债券发行 - 公司2024年9月5日获注册公开发行面值不超200亿元次级公司债券，本期不超10亿元[6] - 本期债券每张面值100元，发行价格100元/张[6] - 发行期限3年，询价区间1.50%-2.50%，2025年5月27日确定最终票面利率[9] - 投资者网下最低申购单位1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10] - 起息日2025年5月29日，付息日为2026 - 2028年每年5月29日，兑付日2028年5月29日[24][25] - 网下利率询价时间为2025年5月27日14:00 - 17:00[30] - 网下发行期限为2025年5月28日至2025年5月29日[38] 财务数据 - 2024年末公司净资产1530.85亿元，合并口径资产负债率73.76%，母公司口径74.42%[7] - 最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] - 截至2025年3月末，总资产8146.16亿元，净资产1557.05亿元，资产负债率75.92%[18] - 2025年1 - 3月，营业收入72.40亿元，净利润29.70亿元，归属母公司所有者净利润27.57亿元[18] 其他信息 - 公司股票代码为000776.SZ、1776.HK，截至公告签署日交易正常，经营稳定[13] - 公司涉及重大诉讼，最终涉诉金额不确定，暂无法判断对利润影响[15] - 公司已完成回购A股股份注销，注册资本减少1524.2153万元[16] - 本次债券发行相关文件报告期为2022年1月1日至2024年12月31日[17] - 本期债券募集资金不低于70%用于支持科技创新领域业务[26] - 发行人是广发证券股份有限公司，牵头主承销商/簿记管理人是东方证券股份有限公司[46] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[45] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[63]