交易基本信息 - 交易于2025年6月签署相关文件，发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权和千金协力药业68.00%股权[4][22] - 定价基准日为2024年9月7日，评估和审计基准日为2024年9月30日[23] - 交易总对价62346.69万元，现金对价362.54万元，股份对价61984.15万元[34] - 股票发行价格8.77元/股，发行数量70,677,467股，占发行后总股本14.29%[35] 业绩情况 - 2024年公司营业收入362,980.45万元，归属于母公司所有者的净利润23,075.66万元[178][180] - 2024年千金湘江药业营业收入70367.88万元，净利润10637.95万元[102] - 2024年千金协力药业营业收入24814.97万元，净利润2383.69万元[102] 股权结构 - 收购后公司对千金湘江药业持股提至79.92%，对千金协力药业提至100%[42] - 交易后公司总股本增至494,674,584股，控股股东株洲国投持股提至34.11%[43] 评估情况 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，增值率87.77%[30] - 截至2024年9月30日，千金协力药业股东全部权益评估值38671.00万元，增值率73.28%[30] 锁定期安排 - 株洲国投交易取得股份锁定期36个月，交易前股份锁定期18个月[35][36] - 列邦康泰及6名自然人取得股份锁定期12个月[37] - 周莉华等14名自然人股份锁定期分12个月或36个月[38] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场变化等暂停、中止或取消[71] - 业绩承诺受多种因素影响，存在无法实现及补偿违约风险[73] - 标的公司面临市场竞争、政策变化、研发失败等风险[77][81][82] 战略规划 - 公司2024 - 2031年提出“一主两辅”发展规划，交易符合该战略[162] - 交易利于优化投入回报比，整合研产供销资源[161]