公司基本信息 - 公司为深圳市江波龙电子股份有限公司，2024年年度报告于2025年3月发布[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 报告期末为2024年12月31日[13] - 公司有龙熹一号、龙熹二号等多个员工持股平台股东[12] - 公司有中山江波龙、北京江波龙等众多全资子公司[12] - 深圳安捷易创于2024年7月更名为元预知技术（深圳）有限公司[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为174.64亿元，较2023年的101.25亿元增长72.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.99亿元，较2023年的 - 8.28亿元增长160.24%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元，较2023年的 - 8.82亿元增长118.88%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 11.90亿元，较2023年的 - 27.98亿元增长57.48%[20] - 2024年末资产总额为168.97亿元，较2023年末的136.80亿元增长23.52%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为64.67亿元，较2023年末的60.21亿元增长7.41%[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为44.53亿元、45.86亿元、42.29亿元、41.95亿元[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.84亿元、2.10亿元、 - 0.37亿元、 - 0.58亿元[22] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3.63亿元、1.76亿元、 - 0.42亿元、 - 3.30亿元[22] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7.75亿元、 - 6.41亿元、3.10亿元、 - 0.84亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为1474394.94元，2023年为 - 732195.55元，2022年为 - 514559.07元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为37265880.30元，2023年为23886009.11元，2022年为17834856.05元[26] - 2024年除套期保值业务外非金融企业持有金融资产和负债相关损益为339781746.11元，2023年为39310079.49元，2022年为21097572.26元[26] - 2024年取消、修改股权激励计划一次性确认股份支付费用为 - 3497356.11元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为4776013.12元，2023年为2058154.74元，2022年为2226849.96元[28] - 2024年所得税影响额为48253621.80元，2023年为10298446.53元，2022年为5692107.77元[28] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为13708130.47元，2023年为 - 70782.43元[28] - 2024年非经常性损益合计为332141900.56元，2023年为54294383.69元，2022年为34952611.43元[28] - 2024年公司营业收入174.64亿元，同比增长72.48%；归属上市公司股东净利润4.99亿元，同比增长160.24%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1.67亿元，同比增长118.88%[76] - 2024年公司期间费用26.08亿元，较上年增加10.22亿元，增幅64.40%，研发费用9.10亿元，同比增长53.34%，研发费用中股份支付金额1.38亿元[81] - 2023 - 2024年公司营业收入从101.25亿元增至174.64亿元，同比增长72.48%[113] - 2024年嵌入式存储收入84.25亿元，占比48.24%，同比增长90.49%[113] - 2024年移动存储收入32.08亿元，占比18.37%，同比增长37.83%[113] - 2024年固态硬盘收入41.47亿元，占比23.75%，同比增长47.98%[113] - 2024年内存条收入15.27亿元，占比8.74%，同比增长197.61%[113] - 2024年境外收入124.25亿元，占比71.15%，同比增长59.16%[113] - 2024年境内收入50.39亿元，占比28.85%，同比增长117.31%[113] - 2024年直销收入100.56亿元，占比57.58%，同比增长81.02%；经销收入74.08亿元，占比42.42%，同比增长62.09%[113] - 存储行业2024年销售量49322万个，较2023年的39395万个同比增长25.20%；生产量52244万个，较2023年的44289万个同比增长17.96%；库存量10663万个，较2023年的7993万个同比增长33.40%[116] - 2024年存储行业直接材料成本122.60亿元，占营业成本比重86.73%，较2023年的79.23亿元同比增长54.75%；加工费及其他成本18.74亿元，占营业成本比重13.26%，较2023年的13.73亿元同比增长36.49%；其他业务成本247.25万元，占营业成本比重0.02%，较2023年的8.91万元同比增长2674.25%；营业成本合计141.37亿元，较2023年的92.96亿元同比增长52.08%[119] - 2024年销售费用7.72亿元，较2023年的4.82亿元同比增长60.20%[124] - 2024年管理费用6.05亿元，较2023年的4.40亿元同比增长37.51%[124] - 2024年财务费用3.20亿元，较2023年的0.71亿元同比增长353.08%[124] - 2024年研发费用9.10亿元，较2023年的5.94亿元同比增长53.34%[124] - 