侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年六月 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 证券代码：002973 证券简称：侨银股份 债券代码：128138 债券简称：侨银转债 除特别说明外，本报告中出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形， 均因四舍五入造成。 2 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 侨银城市管理股份有限公司是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务 发展的资金需求，优化资本结构，进一步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身 实际状况，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过人民币 90,000.00 万元（含 本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且 不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 122,599,668 股（含本数），募 集资金扣除发行费用后，净额拟全部用于"城市大管家"装备集中配置中心项目、 智慧城市管理数字化项目以及补充流动资金或偿还贷款。 一、本次发行的背景 ...