会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年5月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 交易事项 - 公司拟购买40名交易对方持有的英迪芯微控股权，相关议案尚需提交股东会审议[3][6][7] - 本次交易预计构成重大资产重组、不构成重组上市[77][80] - 本次交易预计构成关联交易，交易完成后部分交易对方控制公司股份比例预计超5%[82][84] 发行股份 - 发行股份购买资产的发行价格为20.40元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[18] - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为深交所[13] - 交易对方取得的股份自发行结束之日起12个月内且满足条件前不得交易或转让，不足12个月的为36个月内不得转让，特定私募投资基金为6个月内不得转让[22] 可转换公司债券 - 发行可转换公司债券购买资产，债券每张面值100元，按面值发行[26] - 可转换公司债券初始转股价格为20.40元/股，不低于市场参考价的80%[32] - 交易对方取得的可转换公司债券，若对标的公司持续拥有权益时间满12个月，自发行结束之日起12个月内且满足条件前不得交易或转让；不足12个月，自发行结束之日起36个月内不得转让[49] 募集配套资金 - 发行股份募集配套资金的发行对象不超过35名特定投资者[60] - 发行股票募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 募集配套资金总额不超过以发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格的100%[64] - 配套融资项下发行股份总数量不超过购买资产完成后总股本的30%[64] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[66] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[68] 其他事项 - 公司股票自2025年5月6日起停牌，4月1日收盘价25.66元/股，4月30日收盘价31.52元/股，累计上涨22.84%，剔除因素后累计涨幅超20%[116][117] - 公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若有效期内取得同意注册批复则延长至交易完成日[123][124] - 公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项，待审计、评估等工作完成后再审议[127]