交易基本信息 - 公司拟以现金交易方式向施乐公司出售美国利盟100%股权，交易形式为重大资产出售[26] - 《股权购买协议》和《披露函》于2024年12月23日签署[21] - 交易预估购买对价基准金额为15亿美元，最终购买对价将在交割后调整，预估交易对价范围在0.75亿美元 - 1.5亿美元[26] 财务数据 - 2024年末交易前总资产3735013.79万元，交易后为1908125.42万元[33] - 2024年末交易前净资产1023024.52万元，交易后为1000310.47万元[33] - 2024年度交易前营业收入2641480.06万元，交易后为1148726.31万元[33] - 2024年度交易前净利润81497.78万元，交易后为71241.34万元[33] - 2024年基本每股收益交易前为0.5342元/股，交易后为0.4611元/股[33] - 2024年扣非后基本每股收益交易前为0.2516元/股，交易后为0.2842元/股[33] 公司历史 - 2007年首次公开发行股票，核准发行不超1400万股，发行价格13.88元/股，募集资金总额194320000元，净额179494252元，注册资本增至5554.8万元[126][127] - 2014年重大资产置换及发行股份购买资产完成后，赛纳科技持股2.79亿股，占比约66%，成为控股股东，一致行动人间接控制41.71%股份，成为实际控制人[137] - 2016年联合太盟投资、朔达投资完成对利盟国际100%股权的收购[74] - 2017年完成对利盟国际ES业务的单独出售[75] - 2021年购买奔图电子100%股权[181] 未来展望 - 交易后公司打印机业务主营业务收入减少，但业务范围未变，将集中资源发展打印机自主品牌[29] 风险提示 - 本次交易需取得纳思达股东大会批准、相关国家反垄断审查等多项审批，实施存在不确定性[62][63] - 中方中介机构因尽调程序受限，存在对标的公司核查不充分风险[60] - 若纳思达股东大会未能在《股权购买协议》签署后规定时间内召开或未批准交易，卖方可能需支付终止费或偿付买方费用[66]