发行情况 - 向不超35名特定投资者发行股票募资不超9亿[3][14][23][28][35] - 发行股票数量不超发行前总股本19.5%即156,400,000股[27][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[19] - 发行已获董事会审议通过和国资主体同意，尚需股东会、深交所、证监会通过[30][35] 募投项目 - 募集资金用于10万吨/年精制湿法磷酸等三个项目[3][28][45] 发行目的 - 布局新能源材料领域、推动产业转型升级[6] - 实现矿产资源高效利用、增强产品协同效应[7] - 推进降本增效、实现企业高质量发展[8] - 改善资本结构、降低财务风险[10] - 拓展融资方式、助力可持续发展[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总股本802,082,221股[35] - 2024年度归母净利润27,856.59万元[35] - 2024年度扣非归母净利润28,165.27万元[35] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.2906元/股[38] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.3197元/股[39] - 假设2025年净利润减少10%，发行后基本每股收益0.2616元/股[40] 其他策略 - 修订《公司章程》利润分配政策，制定未来三年股东分红回报规划[47][48] - 董事、高管承诺不损害公司利益，职务消费与填补回报措施挂钩[49] - 实际控制人和控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[50]