募资情况 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超90,000.00万元，发行股数不超122,599,668股[3] - 2025年3月31日总股本408,665,563股，发行后达531,265,231股[4][6] 业绩数据 - 2024年归母净利润28,921.86万元，扣非净利润30,860.92万元[4] - 2024年度现金分红4,086.66万元于2025年6月实施[4] - 2024年加权平均净资产收益率12.50%，扣非为13.35%[6][7] - 情景1：2025年归母净利润26,029.67万元，发行后加权平均净资产收益率9.93%，扣非10.60%[5][6][7] - 情景2：2025年归母净利润28,921.86万元，发行后加权平均净资产收益率10.98%，扣非11.71%[5][7] - 情景3：2025年归母净利润31,814.05万元[5][7] - 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为13.35%、13.19%、12.81%[8] 未来影响 - 发行后股本和净资产规模提高，可能摊薄短期内每股收益和净资产收益率[9] 公司策略 - 募集资金投向现有主营业务，改善财务和资本结构[11] - 培养管理队伍，扩充人才池[13] - 完成智慧环卫信息化系统平台搭建，建设ERP和CRM系统[14] - 成立商务和区域营销中心[15] - 制定募集资金管理制度[17] - 加快募投项目建设[18] - 制定未来三年股东回报规划[21] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人不干预经营，不侵占利益，承诺履行填补回报措施[25] - 董事、高级管理人员承诺履职维护权益，约束行为，薪酬和行权条件与填补回报挂钩[27]