资产出售 - 纳思达拟出售Lexmark International II, LLC的100%股权,预估交易对价范围在0.75亿美元 - 1.5亿美元[2] - 本次重组出售资产的资产总额、营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报告期对应财务指标比例超50%[2] - 标的公司营业收入占上市公司营业收入50%以上[5] 交易对方 - 交易对方及其高级管理人员、实际控制人及其高级管理人员最近5年内未受证券市场以内行政处罚等[3] - 交易对方及其高级管理人员最近5年未受与证券市场无关行政处罚[3] - 交易对方未控制其他上市公司,无不良记录,与上市公司无关联关系[3] - 交易对方未向上市公司推荐董事或高级管理人员[3] - 交易对方主要业务等已核查[2] - 交易对方财务状况已核查[3] 资产情况 - 出售资产不存在权属不清等转让限制情形[5] - 出售资产为非主要资产,未对公司收入和盈利构成重大影响[5] - 出售资产不是难以维持经营的低效或无效资产[5] 交易相关 - 交易合同约定资产交付无不能及时获得对价风险,违约责任有效[6] - 本次资产交易定价公允、合理[6] - 上市公司与交易对方已履行必要内部决策和报备等程序[7] - 履行程序过程符合有关法律法规和政策要求[7] - 重组目的与公司战略发展目标一致,增强核心竞争力[7] - 交易完成后公司主要资产不是现金或流动资产,经营具有确定性[7] 合规情况 - 关联交易收入及相应利润在上市公司收入和利润中所占比重不超过30%[8] - 上市公司二级市场股票价格未出现异常波动[9] - 上市公司及其相关人员不存在内幕交易嫌疑[9] - 相关当事人及时、真实、准确、完整履行报告和公告义务,信息未提前泄露[9] - 上市公司控股股东或实际控制人出具过相关承诺且无未履行情形[9] - 本次交易符合《公司法》《证券法》等法律法规规定[11] - 本次交易符合国家相关产业政策,无违反相关法律行政法规情形[11] - 本次交易定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益情形[12] - 本次交易不构成关联交易[13] - 本次交易已履行现阶段批准和授权程序,尚需取得相关核准或备案文件[13]
纳思达(002180) - 纳思达股份有限公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组