募集资金 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，发行价8元/股，募资15亿元，净额14.7923623055亿元[2] - 截至2025年4月30日，累计投入募资7.454114亿元，直投项目4.161752亿元，补流3.292362亿元[4] - 截至2025年4月30日，募资专户余额6155.96万元，用闲置募资2.18亿元暂补流[4] 项目资金调整 - 公司调整“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”4亿元募资用途，用于“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”[3] - 公司拟变更2.04亿元募资用途，用于“砷化镓芯片扩产项目”[5] 项目情况 - “Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投资14.137548亿元，拟用募资7.5亿元[5] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投资4.385183亿元，拟用募资4亿元[5] - “砷化镓芯片扩产项目”总投资2.423139亿元，拟用募资2.04亿元[7][8] - “砷化镓芯片扩产项目”预计税后内部收益率25.90%，税后投资回收期（含建设期2年）5.46年[8][9] - “砷化镓芯片扩产项目”建设期24个月，机器设备投资2.091171亿元，铺底流动资金3319.67万元[7][8] 市场规模 - 2024年全球LED照明市场规模约970.7亿美元，预计2032年达2724.4亿美元[15] - 2024年LED植物照明市场规模13.15亿美元，2029年有望达20.56亿美元[15] - 2019 - 2023年我国Mini LED直显行业市场规模由3.97亿元增至14.72亿元，年复合增长率38.73%，预计2028年达60.07亿元[15] 项目进度与风险 - “Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”预定可使用日期延至2026年12月31日[24] - “海信乾照江西半导体基地项目（一期）”预定可使用日期延至2026年12月31日[27] - 新项目面临市场、经营管理、无法达预期效益等风险[18][19][20] 其他 - 公司在半导体光电领域有厦门、南昌和扬州成熟生产基地，具备全流程自动化生产能力[16] - 公司秉持相关理念积累众多优质客户资源，建立长期深度合作关系[17] - 厦门乾照光电股份有限公司注册资本92,033.3863万元[30] - 扬州乾照光电有限公司注册资本58,200万元[31] - 2025年6月3日公司开会审议相关议案，尚需股东大会审议[35] - 监事会认为变更事项提高资金使用效率，无损害利益情形[36] - 保荐机构对公司变更部分募资投资项目事项无异议[37]