2024年研发人员数量为1177人，较2023年的986人增长19.37%；研发人员数量占比为30.81%，较2023年的33.10%下降2.29%[127] - 2024年研发投入金额为9.1030124086亿元，较2023年的5.9365440387亿元增加；研发投入占营业收入比例为5.21%，2023年为5.86%[127] - 2024年经营活动现金流入小计为182.4155105775亿元，较2023年的105.135905618亿元增长73.50%[129] - 2024年经营活动现金流出小计为194.3129246159亿元，较2023年的133.1199038571亿元增长45.97%[129] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -11.8974140384亿元，较2023年的 -27.9839982391亿元增加57.48%[129] - 2024年投资活动现金流入小计为8.863168936亿元，较2023年的11.5724770397亿元下降23.41%[129] - 2024年投资活动现金流出小计为19.8830817863亿元，较2023年的28.1870748942亿元下降29.46%[129] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -11.0199128503亿元，较2023年的 -16.6145978545亿元增加33.67%[129] - 2024年筹资活动现金流入小计为80.619485849亿元，较2023年的61.1497844081亿元增长31.84%[129] - 2024年筹资活动现金流出小计为59.2120652058亿元，较2023年的23.9711039578亿元增长147.01%[129] - 2024年末货币资金10.25亿元，占总资产6.07%，较年初减少2.84%；存货78.33亿元，占比46.36%，较年初增加3.28%[133] - 2024年末短期借款36.96亿元，占总资产21.88%，较年初增加0.56%；长期借款25.17亿元，占比14.89%，较年初减少0.40%[133] - 2024年末商誉7.94亿元，占总资产4.70%，较年初减少1.65%[134] - 2024年末固定资产20.80亿元，占总资产12.31%，较年初增加1.22%[133] - 2024年报告期投资额19.88亿元，上年同期28.19亿元，变动幅度-29.46%[140] - 2024年公司以总股本415,981,564股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），共分配现金股利10,399.54万元（含税），占2024年年度公司归母净利润的20.85%[200] 各条业务线表现 - 公司主营业务为半导体存储应用产品的研产销，拥有FORESEE、Zilia和Lexar等品牌，产品应用领域广泛[52] - 拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线[53] - 2024年公司率先实现基于QLC闪存颗粒的eMMC量产出货[57] - 2023年底公司开始量产LPDDR5产品，LPDDR5X产品已量产并批量交付客户端[58] - 公司自研SLC NAND Flash存储芯片DPPM低于100，已开发512Mb到8Gb之间的五款产品[60] - 公司PCIe及SATA固态硬盘通过主要CPU平台兼容性测试，企业级固态硬盘已商业化[61] - 公司移动存储产品包括U盘、存储卡及PSSD，Lexar品牌提供多样化选择[62][63] - 公司内存条涵盖DDR4及DDR5规格，Lexar ARES RGB DDR5台式机内存系列是市场上速度最快的DDR5产品之一[64] - 公司运营流程涵盖产品设计开发、自主芯片设计、固件开发、采购、封装测试制造及销售等环节[65] - 公司企业级存储业务收入9.22亿元，同比增长666.30%[78][85] - 公司Lexar品牌全球销售收入35.25亿元[78] - 公司三款自研主控芯片（WM6000、WM5000、WM3000）累计自主应用超3000万颗[80] - 公司推出多款高速eSSD产品，覆盖480GB至7.68TB容量范围，支持多种耐用性选项和多种规格[85] - 2024年公司设计并成功流片首批UFS自研主控芯片，搭载WM7400的UFS4.1产品顺序读写性能达4350MB/s及4200MB/s，随机读写性能达630K IOPS及750K IOPS[94] - 目前三款自研主控芯片累计出货量超3000万颗，2025年自研主控芯片出货规模将明显放量增长[94] - 公司自研SLC NAND Flash产品累计出货量超1亿颗[95] - 公司车规级UFS2.1产品2024年已量产，第二代车规级UFS3.1产品已送样验证[89] - 公司为超20家国内外知名汽车品牌客户提供存储解决方案，覆盖10余种车载应用[88] 各地区表现 - 2024年巴西控股子公司Zilia销售收入23.12亿元，同比增长120.15%[78][90] - 2024年境外收入124.25亿元，占比71.15%，同比增长59.16%[113] - 2024年境内收入50.39亿元，占比28.85%，同比增长117.31%[113] - 境外资产中，Longsys Electronics (HK) Co., Limited净资产25.98亿元，占公司净资产40.17%；Zilia净资产9.98亿元，占比15.43%[134] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略是专注半导体存储行业，以技术、制造、品牌为核心，向行业、高端、品牌、海外发展[163] - 公司将增加关键领域研发支出，专注存储器及主控芯片设计及高端存储产品开发[165] - 公司在NAND Flash存储产品方面加快开发高性能eSSD，升级车规级产品；在DRAM存储产品方面加快高端消费级及企业级DDR5产品量产[166] - 公司对苏州、中山及巴西主要工厂投资，扩大制造能力，提高产品质量和供应链弹性[167] - 公司通过巩固Lexar、提升FORESEE、深耕Zilia品牌，提高全球品牌知名度[168] - 公司将有选择性地寻求收购机会，聚焦关键领域优质项目，考量与公司战略契合度和财务可行性[169][170] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划