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权，支付现金向华电福瑞收购多家公司股权，向华电北京收购贵港公司100%股权[16][23] - 2025年3月，贵港公司将南宁公司100%股权及创意天地80%股权转让给华电福瑞，南宁公司100%股权估值29,567.08万元，创意天地80%股权估值 - 1,638.93万元[25] 财务数据 - 2024年末总资产交易前为223,875,372千元，交易后为265,010,109千元，变动率18.37%；总负债交易前为137,797,060千元，交易后为169,226,857千元，变动率22.81%[138] - 2024年度营业收入交易前为112,993,979千元，交易后为141,326,454千元，变动率25.07%；净利润交易前为6,835,626千元，交易后为7,563,789千元，变动率10.65%[138] 股份发行 - 发行股份购买资产，发行价调整为5.05元/股，发行数量678863257股，占比6.22%[31] - 募集配套资金总额不超342800.00万元，发行对象不超35名特定投资者，所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[32][122][125] 募投项目 - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金20亿元，占比58.34%；支付现金对价等拟使用14.28亿元，占比41.66%[127] 审批情况 - 本次交易已获董事会、控股股东、国资部门等相关审批通过，无尚需履行的决策和审批程序[139][140][141] 风险与政策 - 标的公司面临原材料价格上涨、机组发电利用小时数下降等风险[66][67] - 2022 - 2024年国家相关部门出台系列政策支持上市公司并购重组[81] 相关承诺 - 公司及相关方对信息真实性、准确性和完整性、股份锁定、减值补偿等作出承诺[142][144][146] - 公司承诺减少与上市公司关联交易，保证交易公允，原则上以省为单位注入资产[151]