可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3,281,967张，总额32,819.67万元[7] - 转股期限为2024年2月26日至2029年8月17日[7][18] - 2023年9月6日起在深交所挂牌交易，简称“易瑞转债”，代码“123220”[7] - 可转债存续期限为2023年8月18日至2029年8月17日[12] - 初始转股价格为12.87元/股[19] - 调整后转股价格为8.87元/股，自2025年5月28日起生效[60][61] 债券条款 - 票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 到期赎回按票面面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[26] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[29] 发行与认购 - 向原股东优先配售，余额向公众发售，认购不足由保荐机构包销[34][35] - 原股东按每股配售0.8187元可转债，可优先配售上限约占发行总额的99.9961%[36] - 网上发行最小认购单位10张（1000元），申购上限10000张（100万元）[39] - 2023年8月18日可网上申购，8月21日公告网上中签率[39] 利润分配 - 2024年度以总股本401,317,553股为基数，每10股派0.174399元现金（含税）[59] - 2024年度合计派发现金股利6,998,962.67元（含税）[59] 募集资金使用 - 食品安全快速检测产业化项目（二期）拟使用8,800.71万元[58] - 动物诊断产品产业化项目拟使用11,262.66万元[58] - 快检技术研发中心建设项目拟使用6,756.31万元[58] - 补充流动资金拟使用6,000.00万元[58] 信用评级 - 易瑞生物主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望稳定[56] 其他 - 单独或合计持有可转债未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[49][50] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券持有人书面通知违约，持续30个工作日未纠正构成违约事件[52]