收购信息 - 收购人是中国华电集团有限公司，一致行动人是中国华电香港有限公司[2] - 本次收购触发要约收购义务，但符合免于发出要约情形，收购人承诺取得股份36个月内不转让[5] - 华电国际拟向中国华电发行股份购买江苏公司80%股权[11] - 华电国际拟支付现金收购上海福新、上海闵行等多家公司股权[11] - 评估基准日为2024年6月30日，审计基准日为2024年12月31日[13] - 收购人在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不转让[5] 公司财务数据 - 2024年末公司总资产121754307.71万元，归属母公司所有者权益13765730.22万元等[23] - 2023年末公司总资产109775214.04万元，归属母公司所有者权益12123843.59万元等[23] - 2022年末公司总资产102717209.50万元，归属母公司所有者权益11151677.59万元等[23] - 2024年末部分子公司注册资本：华电新疆818076.122901万元等[18] - 2024年末海外子公司相关数据：中国华电额勒赛下游水电项目（柬埔寨）有限公司注册资本1000万美元等[39] - 2024年海外业务相关财务数据：总资产3647371.95等[42] 股权结构 - 公司注册资本3700000万元，国务院国有资产监督管理委员会持股90%，全国社会保障基金理事会持股10%[15] - 公司持有华电能源股份有限公司81.30%股份，华电辽宁能源发展股份有限公司38.50%股份[28] - 公司持有多家金融机构股份，如中国华电集团财务有限公司持股比例100%等[30] - 重组前中国华电及其一致行动人持股462006.12万股，占比45.17%；重组后持股529892.45万股，占比48.59%[66] 交易相关 - 拟注入标的资产合计在运装机规模约为1606万千瓦，占华电国际2024年末装机比例为26.85%，交易完成后控股装机规模约达7588万千瓦[52] - 发行股份购买资产的发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[74] - 发行股份数量=交易对价中对应发行股份的部分÷发行价格，向下取整精确至股[87] - 标的资产过渡期间损益由甲方享有或承担，无需根据过渡期损益调整交易价格[89] - 本次交易不涉及职工安置和债权债务处理，标的公司员工劳动关系和债权债务交割后不变[92] - 标的资产（江苏公司80%股权）交易价格为34.28亿元，以发行股份支付[97] - 本次发行数量为6.79亿股，以中国证监会注册数量为准[98] 交易进展与条件 - 本次交易已获国资监管部门、香港相关监管机构批准，上交所审核通过并获中国证监会注册批复[63] - 向下调整触发条件为上证综指或万得电力行业指数及上市公司股票在连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一日收盘点数或收盘价跌幅超20%[79][80] - 向上调整触发条件为上证综指或万得电力行业指数及上市公司股票在连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一日收盘点数或收盘价涨幅超20%[81] - 协议除保密条款外，满足7项条件后与其他协议互为条件、同时生效[102] - 乙方应在协议生效后15个工作日内办理标的资产过户工商变更登记[93] - 甲方应在股权过户手续办理完毕后15个工作日内申请办理发行股份登记手续[93]