国信证券股份有限公司 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 提前赎回宏昌转债的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为浙江宏昌电器 科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第15号—可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌 科技提前赎回"宏昌转债"的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下 ： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江宏 昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万 张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16 ...