交易概况 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金金额）为716,653.71万元[22] - 评估基准日为2024年6月30日，审计基准日为2024年12月31日[16] - 发行股份购买资产发行价格调整为5.05元/股，发行数量678,863,257股，占发行后总股本比例为6.22%（不考虑募集配套资金）[30] - 募集配套资金金额不超过342,800.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[31] 股权交易 - 华电国际拟发行股份向中国华电购买江苏公司80%股权，支付现金向华电福瑞收购上海福新51%股权等多家公司部分或全部股权[22] - 江苏公司100%股权评估结果为908,532.43万元，增值率29.77%，80%股权交易价格为342,825.94万元[26] - 上海福新51%股权评估方法为资产基础法，100%股权评估结果25,796.53万元，增值率27.19%，51%股权交易价格13,156.23万元[26] 财务数据 - 2024年12月31日交易前总资产223,875,372千元，交易后265,010,109千元，变动率18.37%[36] - 2024年12月31日交易前总负债137,797,060千元，交易后169,226,857千元，变动率22.81%[36] - 2024年12月31日交易前归属于母公司所有者权益67,334,772千元，交易后67,262,673千元，变动率 -0.11%[36] - 2024年度交易前营业收入112,993,979千元，交易后141,326,454千元，变动率25.07%[36] 行业数据 - 2024年末全国电力总装机规模达33.49亿千瓦，火电装机规模约14.44亿千瓦，占比43.14%[74] - 2024年全国总发电量达9.42万亿千瓦时，火电发电量约6.34万亿千瓦时，占比67.36%[74] - 2024年全国火电发电量较2023年的6.23万亿千瓦时增加1.80%[77] 交易影响 - 本次交易完成后，公司主营业务范围未发生变化，控股股东和实际控制人未变更[33][34] - 2024年交易后净利润7,563,789，较交易前增长10.65%；2023年交易后净利润5,899,563，较交易前增长22.70%[37] - 2024年交易后归属于母公司所有者净利润6,040,933，较交易前增长5.93%；2023年交易后为5,050,678，较交易前增长11.69%[37] 交易风险 - 本次交易存在原材料价格上涨、机组发电利用小时数下降等多种风险[7] - 标的公司主营业务为火力发电，煤炭、天然气价格波动影响盈利水平[65] - 受多种因素影响，标的公司发电利用小时数存在不确定性，可能面临下行压力[66] 决策审批 - 本次交易已完成所需决策和审批程序[39] - 本次交易需获上交所审核同意及中国证监会注册批复方可实施[124]