并购交易 - 公司拟发行股份及/或支付现金购买澎立生物100%股份，2025年2月6日签《交易框架协议》，5月28日签《交易协议》和《业绩承诺及补偿协议》[13] - 澎立生物100%股份最终交易价格为145,050.07万元，股份对价74,048.70万元，现金对价71,001.37万元[22][25] - 公司拟向不超35名特定投资者募配资金，金额不超73,000.00万元，不超股份购资交易价100%，发行股数不超交易前总股本30%[26] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润分别不低于5200万元、6500万元、7800万元[47] - 若累计实际净利润超累计承诺净利润100%，超额业绩部分的50%用于现金奖励，总额不超交易总对价20%[43][44] 股份锁定期 - PL HK等23家交易对方因本次交易取得的上市公司股份，自交易向交易对手进行首期发行结束之日起12个月内不得转让[38] - 上海景数等4家私募投资基金交易对方取得的上市公司新增股份，自交易向交易对手进行首期发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[59] 业绩对赌 - 交易对方获得股份对价数量合计23,140,206股，业绩对赌股份数量合计17,062,303股，业绩对赌股份占比73.73%[41] - 若标的公司累计实际净利润/累计承诺净利润＜90%，谷笙投资现金补偿，补偿款上限为其本次交易取得对价的10%[50][51] 公司历史 - 2013年11月肖志华出资50.00万元设立奥浦迈有限，股权比例100%[65] - 2022年奥浦迈首次公开发行A股股票20,495,082股，发行价格80.20元/股，发行后股份总数由6,148.5246万股变为8,198.0328万股[72] - 2023年公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后股份总数增至114,772,460股[73] - 2024年公司将1,223,706股已回购股份用途调整为注销，注销后股份总数变为113,548,754股[75] 股东信息 - PL HK持有澎立生物23.72%的股份，已发行股本为1000.00港元，PL Investments持股100股，占比100.00%[77][78][79] - 嘉兴汇拓持有澎立生物8.50%的股份，出资额为17.7525万元[80][82] - 红杉恒辰持有澎立生物7.72%的股份，出资额为160100万元[85][86]